close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

8828

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
издается с 1995 года
www.bdm.ru
Анатолий АКСАКОВ
Право на равную
конкуренцию
с. 6
Александр МИРАКОВ
Стратегия
как диалектика
с. 12
Ян АРТ
Накануне нового сезона
с. 18
Анкета БДМ
Риски в кредит
с. 20
Марина ТАЛЬСКАЯ
В «четырехпроцентном
гетто»
с. 56
Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО
Такие разные риски
с. 60
Александр ГЛАЗКОВ
Философия
компонентности
с. 74
№ 9 (213)•сентябрь•2012
искушение рисками
Реклама
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Постоянно действующий
Форум «Запад-Восток:
интеграция и развитие»
является площадкой для диалога в области геоэкономики и финансов, поиска перспективы развития и интеграции стран европейского Востока и Запада на общем
фоне системного кризиса, выработки адекватных мер
реагирования учеными, политиками и представителями
бизнеса стран евразийского пространства.
Партнеры:
Мировой Общественный Форум «Диалог Цивилизаций»,
Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики
Реклама
Генеральный спонсор:
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
наблюдательный совет
Наблюдательный совет БДМ
Председатель
наблюдательного совета
Александр МУРЫЧЕВ
Анатолий АКСАКОВ
Александр ПОГУДИН
Первый исполнительный вицепрезидент РСПП, председатель
Совета Ассоциации «Россия»
Президент Ассоциации
региональных банков России,
депутат Государственной Думы ФС РФ
Член совета директоров
Группы компаний «Центр
финансовых технологий»
Михаил МАТОВНИКОВ
Павел САМИЕВ
Генеральный директор
«Интерфакс-ЦЭА»
Заместитель генерального директора
рейтингового агентства «Эксперт РА»
Михаил БАЙДАКОВ
Вице-президент Международного
конгресса промышленников и
предпринимателей, председатель
правления «Миллениум Банка» (ЗАО)
Ян АРТ
Главный редактор
агентства Bankir.Ru
Павел МЕДВЕДЕВ
Михаил ГАПОНОВ
Дмитрий МИЗГУЛИН
Советник Председателя Банка России
Олег СИНИЦЫН
Член cовета директоров
ОАО КБ «Солидарность» (Самара)
Александр ТУРБАНОВ
Президент
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
Генеральный директор
ГК «Агентство по страхованию
вкладов»
Председатель Совета директоров
ОАО «Новосибирский
Муниципальный банк»
Михаил МИКУЛЬСКИЙ
Ричард ХЕЙНCВОРТ
Президент Ассоциации кредитных
организаций Тюменской области
Генеральный директор
рейтингового агентства «Рус-Рейтинг»
Виктор ИВАНТЕР
Александр ХАНДРУЕВ
Директор Института
народнохозяйственного
прогнозирования РАН
Первый вице-президент
Ассоциации региональных
банков России
Константин Клименко
Валентина МУРАНОВА
Заместитель председателя совета
Гильдии финансовых менеджеров
Председатель Уральского
банковского союза
Председатель правления
КБ «Ассоциация»
Владимир ЖЕНОВ
Ирина КУЗНЕЦОВА
Председатель правления
ОАО «Московский
нефтехимический банк»
2 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Владимир НИКИТЕНКО
Президент — председатель
правления банка «Петрокоммерц»
Александр Шохин
Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
Руслан Гринберг
Директор Института экономики РАН
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ИЗДАЕТСЯ С 1995 ГОДА
Стратегический партнер БДМ
«Миллениум Банк» (ЗАО)
БДМ — информационный партнер
Ассоциации региональных
банков России
Российского союза
промышленников и
предпринимателей
П
Информационного агентства
Bankir.Ru
Рейтингового агентства
«Эксперт РА»
руководитель проекта
Никита Коваленко
Главный редактор
Людмила КОВАЛЕНКО
[email protected]
заместитель Главного редактора
Марина Тальская
обозреватель
Алекс Громов
директор по развитию
Иван Воронцов
[email protected]
директор по рекламе
Людмила БЕККЕР
[email protected], [email protected]
Раздел «Досье»
Нина Борисова, Ирина КУЗИНА,
Георгий ПЕТРОВ, Алексей РОМАЧЁВ
Главный информационный партнер журнала
Московское главное территориальное
управление Банка России
Верстка, ДИЗАЙН, обложка
Елена КИКОТЬ
корректор
Татьяна Багирова-Медведева
Журнал зарегистрирован в Комитете
Российской Федерации по печати.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС 77-26288 от 17.11.2006
Учредитель: издательство
ООО «Русский салон периодики»
© «БДМ. Банки и деловой мир»
Перепечатка или воспроизведение
опубликованных материалов допускается
только с письменного разрешения редакции.
Редакция журнала не несет ответственности
за содержание рекламных публикаций.
Мнения, высказываемые авторами
в публикуемых статьях, не всегда совпадают
с мнением редакции.
Адрес редакции
123557, Москва, улица Климашкина, 12,
офис 3
«БДМ. Банки и деловой мир»
E-mail: [email protected], www.bdm.ru
телефон
(499) 995-3337 (многоканальный)
телефон/факс
(499) 253-2545
Формат 60х90/8. Усл. п. л. 10,5
Тираж 15 000 экз.
отпечатано в типографии «печатный дом»
ервыми читателями этого номера
БДМ станут участники сочинского банковского форума — мы специально стараемся подгадать так, чтобы
сентябрьский выпуск «успел в Сочи». Казалось бы, какая разница? Журнал — ежемесячный, без горячих новостей, которые могут и
«остыть». Но разница есть — поверьте, нет
ничего приятнее для редактора, чем видеть,
как твой свеженький, еще пахнущий краской журнал открывает
именно тот, кому он адресован. Всякий раз я внимательно слежу
за выражением лица своего читателя: вот он улыбнулся, задумался, нахмурился — что же не понравилось? И очень приятно, что,
как правило, ни в Сочи, ни на других банковских встречах мы не
видим забытых или брошенных на опустевшем кресле номеров
БДМ. Значит, наш журнал вам интересен и нужен.
Но довольно лирики — в Сочи нам всем предстоит не только наслаждаться прелестями бархатного сезона, но и плотно
работать. Вообще форум — это такой большой дискуссионный
клуб, где споры не прекращаются ни во время кофейных пауз, ни за
обедом, ни на вечерних приемах. Разве что спортивные турниры
­занимают полностью внимание болельщиков.
Наверняка общим фоном на этом форуме, как и на прошлом,
пройдет тема рисков. Уже хотя бы потому, что банковская деятельность связана с ними неразрывно. Тем, кто относится к рискам легко, со временем приходится очень тяжело. Но и те, кто
боится сдвинуться с места из опасения сделать неверный шаг,
тоже — не в выигрыше. Следовательно, надо искать золотую середину — это и пробуют сделать авторы ответов на вопросы
нашей сентябрьской анкеты.
Кстати, об анкете. Мы уже не отмечаем «рекордов» по количеству ответов, потому что желающих участвовать в обсуждении теперь много всегда. Пока мы, судя по всему, попадаем точно
в цель, но будем рады, если вы подскажете нам темы, которые мы
еще не затрагивали и которые вам интересны.
В конце концов, журнал — наше с вами общее дело. И делаем
мы его вместе.
Людмила КОВАЛЕНКО
Москва, ул. Прянишникова, 19а, стр. 4
(499) 976-4489, (499) 976-0938, (495) 771-3476
Распространяется только по подписке.
Оформить подписку на журнал можно
в редакции или через каталоги:
Роспечати — индекс 79521,
Моспочтамта — индекс 42625,
МАП – индекс 24530,
а также в следующих организациях:
Интер-Почта — тел. (495) 500-0060;
Дельта-Пост — тел. (495) 628-8762;
ЭксПресс — тел. (495) 234-2380;
Вся Пресса — тел. (495) 787-3447.
