close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Индекс бизнес-настроений предприятий
малого и среднего бизнеса
(«Траст Индекс МСБ»)
Отчет по результатам исследования
Четвертая волна
Октябрь 2012 года
Содержание
№ слайда
Методология исследования
3
Основные характеристики предприятий
5
Определение факторов индекса «Траст Индекс МСБ» и их
весовых коэффициентов
7
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
11
Востребованность банковских услуг
16
Резюме
18
Информация о компаниях
21
2
Методология исследования
Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам четвертой волны исследования, проведенного
в октябре 2012 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым агентством
“Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"».
Цель исследования
Определить состояние бизнес-климата страны в октябре 2012 года на основании расчета значения «Траст Индекс МСБ» по
четвертой волне.
Задачи исследования
Оценить текущую значимость факторов развития малого и среднего бизнеса в России и их весовые коэффициенты при
построении Индекса.
Набор факторов был определён в первой волне исследования. На основе полученного списка наиболее важных факторов развития МСБ
сформированы последующие параметры оценки (блоки вопросов анкеты). Иерархия факторов определяет весовые коэффициенты,
которые не являются статичными, изменяются каждые три волны (средние значения весовых коэффициентов за три волны). Это позволяет
учитывать изменения на рынке МСБ экономического, политического и социального характера.
Определить текущее и прогнозируемое значения индекса «Траст Индекс МСБ», его изменение в динамике.
3
Методология исследования
Метод сбора информации
Телефонный опрос (CATI) по структурированной анкете. Структура анкеты соответствует логике выделенных факторов
исследования: доступность финансирования; доступность рабочей силы; инфляция; наличие административных барьеров;
доступность инфраструктуры; применение инноваций, новых технологий; изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса.
Объем анкеты: 19 вопросов.
Целевая аудитория
Представители предприятий малого и среднего бизнеса,
отвечающие за выбор финансового партнера (генеральные
директора, их заместители, финансовые директора, главные
бухгалтера, бухгалтера).
География опроса и выборка
Объем выборки: 1 963 предприятий
• Не менее 200 предприятий в каждом из 8 федеральных округов РФ
• 180 предприятий в Москве + 183 предприятия в Санкт-Петербурге
Внутрирегиональное распределение: пропорционально распределению
предприятий по регионам внутри каждого Федерального округа.
Отраслевое распределение: согласно данным официальной статистики
Росстат (по кодам ОКВЭД).
Распределение по размеру предприятий: микробизнес – 50%, малый
бизнес – 30%, средний бизнес – 20%.
Расчет Индекса
wi – весовые коэффициенты
Pi – % «крайне положительных» ответов
Ni – % «крайне отрицательных» ответов
Si – % «скорее положительных» ответов
Ti – % «скорее отрицательных» ответов
• Перечень факторов определяется респондентами в
первой волне как наиболее важные показатели
развития рынка МСБ (выделяются 5 наиболее
важных из списка).
• Весовые коэффициенты определяются на основе
частоты ответов на вопрос о факторах и корректируются
посредством расчета среднего веса за три волны для
каждого фактора для последующих волн.
• Сумма весовых коэффициентов равна 1.
• Индекс может принимать значения от 0 до 200.
4
Основные характеристики предприятий
Критерии определения размера предприятий
Среднесписочная численность
работников
Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) в год
Микропредприятие
До 15 человек
Не более 60 млн. рублей
Малое предприятие
От 16 до 100 человек
Не более 400 млн. рублей
Среднее предприятие
От 101 до 250 человек
Не более 1 млрд. рублей
Если предприятие по среднесписочной численности работников и выручке одновременно
соответствует разным субъектам бизнеса, то определяющим считается больший критерий.
5
Основные характеристики предприятий
Распределение предприятий в выборке исследования по отраслям, %
Российская
Федерация
г. Москва
г. СанктПетербург
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
42
46
38
Обрабатывающие производства
16
10
15
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
16
21
23
Строительство
13
12
10
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
5
0
0
Транспорт и связь
5
5
7
Гостиницы и рестораны
1,4
3
3
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
1,2
1,2
2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
0,5
1,5
1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
0,1
0
0,3
Рыболовство, рыбоводство
0,1
0
0
Добыча полезных ископаемых
0,1
0
0
100%
100%
100%
ВСЕГО:
6
1
Определение факторов
«Траст Индекс МСБ» и их
весовых коэффициентов
7
Определение факторов Индекса
«Как Вы считаете, какие из следующих факторов оказывают наибольшее
влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?»,
в % от всех опрошенных*
60
Февраль 2012 г.