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 3
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
содержание
6
Анатолий АКСАКОВ
Президент Ассоциации
региональных банков России,
заместитель Председателя
Комитета Госдумы РФ
по финансовому рынку
Право на равную
конкуренцию
Инструментов для того, чтобы утолить «ресурсный голод», у регулятора достаточно, но депозитами Минфина или кредитами Банка России весьма
активно пользуются крупнейшие, системно значимые банки. Что касается малых и средних, то они
уже привыкли опираться на собственные силы.
Позиция
6 Анатолий АКСАКОВ
Право на равную конкуренцию
События и комментарии
12 Александр МИРАКОВ
Стратегия как диалектика
16 События месяца
18 Ян Арт
Накануне нового сезона
Бизнес из первых рук
Риски в кредит
20 Анкета БДМ
Риски в кредит
21
12
Александр МИРАКОВ
Председатель правления
банка «Образование»
Стратегия как диалектика
Все дело в том, что ты можешь предложить клиенту. Кредит на пополнение оборотных средств,
зарплатный проект, расчетно-кассовое обслуживание — да вариантов множество, просто надо
работать, искать и находить какие-то свои ниши,
а не обижаться на весь свет, что тебя «обошли».
21
22
25
26
27
27
28
30
31
32
18
Ян АРТ
Главный редактор
агентства Bankir.Ru
Накануне нового сезона
Спасение утопающих всегда было делом самих утопающих, а у государства более важных дел невпроворот: Олимпиада, универсиада, чемпионат мира…
Займемся перезагрузкой без оглядок на чиновные
лица — может, не все получится, но настроение
точно будет повеселее.
33
34
34
35
36
38
39
40
4 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Владимир ГОЛУБКОВ
Не допускать «перегрева»
Роман КЕНИГСБЕРГ
Понять свой потенциал
Алина ВЕТРОВА
Главный риск — кредитный
Екатерина ТРОФИМОВА
Вероятность ухудшения ситуации высока
Андрей ХАРИНОВ
Между стабильностью и доходностью
Мурад АТЦИЕВ
Не все выполнили «домашнюю работу»
Максим ТАРАКАНОВ
Внутренних «провокаторов» нет
Татьяна БОГДАНОВИЧ
Кредитный риск как маховик
Мина ЗЕЛЬЦЕР
Важно понимание «болевых точек»
Равиль НИГМАТОВ
Основные риски закрыты
Роман САЛЬНИКОВ
Вопрос — в адекватной реакции
Виктория БАЛЮК
Есть запас прочности
Георгий ГРЕЧИН
Серьезных внутренних угроз нет
Лариса МАКАРЕНКО
Глобальной катастрофы не предвижу
Камрон МИРКУРБАНОВ
Дефицит «длинных» денег
Сергей СИТНИЧЕНКО
Кризис еще не начинался…
Раиса МОСКОВИЧ
Наиболее уязвимо корпоративное к
­ редитование
Павел ГАГАРИН
Ситуация напоминает 2008 год
Роман ГЛАЗОВ
Давление на капитал
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
содержание
41
42
43
Григорий ВАРЦИБАСОВ
Большим верят больше
20
Юрий ПТИЦЫН
Необходимо перенести акцент
в регулировании
Риски в кредит
Дмитрий ЛАРЬКИН
Уроки кризиса не прошли бесследно
46 Марина ТАЛЬСКАЯ
Кто не рискует?
48 Олег СОЛНЦЕВ
Жадность и избыточный оптимизм
Анализ
Анкета БДМ
Предсказывают, что уже к концу нынешнего —
­началу следующего года начнет вылезать просрочка,
которую придется-таки отражать в балансах.
А дальше — снежный ком по уже знакомому сценарию.
Возможно, приверженцы катастрофических новелл
сгущают краски? Полагаем, пришло время поговорить о потенциальных рисках и угрозах, которые
могут проявиться в среднесрочной перспективе.
52 Банки московского региона
в июле 2012 года
56 Марина ТАЛЬСКАЯ
В «четырехпроцентном гетто»
74
58 Владимир САЛЬНИКОВ
Вползли в стагнацию
59 Наталья ОРЛОВА
Вопрос — в качестве роста
60 Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО
Такие разные риски
62 Весомый вклад
66 Сообщает «Рус-Рейтинг»
67 Сообщает «Эксперт РА»
Информационные
технологии
74 Александр ГЛАЗКОВ
Философия компонентности
Досье
80 Из последних документов Банка России
86 Нарушение и наказание
88 Новости ГК «АСВ»
Качество жизни
92 Афиша
Post Scriptum
96 Виталий Коваленко
Об имитации, капитализме и дорогах
Александр ГЛАЗКОВ
Председатель совета директоров
компании «Диасофт»
Философия
компонентности
Мы уверены — опыт наших клиентов делает нас
­лидерами. Но я бы сказал шире: без клиентов сделать в нашей области продукт вообще невозможно.
Для меня это признак — если банк сильный, деятельный, значит, и его поставщик программного обеспечения тоже сильный и перспективный.
80
Главный
информационный
партнер БДМ —
Московское ГТУ
Банка России
Анализ
• Банки московского региона в июле 2012 года
Досье
• Из последних документов Банка России
• Новые лицензии
• Изменение капитала
• Открытие и ликвидация филиалов
• Реорганизация банков
• Новые адреса
• Нарушение и наказание
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 5
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
позиция
6 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
позиция
Право на равную
конкуренцию
Встречи с президентом Ассоциации региональных банков
России Анатолием АКСАКОВЫМ накануне открытия Международного
банковского форума в Сочи стали уже традицией. Да и тема беседы,
казалось бы, почти неизменна: из года в год мы говорим о «самочувствии» банков и о реальной экономике, о проблемах регулирования и
его влиянии на бизнес, о новых законопроектах и о том, как их принятие
скажется на деловом сообществе.
И, тем не менее, всякий раз ракурс беседы меняется — как меняется
и деловой климат в стране и мире. А приближающаяся нынешняя осень
тревожностью своей живо напоминает сентябрь 2008-го. Или, может
быть, это просто мнительность?
БДМ: Анатолий Геннадьевич, как, повашему, имеют ли под собой основание печальные прогнозы, которые то
и дело высказывают и ваши коллеги — политики, и мои — журналисты,
но еще и экономисты, и аналитики,
и, кажется, все на свете? Вроде бы
объективная картина особо пугающей не выглядит…
Я вообще-то не любитель сгущать
краски, но привык смотреть на реальность открытыми глазами. Поэтому
скажу так: оснований для паники, на
мой взгляд, нет, а вот поводов для тревоги — достаточно. Судите сами: уже
пять лет миновало с начала глобального финансового кризиса, но «свет в
конце тоннеля» не очень-то видится.
Иными словами, мировая экономика
пока так и не вышла на траекторию
устойчивого восстановления и роста.
Ну, такого глубокого падения, как
в 30-е годы прошлого столетия всетаки, к счастью, не просматривается. Однако и длительность спада, и
накал негативных ожиданий вполне
сопоставимы. И многие аналитики,
экономисты соглашаются с тем, что
ближайшие два года облегчения не
принесут, более того, некоторые страны сползут в рецессию.
БДМ: Где сейчас, на ваш взгляд, сфокусированы главные риски мировой
экономики?
Без сомнения, в зоне евро, которую
продолжает «трясти». Причем сейчас
экономические проблемы еврозоны
перешли уже в политическую плоскость, и, как вы знаете, пессимисты
предрекают едва ли не развал Евросоюза, хотя я думаю, до такой крайности не дойдет.
сможем отсидеться в тихом месте,
пережидая этот шторм?
Вообще-то пока мировые экономические передряги на нас не очень отразились, и если взглянуть на статистику,
то страна выглядит не так уж плохо.
Смотрите: в прошлом году Россия
была на 6 месте по объему ВВП — по
паритету покупательной способности,
и на 9-м — по объему ВВП в долларах
США. Производственные мощности в
2011-м были загружены на 80%, а безработица — 5,4%, рекордно низкая за
последние 10 лет. Да и с инфляцией
почти справились — во всяком случае, отсчитывая с 1992 года, здесь самый низкий показатель — 6,1%.
БДМ: Честно говоря, мой кошелек
другого мнения по поводу инфляции,
но — поверим статистике. Итак, на
общем фоне наша экономика смотрится вполне прилично. Откуда же
БДМ: Так что, по всему выходит,
мы вступаем в «великую депрессию»
БДМ: Но если «трясет» Европу, то и
тогда тревога, которая сквозит и в
XXI века?
до России недалеко? Вряд ли мы
прессе, и в речах политиков?
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 7
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
позиция
Да все оттуда же. Россия по-прежнему
сидит на «нефтяной игле», и даже
краткосрочные колебания конъюнктуры на топливных рынках способны вызывать пусть и короткие, но
ощутимые шоки внутри страны — это
мгновенно отзывается на курсовой
но, что налицо тенденция к некоторому замедлению роста, пусть на первый
взгляд и не очень приметному.
БДМ: А не сказывается ли здесь то,
что позиция регулятора стала много
жестче?
Многие эксперты соглашаются с тем,
что ближайшие два года облегчения
не принесут, более того, некоторые страны
сползут в рецессию
динамике, на бюджетной сфере. Кстати, аналитики предсказывают дальнейшее замедление роста ВВП, так,
что примерно к 2017 году он уступит
общемировым показателям.
Не радуют и условия ведения бизнеса — здесь мы хоть и прибавили
четыре пункта, но все еще остаемся
во второй сотне, на 120 месте. А, например, показатель экономической
свободы характеризует страну еще
хуже — мы на 144 месте в рейтинге
179 стран.
В известной мере сказывается. Только
я думаю, что и сами банки, наученные
горьким прошлым опытом, проводят
более тщательный отбор заемщиков.
Кстати, и средняя ставка по корпоративным кредитам потихоньку растет. Закономерно и то, что банки все
больше сдвигаются в сторону частного кредитования, — спрос на потребительские кредиты не падает, ставки
здесь выше, поскольку в них «зашиваются» риски, и в конечном счете маржа — много привлекательнее.
приблизиться к предельно низкому
порогу. Причем замечу, что сейчас мы
говорим «о средней температуре по
больнице», между тем доля активов
банков, у которых Н1 — от 10 до 12%
(а таковых 141), в общей сумме активов составляет 39%. Процесс идет по
нарастающей: еще в начале года таких
«тревожных» банков было 107…
БДМ: Снова спрошу: не сказывается
ли и в этом процессе ужесточение
пруденциальных норм регулятора?
Да, на Н1 давит и будет давить более
жесткий подход к оценке кредитных
и рыночных рисков. И в зависимости
от того, какую бизнес-модель тот или
иной банк использует, его показатель
может уменьшиться на 0,5–1 процентный пункт. Плюс не забывайте, что с
июля вступила в силу еще одна новация регулятора: теперь банк, получив
предписание о доначислении резервов, должен сделать это сразу же, а уж
потом отправляться на дискуссию в
свое территориальное управление.
БДМ: Да, круто, ничего не скажешь…
А не пробовали уговорить регулято-
БДМ: Если добавить к этому $40 мил-
БДМ: Воля ваша, Анатолий Генна-
ра на какое-то смягчение?
лиардов «утекшего» капитала, кар-
дьевич, но мне кажется, что таким
тинка явно теряет глянец. Я не стану
образом банки — особенно агрессив-
повторять прописные истины о не-
но пропагандирующие кредиты «на
обходимости диверсификации и мо-
любые цели и под один документ» —
дернизации нашей экономики — кто
закладывают для себя грядущие
бы с этим спорил… Давайте лучше
неприятности с «плохими» долгами
поговорим о российской банковской
и невозвратами.
системе — насколько она готова как
Помимо этих неприятностей их могут ждать и другие, связанные со
снижением норматива Н1, отражающего достаточность капитала. А этот
показатель в целом по банковскому
сектору за 2011 год снизился с 18,1
до 14,7%, и уже за первую половину
этого года потерял еще 0,9 процентных пункта. Если принять за точку
отсчета прогноз Банка России, предсказывающий, что объем ссудной
задолженности увеличится к концу
года не более чем на четверть, можно предвидеть падение достаточности капитала до 12–13%. Ну а если
агрессия на кредитном рынке станет
нарастать, этот показатель может
Пробовали, и даже услышали нас,
немножко «подвинулись». Но и в
смягченном виде это будет оказывать давление на капитал, а как раз
нехватка капитала и станет, на наш
взгляд, главным тормозом развития
банковской системы. Поэтому и наша
ассоциация, и все профессиональное
сообщество готовы к продолжению
диалога, тем более что в последние
годы он все-таки носит конструктивный характер.
к свершениям, так и к испытаниям?
И здесь тоже картина со своего рода
«вторым планом». Внешне показатели неплохие, но если присмотреться повнимательнее… Вот, скажем,
в первом полугодии динамика положительная — совокупные активы
выросли, но — всего на 6,3%. Причем
прирост — главным образом за счет
объемов кредитования. В корпоративной сфере кредиты выросли до
18,8 триллиона рублей, это плюс 6,2%,
частным лицам выдано 6,6 триллиона
рублей, здесь плюс весомее — 18,4%.
Однако если сравнивать эту динамику с прошлогодней, то станет понят8 Банки и деловой мир сентябрь 2012
БДМ: Слушая вас, я уже получила ответ на свой невысказанный вопрос:
почему в числе основных тем дискуссии в Сочи — проблема рисков.
И как раз рискам посвящена главная
тема сентябрьского, «сочинского»
выпуска БДМ. Надо сказать, наши
читатели, авторы и эксперты проявили неподдельный интерес к обсуждению. Причем в их представлении
на первом месте стоит кредитный
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
позиция
риск, а риск ликвидности — лишь на
втором. Вы согласны с таким распределением?
есть и немало других преимуществ,
о чем мы тоже не раз уже говорили с
вами. Именно поэтому Ассоциация
региональных банков России старается отстаивать их права на конкурентном поле. А то ведь сейчас получается,
что в обязанностях все равны (да и то
Даже краткосрочные колебания
конъюнктуры на топливных рынках способны
вызывать пусть и короткие, но ощутимые
шоки внутри России
БДМ: Вы знаете мое трепетное отношение к малым банкам, и его не в
силах разрушить никакие аргументы
в пользу глобализации банковского
сектора. Может быть, потому, что я
смотрю на банки еще и с точки зрения клиента: для большого банка я —
песчинка, для малого — ­партнер.
Действительно, небольшие банки
умеют завязывать длительные и добрые партнерские отношения, у них
не всегда — вспомним Банк Москвы
или Межпромбанк), а в правах доминирует дискриминационный подход.
В первую очередь это касается системы рефинансирования, где во главу
угла поставлены часто формальные
факторы. Если банк входит в первую
или вторую группу надежности, какая
разница: крупный он или небольшой,
столичный или региональный? Уж
кто-кто, а регулятор без обращения
Реклама
В целом согласен, но и угроза потери
ликвидности все еще остается высокой — это надо признать. С одной
стороны, сегодня практически сошли на нет внешние заимствования.
С другой — доступ к «дисконтному
окну» Банка России тоже открыт далеко не для всех, скорее для немногих
избранных, о чем уже не раз мы говорили и писали. Да и деньги клиентов (и корпоративных и частных) не
текут в банки могучей рекой. Вывод
из этого можно сделать один: чтобы
сохранить стабильность сектора, надо
поддерживать ликвидность банков.
Инструментов для того, чтобы утолить «ресурсный голод», у регулятора
достаточно, но стоит отметить и то
обстоятельство, что деньгами с межбанка, депозитами Минфина или кредитами Банка России весьма активно
пользуются именно крупнейшие, системно значимые банки. Что касается
малых и средних, то они уже привыкли опираться на собственные силы.