Октябрь 2012 г.
6
5
Затрудняюсь ответить
5
6
7
Криминогенная
5
обстановка в отношении
7
бизнеса
5
9
10
9
7
Возможность
применения инноваций
и новых технологий
Доступность
инфраструктуры
(офисов, складов,
коммуникаций)
Наличие
административных
барьеров (коррупция,
бюрократия)
Доступность кадровых
ресурсов
Доступность
финансирования
(банковских кредитов,
инвестиций)
Уровень цен на сырьё,
материалы и другие
издержки производства
11
11
17
8
25
25
24
39
48
39
42
34
54
20
0
Октябрь 2011 г.
39
39
38
47
50
52
54
40
Апрель-май 2011 г.
Набор основных факторов Индекса в октябре 2012 года не изменился по сравнению с прошлыми волнами. Однако
наблюдаются существенные изменения в порядке значимости рассматриваемых показателей. Возросла важность
доступности финансирования, данный показатель продемонстрировал существенный рост (с 38% до 54%), разделив
первое место с фактором уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства. Значимость
доступности кадровых ресурсов также возросла (с 24% до 39%).
На фоне данных изменений снизилась важность наличия административных барьеров, данный показатель переместился со 2
на 4 место.
* - сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор
8
Определение факторов Индекса
«Как Вы считаете, какие из следующих факторов оказывают наибольшее
влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?»,
в % от всех опрошенных в каждом из ФО
Фактор
Федеральный округ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Доступность финансирования
(банковских кредитов, инвестиций)
56
62
52
83
51
46
56
49
Доступность кадровых ресурсов
50
46
27
33
36
34
36
34
Уровень цен на сырьё, материалы и
другие издержки производства
64
54
48
44
53
52
43
55
Наличие административных барьеров
(коррупция, бюрократия)
39
31
34
46
35
27
26
37
Доступность инфраструктуры (офисов,
складов, коммуникаций)
11
5
2
15
6
12
5
7
Возможность применения инноваций и
новых технологий
2
7
8
2
9
12
8
9
Криминогенная обстановка в отношении
бизнеса
3
7
3
15
5
5
6
8
Рост значимости фактора «Доступность финансирования» во многом обусловлен увеличением важности этого критерия для
представителей бизнес-структур Северо-Кавказского ФО (83% опрошенных в данном регионе указали на значимость данного
фактора). Также высокие показатели важности «Доступности финансирования» характерны для Северо-Западного ФО (62%).
Важность фактора «Доступность кадровых ресурсов» особенно заметна в Центральном и Северо-Западном ФО (50% и 46%
соответственно). Наименьшее количество респондентов отметили этот показатель в числе значимых в Южном ФО (27%).
Издержки производства больше всего волнуют представителей МСБ Центрального ФО, там 64% респондентов отметили, что
фактор «Уровень цен на сырье, материалы и другие издержки производства» оказывает наибольшее влияние на развитие
МСБ в России.
На факторах «Криминогенная обстановка в отношении бизнеса» и «Наличие административных барьеров»
преимущественно акцентировали внимание представители МСБ Северо-Кавказского ФО (15% и 46% соответственно).
По отраслям значимых различий в ответах респондентов не наблюдается.
9
2
Текущее и прогнозируемое
значение Индекса
11
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
Апр.-май
2011
86
86
0
0
83
83
79
76
83
83
100
Окт. 2011 Фев.-март Окт. 2012 Фев.-март
2012
2013
Текущее значение
Прогнозируемое значение
По сравнению с предыдущим периодом (февраль –
март 2012) существенных изменений не произошло,
значение Индекса осталось на прежнем уровне.
В
ближайшие полгода предприятия ожидают
дальнейшего
улучшения
условий
своего
функционирования (рост Индекса с 83 до 86 пунктов).
В то же время сохраняется преобладание негативных
оценок бизнес-климата (Индекс МСБ < 100 пунктов).