И это правильно с точки зрения организации бизнеса. Но верно и то, что в
случае разрыва ликвидности именно
эти «работящие» банки и оказываются под ударом.
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 9
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
позиция
в рейтинговые агентства досконально знает все плюсы и минусы своих
подопечных. И вполне может предоставить ему более «длинный» кредит
либо установить чистый лимит на
овердрафты или однодневные кредиты. Не устану повторять, что конкуренция — благо для рынка, но лишь в
том случае, когда игроки поставлены
в равные условия.
­поддержки банков, давайте же ненадолго к ней вернемся. Я согласна,
что выборочная поддержка банков
нарушает конкурентную среду, но
помогать всем подряд — никакого
бюджета не хватит, вы согласны?
А этого и не нужно. И поддержка,
если хотите, должна быть избирательной, вот только критерии хотелось бы видеть другие. Помогать
Банки все больше сдвигаются к частному
кредитованию: спрос на потребительские
кредиты не падает, ставки выше и маржа
привлекательнее
клиентов? А между тем здесь, во фронтофисах, — самая большая текучесть
кадров, сюда, несмотря на все усилия
HR, попадает немало «случайных» людей. Конечно, в банковских школах и
колледжах готовят хороших молодых
специалистов, но на все банки их не
хватает.
Еще сложнее ситуация с так называемым мидл-менеджментом, где требуются более глубокие знания, навыки, профессиональный и жизненный
опыт. Все это можно получить только
упорной работой — и лучше в одном
банке, а сейчас принято менять место
работы едва ли не каждый год.
БДМ: Когда-то такие любители пере-
БДМ: Анатолий Геннадьевич, когда-то
БДМ много писал о межбанковском
рынке, но в последние годы такое
впечатление, что этот институт
вроде уже и не существует. Это что,
отголоски «кризиса доверия» начала
2000-х?
Если и отголоски, то явно затянувшиеся. Но то, что межбанка сегодня,
по сути, нет — это факт. И беспокоит
он не только сами банки, но и регулятора — недаром же Банк России еще в
прошлом году выдвинул инициативу
создания «денежной биржи». Но реальных шагов пока не сделано, между
тем первым таким шагом могла бы
стать площадка межбанковского кредитования на базе ММВБ-РТС. Опыт
и инструментарий биржи вполне
позволяют устанавливать лимиты
заимствований для всех игроков —
разумеется, они должны быть согласованными и регулярно обновляться.
А Банк Росси при необходимости мог
вы выступить кредитором последней
инстанции. Кстати, в некоторых странах для координации работы рынка
МБК учреждены специальные саморегулируемые организации.
БДМ: В таком ли, в другом ли виде,
но межбанковский рынок необходим, уже хотя бы потому, что
придаст ускорение развитию сектора… Но мы с вами затронули тему
государственной, или бюджетной,
10 Банки и деловой мир сентябрь 2012
надо не потому, что банк большой и
«приближенный к верхам», — такой
подход никуда не годится. А вот поддержать тех, кто работает, кто развивается так быстро, что «сам за собой
не успевает», кто оказался в трудной
ситуации потому что, быть может, немного не рассчитал сил, — это нормально. Ведь отлично оправдывается
государственная или муниципальная
поддержка в ипотеке, кредитовании
малого бизнеса, в регионах действуют эффективные фонды и другие
структуры. Речь не идет о бесплатной
раздаче бюджетных средств налево и
направо — но надо понимать, когда
и кому поддержка действительно необходима.
БДМ: И тут мы сразу упираемся в проблему экспертной оценки, а значит, в
проблему кадров. Где набрать, к примеру, кредитных офицеров, которые
могли бы разобраться не в балансах
малых предприятий, а в их бизнесе?
Да и в рознице, на мой взгляд, скоринговые системы не могут всерьез
заменить опытного сотрудника…
Проблема кадров стоит остро не только в банковском секторе, но и во всех
отраслях экономики. Другое дело, что
банковский сотрудник действительно
должен быть и экономистом, и психологом, и финансистом. Казалось
бы, какая особенная хитрость — быть
операционистом или консультировать
мены мест назывались «летунами»,
и кадровики на них смотрели косо.
Впрочем, в кадровых агентствах
тоже на этот фактор обращают
внимание. Совсем недавно, в июле,
мы выпустили целый номер, посвященный банковским кадрам, и число
участников дискуссии побило все
прежние рекорды. А это — верный
признак того, что здесь у банков
«болит».
Конечно, «болит». Хоть проблемы с
топ-менеджерами особо не афишируются, но и в этой категории они
есть — найти дельного зампреда задача не из легких. Вот почему одной из
тем обсуждения в Сочи будут банковские кадры. Это не частная проблема
каждого банка, а забота всей отрасли.
И если говорить о развитии банковской системы всерьез, то надо уже сегодня заботиться о том, кто придет на
работу в банк завтра. Поэтому в числе задач, стоящих перед ассоциацией,
мы видим и расширение нашего образовательного сектора. Мы и сейчас
проводим специальные семинары и
конференции, но этого мало — учиться надо нам всем.
БДМ: Хорошее завершение беседы,
учитывая, что через несколько дней
страна будет праздновать 1 сентября — День знаний.
Беседовала
Людмила КОВАЛЕНКО
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СОБЫТИЯ
И КОММЕНТАРИИ
Александр МИРАКОВ
Стратегия как диалектика
События месяца
Ян АРТ
Накануне нового сезона
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
события и комментарии
12 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
события и комментарии
Стратегия
как диалектика
За почти 18 лет работы в деловом сообществе у редакции
БДМ появилось много друзей в банках. Эти добрые отношения
завязываются, как правило, на деловой почве. Мы выделяем не только
тех, чья деятельность становится заметной и интересной на рынке, но и
тех, кто охотно сотрудничает с журналом, не пропускает наших анкет и не
отказывается от интервью, — даже если журналист «прижимает к стенке»
в кофейной паузе сочинского форума.
Все перечисленное присутствует в отношениях БДМ с банком
«Образование», поэтому рано или поздно должна была вызреть серьезная
тема для беседы с председателем правления банка Александром
МИРАКОВЫМ.
БДМ: Александр Владимирович, пом-
­перехода количества в качество.
нится, когда мы только познакоми-
Вопрос лишь в том, чтобы вовремя
лись, банк «Образование» можно было
уловить начало этого перехода…
смело отнести к категории «неболь-
Тут сошлось сразу несколько факторов. Во-первых, кризис всех заставил
задуматься, оглядеться, более точно
определить свое место на рынке, внимательнее посмотреть, как работают и
куда движутся другие. Во-вторых, обновилась наша команда, а новые люди
всегда приходят с какими-то своими
идеями и свежим взглядом. Да и у нас
самих, как я уже сказал, к тому времени накопился уже и профессиональный и жизненный опыт. И понимание
того, что банк — это в первую очередь
качество обслуживания. Привычный
термин, я понимаю… Но если за ним
видишь живого, конкретного клиента,
он обретает содержание. Нам в известной степени повезло в том, что акцент
в банке изначально был сделан на корпоративный сегмент, — это дисциплинирует и дает горизонт. Поэтому когда
начали развивать розницу, то делали
ших, но с перспективой». Отрадно, что
прогноз насчет перспективы оправдался, но любопытно, как удалось
совершить такой рывок — по активам
ваш банк вошел в Топ-150. Или это не
рывок, а просто верная стратегия?
На самом деле все-таки стратегия.
И эффект накопленного за 10 лет опыта. Хотя пятилетнюю стратегию развития мы, акционеры банка, приняли в
2009-м — то есть определили ключевые
задачи и направления. Уже тогда стало
ясно, что надо активнее двигаться вперед и что мы это можем. Вот и начали
двигаться, шаг за шагом, — может быть,
со стороны это и выглядело «рывком».