Доступность инфраструктуры
(офисов, складов,
коммуникаций)
Текущая оценка 110 106 102 108
Доступность финансирования
(банковских кредитов,
инвестиций)
Текущая оценка 106 107 100 111
Наличие административных
барьеров (коррупция,
бюрократия)
Текущая оценка
Прогнозная
оценка
Прогнозная
оценка
Прогнозная
оценка
Текущая оценка
Доступность кадровых ресурсов
Уровень цен на сырьё,
материалы и другие издержки
производства
Прогнозная
оценка
Текущая оценка
Прогнозная
оценка
-
-
-
90 94 97 95
-
95 88 83 97
33 46 58 47
-
-
107 103 99 107
83 81 78 87
-
-
108 106 100 106
86 92 95 92
-
02/03.2013
10.2012
02/03.2012
04/05.2011
200
10.2011
Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы.
Значения в целом по стране
-
48 56 64 52
Наиболее критично респонденты оценили ситуацию с уровнем
цен и доступностью кадровых ресурсов.
В то же время, по оценкам бизнес-сообщества, увеличилась
доступность финансирования. Данный показатель имеет
наибольшее значение индекса (111 п.).
Несмотря на общий рост позитивных настроений среди
предприятий МСБ, ухудшение ситуации по отдельным
аспектам их функционирования вызывает опасение.
12
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы.
Значения по микро-, малым и средним предприятиям
Микропредприятия
Малые предприятия
Средние предприятия
200
83
83
88
77
79
84
84
04/05.11
10.11
02/03.12
10.12
100
0
86
75
82
81
83
79
82
83
85
82
84
77
80
82
82
04/05.11
10.11
02/03.12
10.12
86
02/03.13 04/05.11 10.11 02/03.12 10.12 02/03.13
86
02/03.13
Текущее значение
Прогнозируемое значение
Текущие оценки представителей микро- и средних предприятий относительно улучшения бизнес-климата в октябре
2012 года оказались ниже ожидаемых, у малых предприятий они соответствуют прогнозу.
В октябре 2012 года все предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий работы, однако, представители
микропредприятий настроены менее оптимистично по сравнению с прошлым периодом (значение прогноза
сократилось с 88 до 86 п.).
13
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
Траст Индекс МСБ:
значения по предприятиям из различных отраслей*
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Строительство
Транспорт и связь
Апрельмай 2011 г.
Октябрь 2011 г.
Февральмарт 2012 г.
Октябрь 2012 г.
Февральмарт 2013 г.
Текущая оценка
78
80
84
85
-
Прогнозная оценка
-
86
84
87
88
Текущая оценка
77
80
79
90
-
Прогнозная оценка
-
87
82
81
86
Текущая оценка
76
79
84
84
-
Прогнозная оценка
-
83
82
87
86
Текущая оценка
76
78
81
80
-
Прогнозная оценка
-
84
80
83
84
Текущая оценка
75
77
82
82
-
Прогнозная оценка
-
80
79
85
86
Текущая оценка
70
80
80
84
-
Прогнозная оценка
-
74
82
83
88
* Расчёт вёлся по тем предприятиям, доля которых в выборке исследования больше значения её статистической погрешности
Наиболее высокие текущие оценки бизнес-климата дают предприятия из сферы «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»
(90 п.). Немного ниже показатели сфер «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (85 п.), «Оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (84 п.)
и «Транспорт и связь» (84 п.).
Самые слабые показатели Индекса у предприятий из отраслей: «Обрабатывающие производства» (80 п.) и «Строительство» (82 п.).
Предприятия из всех представленных отраслей в ближайшие полгода ожидают улучшения бизнес-климата, исключение составляют
лишь предприятия из сферы «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (прогнозное значение 86п. против текущих 90п.).
14
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
Индекс «Траст Индекс МСБ».
Значения по предприятиям из различных федеральных округов*,
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга
Апрель-май 2011 г.
г.Москва
г. Санкт-Петербург
Центральный ФО
Северо-Западный
ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский
ФО
Приволжский ФО
Дальневосточный
ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Текущая оценка
Прогнозная оценка
Текущая оценка
Прогнозная оценка
Текущая оценка
Прогнозная оценка
Текущая оценка
Прогнозная оценка
Текущая оценка
Прогнозная оценка
Текущая оценка
Прогнозная оценка
Текущая оценка
Прогнозная оценка
Текущая оценка
Прогнозная оценка
Текущая оценка
Прогнозная оценка
Текущая оценка
Прогнозная оценка
78
77
75
73
75
80
80
76
75
75
-
Октябрь 2011 г. Февраль-март 2012 г. Октябрь 2012 г. Февраль-март 2013 г.
78
84
82
81
84
76
82
81
83
81
77
87
82
85
82
75
81
81
81
81
82
81
87
84
84
80
86
82
79
83
81
81
83
83
77
83
83
83
82
81
89
85
86
88
89
88
83
87
81
82
100
84
82
85
79
84
79
87
80
83
90
91
90
88
85
95
85
82
82
84
* Данные в ЦФО и СЗФО указаны с учётом значений по Москве и Санкт-Петербургу
Лучше всего оценивают текущую ситуацию предприятия из Северо-Кавказского ФО (Индекс составляет 100 п.). Также
высокие показатели демонстрирует Центральный ФО (89п.). Индекс имеет высокое значение, в том числе и для Москвы
(89 п.)
Негативнее других оценивают деловой климат предприятия Уральского ФО (79 п.) и Дальневосточного ФО (79 п.).
Особенно сильного улучшения текущей ситуации в течение ближайших 6 месяцев ожидают предприятия СевероЗападного ФО, в том числе г. Санкт-Петербург (рост Индекса на 5 п.).
15
3
Востребованность банковских услуг
16
Востребованность банковских услуг
Скажите, какими видами банковских услуг вашему предприятию приходилось
пользоваться в течение последних 12 месяцев, включая те, которые используете
сейчас? Какими планирует воспользоваться в течение следующего года?***
Приходилось и приходится
пользоваться*
Планируют начать
пользоваться**
Зарплатный проект
58
9,4
Дистанционное банковское обслуживание (Банк-Клиент,
Интернет-банкинг)
49
4,6
Овердрафт
15
1,8
Другие кредитные продукты (кроме оведрафта)
15
2,9
Эквайринг: установка и обслуживание платежных терминалов
14
2,7
Инкассация
11
0,7
Срочные депозиты (вклады)
10
2,3
Валютный контроль
9
0,8
Pin-pad (электронное устройство для приема платежей,
осуществляемых с помощью банковских пластиковых карт)
4
1,2
Векселя
3
0,5
Продукты документарного бизнеса
2
0,5
Банковские услуги
*в % от всех опрошенных
** в % от респондентов, ответивших, что ранее данной услугой не пользовались
*** сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор
Наиболее востребованными услугами являются «Зарплатный проект» и «Дистанционное банковское обслуживание»,
ими пользуются 58% и 49% респондентов соответственно.
Наибольший потенциальный спрос выявлен на услуги «Зарплатный проект» (9,4%) и «Дистанционное банковское
обслуживание» (4,6%). Такие кредитные услуги как «овердрафт» и «другие кредитные продукты» выбрали 1,8% и 2,9%
респондентов соответственно.
«Расчетно-кассовым обслуживанием» пользуются все представители МСБ, поэтому данный показатель был исключен
из представленного списка услуг.
17
>
РЕЗЮМЕ
18
РЕЗЮМЕ
Показатели Индекса «Траст Индекс МСБ» и их весовые коэффициенты
Весовой
коэффициент
Текущее значение
(октябрь
2012 г.), п.
Прогнозное
значение, п.
Доступность финансирования
0,29
111
107
Уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства
0,28
47
52
Наличие административных барьеров
0,18
92
95
0,2
87
97
0,04
108
106
83
86
Показатель
Доступность кадровых ресурсов
Доступность инфраструктуры
Общее значение Индекса
Значение Индекса по сравнению с предыдущим периодом (февраль – март 2012) осталось без изменения (83 п.)
В ближайшие полгода предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий своего функционирования (рост
Индекса с 83 до 86 пунктов).
Сохраняется преобладание негативных оценок бизнес-климата (Индекс МСБ < 100 пунктов).