БДМ: Я готова снять определение «рывка», потому что в вашем изложении
развитие банка выглядит как классический случай ­диалектического
это осознанно, а не для того, чтобы не
отстать от других.
БДМ: Если вернуться к принятой банком
стратегии, то можно выделить в ней,
предположим, три ключевых момента?
Конечно. Первый — мы серьезно изменили внутреннюю инфраструктуру, и
организационную и информационную.
Без этого невозможно было бы расти.
Второй — расширили географию своего присутствия и лишь за последние
три года вошли в Санкт-Петербург и
Тверь, Самару и Владимир, Краснодар
и Сочи, Анапу и Ростов-на-Дону, Кемерово и Горно-Алтайск… И наконец, то,
что по справедливости надо было бы
поставить на первое место: нам удалось
сформировать настоящую команду, которая нацелена именно на развитие.
БДМ: А по какому принципу вы выбираете регионы присутствия? Ведь
«вкусные» клиенты в регионах, как
принято считать, давно разобраны
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 13
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
события и комментарии
филиалами крупных банков. Да и
в целом, как показал недавний наш
совместный с агентством Bankir.Ru
опрос, большинство банков не видит
своего вклада предъявляет свою зачетку
с хорошими и отличными оценками, он
получает бонус в виде дополнительного
процента к базовой ставке депозита.
перспектив в корпоративном секторе,
утверждая, что там «все поделено».
БДМ: Смотрите, как хитро вы включи-
Это — ленивая позиция. Если из нее исходить, то, кроме первой «тридцатки»,
на банковском рынке всем остальным
и делать нечего. Однако по жизни все
обстоит по-другому, и крупные клиенты приходят в средние, а порой и небольшие банки, а их дочерние структуры — тем более. Все дело в том, что ты
можешь предложить клиенту. Очень
крупный кредит на долгий срок —
вряд ли. А вот оперативное принятие
решений по более скромным займам,
скажем, на пополнение оборотных
средств — вполне. Или зарплатный
проект, расчетно-кассовое обслуживание — да вариантов множество, просто надо работать, искать и находить
какие-то свои ниши, а не обижаться на
весь свет, что тебя «обошли».
ли материальный стимул к хорошей
БДМ: Тем не менее деление на клиентов
интересных и не слишком во многих
банках еще в ходу… Скажите, какие-то
«родовые» связи с образовательной
сферой у вас сохранились? Ведь в
свое время банк и учредили несколько
известных вузов, если не ошибаюсь?
С тех пор много воды утекло, и «Образование» — уже давно частный банк.
Но сотрудничество с образовательной
сферой продолжается по сей день.
В числе наших клиентов, например,
Институт нефти и газа им. И.М. Губкина, РГСУ, другие вузы. Более того,
у нас есть и специальные «студенческие» программы, любой студент может открыть у нас вклад, который так
и называется — «Образование», или
пластиковую карту ISIC — MasterCard.
Эта карта — «три в одном»: банковская, дисконтная и студенческий билет
международного образца.
учебе… А кредиты на образование
выдаете? И почему, кстати, эта форма кредитования у нас все еще не так
популярна, как в других странах?
Кредиты на образование выдаем, но
похвастаться особо большим объемом
этого продукта в нашем портфеле не
можем, как и все остальные. Почему —
это особый вопрос.
Начнем с того, что для России этот
вид кредита относительно молодой,
хотя его история насчитывает уже добрую дюжину лет. Не очень он приживается. Из общих причин назову,
прежде всего, его непривычность для
россиян: как это так, занимать деньги
на обучение, если можно поступить на
бюджетное отделение. К тому же нет
активного банковского предложения
этого продукта на рынке. Что вполне
объяснимо.
Во-первых, если такой кредит хочет
взять студент, не располагающий самостоятельными доходами по определению, банку придется создавать под него
100%-ное резервирование. Да в любом
случае состоятельные родители вряд ли
станут занимать деньги на образование
своего чада, а во всех других ситуациях
банк опять же обязан будет отвлекать
значительные средства в резервы.
Во-вторых, ресурсная база практически у всех банков — краткосрочная,
от полугода до года. А кредит надо выдавать минимум на пять лет — возникает классический gap-разрыв…
БДМ: Но такая ситуация практически
отсекает от высшего образования
достаточно большую часть молодых
людей. Как вы считаете, что-то можно
здесь повернуть к лучшему?
БДМ: С картой — понятно, а какой смысл
студенту открывать вклад именно в вашем банке? Только из-за его названия?
Как раз смысл прямой: если студентвкладчик к моменту истечения срока
14 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Думаю, можно. Например, создать
эффективный механизм рефинансирования образовательных кредитов
по принципу, скажем, положенному
в основу АИЖК. Образование — не
менее важная и все более набирающая
остроту проблема, чем жилищная.
Экономика уже столкнулась с дефицитом квалифицированных инженеров и
технологов, нужду в притоке новых сил
испытывают и сфера информационных
технологий, и фундаментальная наука.
Во времена моей юности отбору будущих математиков, физиков или лингвистов помогали специализированные
школы. Как мне кажется, необходимо
развивать и систему получения второго образования — возможно, она помогла бы тем, кто под влиянием моды
или родительским давлением выбрал в
свое время вузы, где «учат на юриста,
менеджера или маркетолога», и сейчас
остался не у дел. Второе образование
или, к примеру, аспирантура, MBA
и т.д. — обычно платное. Но далеко не
все в силах выложить за обучение круглую сумму, и здесь образовательные
кредиты пришлись бы очень кстати.
БДМ: А что, по вашему мнению, следовало бы изменить в нормативной базе?
Здесь проблема выходит далеко за рамки образовательных кредитов, хотя и
их касается непосредственно. Прежде
всего, надо бы пересмотреть некоторые
требования положения 254-П. Сейчас
регулятор их планомерно ужесточает,
и понять это можно, учитывая уроки кризиса 2008 года. Вот, к примеру,
одна из новаций, которые планирует
Банк России: ввести перечень обстоятельств, которые наводят на мысль об
отсутствии у заемщика — юридического лица — реальной деятельности или
о том, что деятельность эта еле теплится. Вроде бы все логично — однако в
этот черный список попадают, скажем,
заемщики, в чьей структуре баланса
более 70% приходится на дебиторскую
задолженность. Получается, что этот
перечень автоматически отсекает торговые компании и холдинги — ведь в
их балансах превалирует дебиторская
задолженность, такова специфика.
БДМ: Если исходить из этого, на мой
взгляд, достаточно формального признака, не останутся ли банки, в конце
концов, вовсе без заемщиков?
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
события и комментарии
Вполне возможно. Но немногим логичнее и другая предложенная новелла.
В перечень обстоятельств, о которых
я говорил, включается также и факт,
когда одно лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного
органа в нескольких структурах. А если
это, например, финансовая группа или
группа компаний? Там согласно уставу
генеральный директор один…
БДМ: А чем грозит заемщику попадание в этот черный список и как это
отзывается на банке?
Отзывается как раз на банке, которому предписано ссуду, предоставленную
такому заемщику, определять не выше,
чем в III категорию качества, а это значит, что под нее надо формировать резерв не менее 50%.
БДМ: Ну а если заемщик предоставляет надежное обеспечение?
Сейчас, если у заемщика есть категорийное обеспечение, полностью покрывающее задолженность, банк фактически не формирует резерва по такой
ссуде. Если же будут приняты коррективы в 254-П, формировать резервы все
равно придется — не менее 10%.
БДМ: Но зачем такие строгости?
Вроде бы и так 254-П крепко держит
все банки «в узде»?
Держит, конечно, но (как показали не
столь давние события вокруг Банка
Москвы и Международного промышленного банка) далеко не всех. По сути,
небольшие и средние банки будут расплачиваться за тех, для кого суровость
требований регулятора нивелировалась необязательностью их выполнения, совсем по Салтыкову-Щедрину.
Чем это закончилось, известно…
БДМ: Обидно, что за грехи банков и
строгости регулятора расплачиваются
в конечном счете клиенты. С другой стороны, ожесточенная гонка за
вкладчиком и за заемщиком, которая
развивается нынче на рынке, тоже
настораживает, ибо на финишной
ленточке большими красными буквами
написано «риски». Неслучайно же тему
рисков выделили как главную на сочинском форуме. Какие риски кажутся
­ ожарного «разруливания» ситуап
ции — не раз проверено практикой.
вам сейчас особенно очевидными?
Что и говорить, тема рисков действительно очень актуальна и живо возрождает в памяти аналогичные предкризисные «гонки» и кризисные последствия,
обернувшиеся для десятков банков потерей лицензии.
Но в первую очередь я выделил бы
риски макроэкономические. Как бы ни
сложилась ситуация в еврозоне и мировых финансах, отсидеться в «тихой гавани», думаю, никому не удастся. Слишком
тесно завязана Россия на международные финансовые рынки. Как сказывается любая нестабильность, политическая
или экономическая, видно по индексам
фондового рынка — значит, есть риски
и здесь. Из внутренних факторов я назвал бы явный прицел регулятора на
дальнейшее повышение требований к
достаточности капитала. Если учесть,
что доступ к рефинансированию ЦБ
имеют немногие, приходится констатировать риск и в данном случае.
Относительно погони за клиентом
любой ценой сказано уже многое. Остается добавить, что «стартовый пистолет»
тут оказался в руках банков с госучастием, конкурировать с которыми частным
кредитным организациям чрезвычайно
трудно — не потому, что они хуже, а потому, что условия неравны.
БДМ: Наверное, стоит добавить и то,
что для растущего банка риски становятся даже более опасными: при
быстром движении вперед немудрено
и споткнуться…
Если смотришь не только вдаль, но и
себе под ноги, этой неприятности вполне можно избежать. А говоря всерьез,
современный банк просто немыслим
без оценки рисков и управления ими. Не
открою ничего нового, сказав, что наш
риск-менеджмент представляет собой
независимое подразделение — таким
образом можно гарантировать отсутствие на него давления, даже мягкого.
Второй важный принцип — оценивать и минимизировать риски до
того, как они реализовались. Система
превентивных мер всегда выгоднее
БДМ: Коль уж мы коснулись банковского форума в Сочи, скажите, а чем он
вам интересен — да настолько, что вы
уже не первый год выступаете на нем
спонсором регистрации?
Интерес, мне кажется, понятен. Сочинский форум не зря называют главным
банковским событием года — это реальная возможность живого диалога банкиров с представителями монетарных
властей. Как показали прошедшие форумы, здесь никого не смущает острота
поставленных вопросов, так что развивается настоящая дискуссия, а не «игра
в одни ворота». С другой стороны, это
еще и встреча с коллегами в неформальной обстановке. Вы, наверное, заметили, что не только в кофейных паузах,
но и на вечерних приемах редко услышишь светские беседы — разговор, так
или иначе, возвращается к работе. Так
что из Сочи мы везем не только новые
знакомства, но и свежие идеи.
БДМ: Тот факт, что форум организует
Ассоциация региональных банков России, как-то активизирует ваш интерес?
А как же… Хоть наш банк и столичный,
но у нас есть большой интерес к работе
в регионах. Я уже перечислил несколько
городов нашего присутствия. А всего
наша региональная сеть насчитывает
сегодня 39 структурных подразделений,
среди которых есть филиалы, дополнительные и операционные офисы — в зависимости от объемов бизнеса, который
мы планируем развивать в том или ином
регионе. Предупреждая ваш возможный
вопрос, скажу, что развивать свою сеть
мы намерены и дальше — но, конечно, не
для того, чтобы формально присутствовать везде, а чтобы активно работать как
с местным бизнесом, так и с населением.
БДМ: Что ж, такой настрой мне как журналисту говорит о том, что накануне
следующего форума вам будет о чем
рассказать. А пока — удачи вам и на
форуме, и в бизнесе!
Беседовала
Людмила КОВАЛЕНКО
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 15
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
события и комментарии: события месяца
Капиталовложения
сокращаются
Приоритет — социальные
обязательства
Минфин заканчивает работу над планом «кризисного
бюджета».
Н
овый документ Минфина — реакция
на подготовленный Минэкономразвития кризисный прогноз социальноэкономического развития России на
2013–2015 годы, который учитывает возможность падения цены на нефть до $80 и
даже до $60 за баррель в 2013 году.
Президент РФ Владимир ПУТИН, комментируя подготовку
федерального бюджета, подчеркнул: «Безусловным приоритетом
для нас является исполнение социальных обязательств перед гражданами, причем по всем направлениям. Имеется в виду и пенсионная система, наши пенсионные обязательства, обязательства
перед бюджетниками, наши планы по модернизации Вооруженных
сил». Министр финансов Антон СИЛУАНОВ охарактеризовал
бюджет на 2013–2015 годы как непростой, поскольку он составлен
с учетом новых бюджетных правил. «Наша задача заключается в
том, чтобы создать такие условия, чтобы в любой внешнеэкономической ситуации, ситуации с ценами на нефть, наш бюджет,
наши обязательства выполнялись в полном объеме», — заявил он.
В ближайшее время проект бюджета будет рассмотрен на бюджетной комиссии при правительстве, в конце сентября — на заседании кабинета министров, и в соответствии с законодательством
до 1 октября внесен в Госдуму.
Выгоды откладываются
Россия завершила все ратификационные процедуры по вступлению в ВТО и автоматически стала
полноправным участником организации — 156-м
по счету.
П
ервые значимые изменения ожидаются в конце августа — заработают пониженные ставки импортных
пошлин на некоторые виды товаров, в частности автомобили. Но каких-либо значительных выгод российскому
потребителю в ближайшее время ожидать не стоит: даже
представители Минэкономразвития признают, что снижение пошлин вряд ли серьезно удешевит импортные товары, а общий эффект от вступления осторожно называют
«нейтрально-позитивным».
В ходе переговоров о вступлении, длившихся в общей сложности 17 лет, Россия сумела добиться достаточно комфортных условий — как по существу мер, так и по
срокам их исполнения. Снижение импортных пошлин по
большинству товаров будет происходить постепенно, а в
сельском хозяйстве разрешенный обязательствами объем
государственной поддержки составляет $9 миллиардов и
превышает существующие возможности.
16 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Т
Инвестиционный и потребительский
спрос в июле 2012 года продолжил
сжиматься, сообщает Росстат.
емпы роста инвестиций в основной капитал в годовом выражении замедлились до
3,8% против 5,5% консенсус-прогноза аналитиков. Строительство, на которое приходится
львиная доля капвложений, в июле просело изза эффекта «высокой базы» 2011 года на 3,2%.
С учетом сезонности инвестиции в сектор в
июле сократились на 0,2% (на 0,8% в июне).
Вероятно, от большего провала показатель
удержал резкий скачок импорта машин и оборудования.
Низкие темпы роста капиталовложений вряд
ли можно считать неожиданностью. Сокращается прибыль российских компаний, в частности,
из-за слабого потребительского спроса, ограничивающего возможность повышения отпускных
цен. А именно она является источником более
50% инвестиций. По данным Росстата, подъем
регулируемых тарифов в июле не оказал заметного влияния на цены в промышленности. Их
падение, главным образом благодаря снижению
цен на нефть, в июле ускорилось до 1,1% против
0,9% в июне.
Рост за счет торговли
ВВП России в первом полугодии вырос на 4,4%
в годовом выражении.
В
середине августа ведомство
опубликовало первую оценку
по II кварталу 2012 года (без публикации данных за полугодие) — рост
на 4%. Это оказалось незначительно лучше предварительных расчетов Министерства экономического
развития, которое оценивало рост ВВП за этот период на
3,9%. За полугодие в целом оценки Росстата и Минэкономразвития сошлись — 4,4%.
В I квартале 2012 года рост экономики составил 4,9% в
годовом выражении.
Опережающими темпами развивалась розничная торговля. Ее оборот в январе–июле вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011-го. Он составил 11,5
триллиона рублей, увеличившись на 5,1% по сравнению с
июлем 2011 года и на 1,6% по сравнению с июнем 2012-го.
В июле нынешнего года оборот розничной торговли в России оценивался в 1,78 триллиона рублей.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
события и комментарии: события месяца
Профицит консолидированного бюджета за первое полугодие составил 1,126 триллиона рублей. Доходы бюджета за первое полугодие — 6,2 триллиона, расходы — 5,074
триллиона.
Доходность с гарантией
Министерство финансов разработало законопроект «О деятельности финансовых институтов
по привлечению средств для финансирования
пенсионных выплат».
Д
окумент предлагает запустить принципиально новую для России пенсионную программу — с гарантированной доходностью. Сейчас результаты инвестирования управляющих компаний, работающих с пенсионными
деньгами, не предполагают гарантий и могут быть отрицательными. Так, из 58 управляющих компаний, входящих в
рейтинг Investfunds, в I квартале 2012 года 24 зафиксировали отрицательную, в пересчете на годовые показатели,
доходность.
Согласно проекту нового документа Минфина, работать с пенсионными деньгами будут негосударственные
пенсионные фонды и страховые организации. Их обяжут
получать профильную лицензию. НПФ будут вправе предлагать четыре пенсионных программы: с установленными
выплатами и гарантированным доходом, с ­установленными
взносами, смешанные программы, сочетающие первые две,
и пенсионный аннуитет.
Программа с установленными выплатами подразумевает, что гражданин обязуется в течение определенного
срока до выхода на пенсию перечислять в НПФ ежемесячно фиксированную сумму и будет вправе рассчитывать после выхода на пенсию в течение минимум 10 лет
на получение дополнительного фиксированного дохода.
Программа с установленными взносами подразумевает
то же самое, но дополнительный доход не может быть гарантирован.
Пенсионный аннуитет необходим тем, кто хочет получать дополнительный доход после того, как закончится
действие пенсионной программы, предложенной НПФ.
Законопроект подразумевает, что работающий гражданин
сможет выбрать любую из этих программ за счет накопительной части пенсионных начислений.
НПФ будут обязаны создать гарантийные фонды, обеспечивающие возмещение убытков, и быть членом саморегулируемой организации. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 июля 2013 года.
При подготовке дайджеста
использована информация ИТАР-ТАСС,
РИА «Новости», РБК, «Российская газета»,
bankir.ru, gazeta.ru, «КоммерсантЪ»
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 17
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
события и комментарии: Колонка яна арта
Накануне нового сезона
Через несколько дней сочинский банковский форум откроет новый
деловой сезон. Накануне оного (и сезона и форума) агентства
Bankir.Ru и журнал «Банки и деловой мир» при поддержке порталов
TatCenter.Ru и 123Credit.Ru провели опрос с целью выявить оценки
и ожидания банковского сообщества.
В
ремя собирать камни и время разбрасывать их» — эта
притчевая формула в полной мере
определяет российский банковский
ритейл. Кредиты стали безусловными
лидерами при выборе вариантов ответа на вопрос «Какие направления
банковского бизнеса вы считаете
наиболее важными в деловом сезоне
2012–2013 годов?»
Выяснилось, что 55,5% респондентов считают самым перспективным
направлением банкинга кредитование малого и среднего бизнеса, 38% —
ипотеку, 37,9% — потребительское
кредитование. Банкиры по-прежнему
считают правильным «разбрасывать
камни» — само по себе это верный
признак, что слухи о смерти пациента можно считать сильно преувеличенными. Впрочем, стремления «собирать камни» также прибыло: 27,5%
опрошенных считают, что среди
наиболее важных направлений банковского бизнеса будут и депозиты.
Только 20% верят в крупное корпоративное кредитование (sic!), несколько
больше — 23,8% — предпочли ему
даже развитие вспомогательных услуг
или — 20,2% — расчетно-кассовое
обслуживание. От 14 до 16% респондентов нашего опроса назвали в числе
потенциально важных направлений
операции на фондовом и валютном
рынках и инвестиционный банкинг.
Явный «звоночек» будущей важной темы: 5,8% опрошенных считают
потенциально важным направлением банкинга развитие услуг форекстрейдинга. Для автора этих строк это
особенно символично: помню, как
почти четыре года назад финансисты бурно негодовали на мою статью
«Финансы, форекс, Фидель», где я «посмел» высказать мысль об активизации
форекс-рынка в ближайшее время. Ан
нет — созрели… Ну да леший с ней — с
«
18 Банки и деловой мир сентябрь 2012
запоздалой констатацией собственной
прозорливости, идем дальше.
Говоря о финансовых инструментах, развитие которых актуально для
российского рынка, 31,2% участников
опроса назвали факторинг и форфейтинг, по 24% — венчур и инструменты
секьюритизации, 23,2% — рынок облигаций. 11,1% голосов досталось даже
так называемому исламскому банкингу — теме, где, на мой взгляд, куда
больше политико-идеологических
«хотелок» разного рода аутсайдеров
и нелюбви к «американскому», нежели трезвого взгляда на реальность.
Ян АРТ
Главный редактор
­агентства Bankir.Ru
И вот тут выясняется, что большинство банкиров нацелены действительно на развитие и видят эти
ключи в развитии интернет-банкинга
(50,4%), выводе на рынок новых продуктов (47,8%), IT-переоснащении
(41,1%), привлечении высококлассных
специалистов (36%) и увеличении инвестиций в развитие (31,5%).
«Время собирать камни и время
разбрасывать их» — эта притчевая
формула в полной мере определяет
российский банковский ритейл
Остается лишь надеяться, что за иронию в адрес «исламского банкинга» в
ближайшее время не будут отдавать
под суд с ориентиром на семилетнее
тюремное заключение.
Самый интересный вопрос —
диагноз сегодняшнего состояния
банковского рынка. «Критичное» —
утверждают 14% участников опроса.
«Стагнация» — считают другие 27,2%.
Видят стабилизацию 24,2%. Еще 19,3%
узрели в происходящем «развитие»,
а 15,2% предпочли дипломатичный
термин — «перезагрузка». Полагаю,
что к последнему варианту стоит прислушаться особо: кризис (если не убивает) приводит к перезагрузке, и этот
ход развития событий можно считать
вполне логичным.
А как? Контуры ответа на этот
вопрос лежат в результатах «голосования» на тему — где лежат ключи
к повышению эффективности банковского рынка.
И лишь немногие ориентируются
на экстенсивные методы: свертывание
сетей (3,8%) и сокращение персонала
(7,2%). Досокращались в 2008–2009 годах? Или пришла здравая мысль, что,
отрезая рукава и карманы, из старого
костюма новый кафтан не сошьешь?
И совсем уж радует, что роли государства в этом процессе отводится
скромное место. Только 14,9% считают тут главным усиление государственной поддержки, и лишь 18,2%
говорят о необходимости либерализации регулирования и надзора. Оно
и верно: спасение утопающих всегда
было делом самих утопающих, а у государства более важных дел невпроворот: универсиада в Казани, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира в…
Богу — богово, кесарю — кесарево.
Займемся перезагрузкой без оглядок
на чиновные лица — может, не все получится, но настроение точно будет
повеселее.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес
из первых рук
Риски в кредит
Степень неблагосклонности обстоятельств, в которых приходилось
работать банкам, отличается по градусу: от «работать непросто»
до масштабного кризиса. Сейчас некоторые эксперты проводят
параллель между нынешней ситуацией и ситуацией образца
2007 года, накануне кризиса.
Предсказывают, что уже к концу нынешнего — началу следующего
года начнет вылезать просрочка, которую придется-таки отражать
в балансах. А дальше — снежный ком по уже знакомому сценарию.
Возможно, приверженцы катастрофических новелл сгущают краски? Полагаем, пришло время поговорить о потенциальных рисках
и угрозах, которые могут проявиться в среднесрочной перспективе.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
Анкета БДМ
Риски в кредит
Степень неблагосклонности обстоятельств, в которых приходилось
работать банкам, отличается по градусу: от «работать непросто» до масштабного
кризиса. Сейчас некоторые эксперты проводят параллель между нынешней ситуацией и ситуацией образца 2007 года, накануне кризиса.
Особенно выделяют кредитные риски. Мол, банки снова потеряли бдительность,
снова предлагают заемщикам (акцент в основном на розницу) больше кредитов,
чем те способны вернуть. Причем выдают «длинные» ссуды за счет относительно «коротких» — в основном от Центробанка — ресурсов. Предсказывают, что
уже к концу нынешнего — началу следующего года начнет вылезать просрочка,
которую придется-таки отражать в балансах. А дальше — снежный ком по уже
знакомому сценарию.
Возможно, приверженцы катастрофических новелл сгущают краски? ­Полагаем,
пришло время поговорить о потенциальных рисках и угрозах, которые могут
проявиться в среднесрочной перспективе.
1
Какие риски — валютный, кредитный, ликвидности, другие — представляются вам самыми опасными для банковской системы в ближайшей и
среднесрочной перспективах?
2
Какие банки — корпоративные или розничные, специализированные
или универсальные, большие или не слишком — окажутся наиболее
­уязвимыми к предполагаемой угрозе?
3
Способны ли гипотетические пока риски, по отдельности либо в каком-то
сочетании, спровоцировать системный кризис банковской системы?
4
По вашему мнению, российские банки образца 2012 года в большей
или в меньшей степени, нежели в 2008 году, подготовлены к возможным
­кризисным явлениям? Усвоили они уроки прошлого?
5
Банк России во время последнего кризиса научился оперативно вливать
ликвидность в банковскую систему. Эти механизмы он активно использовал и в период дефицита ликвидности в мае–июне. Регулятор предпринял
также ряд превентивных мер (изменения в 110-И и 254-П), направленных на
сдерживание неадекватной, по его мнению, кредитной активности. Насколько
эффективны эти навыки и меры? Какие еще действия следует предпринять
регулятору, чтобы смягчить последствия возможных кризисных явлений?
20 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
Не допускать «перегрева»
В
Владимир ГОЛУБКОВ
Председатель правления
Росбанка
целом наша банковская система подошла к гипотетическому кризису
в более подготовленной форме по сравнению с 2008 годом. Например, что касается валютных рисков, то прямая угроза
минимальна: чистая валютная позиция
банковской системы в настоящее время
положительная. Опосредованное влияние через ухудшение кредитоспособности заемщиков также невелико: доля
валютных кредитов населению, которое
традиционно наиболее сильно подвержено риску несоответствия валютных пассивов и активов, незначительна — 4,4%,
а корпоративные валютные кредиты (20%
всего портфеля) обычно предоставляются российским экспортерам под валютную же выручку.
Риски ликвидности также кажутся
управляемыми. Центральный банк обладает надежным инструментарием предоставления ликвидности через операции рефинансирования, и, кроме того, риски резкого
оттока рублевой ликвидности отчасти нивелируются более гибкой валютной политикой регулятора, препятствующей спекулятивным атакам на рубль.
Кредитный риск традиционно представляет наибольший риск для устойчивости
российской банковской системы, и в этом
контексте резкое и значительное падение цен
на нефть (подобно периоду конца 2008 года),
способное ввергнуть отечественную экономику в рецессию, может вылиться в ухудшение качества кредитного портфеля. В этом
случае правительству, скорее всего, придется
вновь использовать бюджет для пополнения
капитала системообразующих банков.
Что касается превентивных мер, то беспокойство регулятора за качество активов
и стремление получить больше свободы в
части надзора понятно и объяснимо (особенно в свете истории с Банком Москвы).
Вероятно, стоит также задуматься о расширении макропруденциального инструментария в целях более эффективного
контроля над формированием рисков в
банковской системе и защиты от «перегрева» в отдельных сегментах кредитования.
Среди таких инструментов можно назвать
контрциклические требования по достаточности капитала, соотношению кредитного портфеля банка к депозитным ресурсам, левериджу самих банков и др.
Понять свой потенциал
1
Роман КЕНИГСБЕРГ
Заместитель директора
департамента банковского
аудита компании ФБК
На реализацию каждого риска влияют различные факторы, хотя нельзя
отрицать и взаимосвязь этих факторов
между собой. Но уязвимость конкретного
банка от риска зависит в первую очередь от
созданной в нем системы управления данным риском.
Так, на значимость кредитного риска
влияют состояние экономики (как источника возврата кредитов) и качество кредитной политики банка.
Воздействие валютного риска определяется наличием открытой валютной позиции и нестабильностью рынков, которая
может являться следствием даже обычных
спекулятивных настроений.
Риск потери ликвидности зависит от
темпов прироста денежной массы и потребительской активности клиентов банка, а
также от согласованности активов и обязательств банка по степени их востребованности.
Реализация и кредитного и валютного
риска влияет на ликвидность баланса кредитной организации, поэтому риск потери
ликвидности рассматривается как комплексный, видимо, поэтому он — и самый
значимый.
2
Риски всегда угрожают слабоуправляемым банкам, вне зависимости от
их вида. Кризис 2008 года развенчал миф
Too Big to Fail.
Продуктовая универсализация не обеспечивает снижение рисков, например, при
концентрации клиентской базы. Специализация также может быть неоправданной
при отсутствии необходимых ресурсов.
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 21
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
Для эффективного управления любым
банком важна стратегия, в рамках которой
он должен объяснить — в первую очередь
самому себе — что он делает лучше всех, в
чем состоит его потенциал для развития,
как защитить и развить данный потенциал в рамках наблюдаемых угроз и возможностей. Для кого-то эффективной будет
стратегия, основанная на специализации,
для кого-то — на универсализации. Банки, основанные на модели «точка на карте» или «у олигарха за пазухой», рано или
поздно обречены на сворачивание своего
бизнеса.
Управление рисками за последние четыре года из декоративной функции превратилось в неотъемлемый элемент управления банком. Но недостаток объективной
информации и несовершенство существующих прогнозных моделей не дают возможности обеспечить эффективное управление
рисками на должном уровне. Думаю, что ни
один частный российский банкир не даст
стопроцентную гарантию наличия своего
банка в списке действующих кредитных
организаций лет этак через 20.
5
Кризис 2008 года отличался от кризиса 1998-го наличием не только резервного фонда, но и системы страхования
вкладов, которая обеспечила относительную стабильность средств населения в ресурсной базе кредитных организаций, предотвратила панику на финансовых рынках.
Не исключаю, что механизмы страхования
вкладов будут в дальнейшем совершенствоваться, в том числе за счет дифференциации размера страховых платежей для
банков с разным уровнем риска потери
платежеспособности.
Для обеспечения контрциклического развития банковской системы можно
внедрить систему страхования кредитов,
которая наполнялась бы ликвидными
средствами в период кредитного бума и
использовалась бы для рефинансирования
проблемной задолженности и санации заемщиков в период кризиса.
В рамках надзора целесообразно больше внимания обращать на способность
кредитной организации реализовать свою
стратегию развития, на адекватность этой
стратегии законодательству, конъюнктуре
рынка и внутреннему потенциалу банка.
При отсутствии рабочей стратегии необходимо наличие в банке хотя бы рабочего
плана обеспечения непрерывности деятельности. Особенно это актуально для банков,
использующих государственную помощь
для преодоления кризисной ситуации.
Главный риск — кредитный
1
Основным риском для банковской