Наиболее низко российский бизнес оценивает текущий уровень цен и доступность кадровых ресурсов.
Важнее других факторов оценивается доступность финансирования. Данный показатель имеет наибольшее
значение индекса (111п.).
Несмотря на общий рост позитивных настроений предприятий МСБ, ухудшение ситуации по отдельным
аспектам их функционирования вызывает опасение.
19
РЕЗЮМЕ
Наиболее благоприятно бизнес-климат оценивают предприятия из сферы: «Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство» (90п.). Показатели сфер «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»
(85 п.), «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования» (84 п.) и «Транспорт и связь» (84 п.) немного ниже.
Самые низкие показатели Индекса у предприятий из отраслей: «Обрабатывающие производства» (80 п.) и
«Строительство» (82 п.).
Текущие оценки представителями микро- и средних предприятий относительно улучшения бизнес-климата в
октябре 2012 года оказались ниже ожидаемых (84 п. против 88 п. для микропредприятий и 82 п. против 84 п. для
средних предприятий), у малых предприятий они соответствуют прогнозу (83 п.).
В октябре 2012 года все предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий своей работы, однако,
представители микропредприятий настроены менее оптимистично по сравнению с прошлым периодом (значение
прогноза сократилось с 88 до 86 п.).
Лучше всего оценивают текущую ситуацию предприятия из Северо-Кавказского ФО (Индекс составляет 100 п.).
Также высокие показатели демонстрирует Центральный ФО (89п.). Индекс имеет высокое значение, в том числе и
для Москвы (89п.)
Хуже других оценивают деловой климат предприятия Уральского (79 п.) и Дальневосточного ФО (79 п.).
Особенно сильного улучшения ситуации в течение ближайших 6 месяцев ожидают предприятия Северо-Западного
ФО, в том числе г. Санкт-Петербург (рост Индекса на 5 п.).
Среди банковских услуг наиболее востребованной является «Расчетно-кассовое обслуживание». Также в
настоящее время востребованы услуги «Зарплатный проект» и «Дистанционное банковское обслуживание»,
ими пользуются 58% и 49% респондентов соответственно. К кредитным услугам также прибегала большая часть
опрошенных (15% ответили, что пользовались овердрафтом, еще 15% - другими кредитными услугами).
20
ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИЯХ
21
«Эксперт РА» – ведущее национальное рейтинговое агентство в России, учрежденное 15 лет
назад журналом «Эксперт». «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также
исследовательско-коммуникационной деятельности. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
аккредитовано при Минфине РФ. На сегодняшний день Агентством присвоено более
400 индивидуальных рейтингов. «Эксперт РА» – крупнейшее в России и СНГ рейтинговое
агентство, по числу рейтингов компаний и банков в странах СНГ опережающее не только другие
российские, но и международные агентства. «Эксперту РА» принадлежит 1-е место и 36% от
основного рынка участников по числу кредитных рейтингов юридических лиц (по данным НРА на
октябрь 2011 года).
Более 400 аналитических записок, исследований, обзоров готовит «Эксперт РА» ежегодно.
Среди них более 70 публичных исследований, отраслевых обзоров по страхованию, банкам,
УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям
экономики.
Подробная информация о деятельности рейтингового агентства «Эксперт РА»
на сайте www.raexpert.ru и по тел.: +7 (495) 225-34-44.
22
Россия, 119072 г. Москва, Болотная наб. д. 7, стр. 1
http://www.nacfin.ru, e-mail: [email protected]
тел./факс: +7 (499) 261-05-04; (495) 982-50-27
Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) - первая в России
исследовательская компания, профессионально специализирующаяся на изучении поведения,
стратегий и мотиваций потребителей финансовых услуг в нашей стране.
Приоритетной сферой деятельности НАФИ является изучение процессов, происходящих на
банковском, страховом и инвестиционном рынках, а также определение перспектив их развития.
Клиентами НАФИ являются как крупнейшие компании российского финансового рынка, так и
ведущие общественные и государственные институты, работающие в этой сфере.
НАФИ - это не только исследовательское агентство, но и информационно-аналитический центр,
который является источником информации о финансовом поведении россиян для всех участников
финансового рынка и СМИ.
23
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
10
Размер файла
6 374 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа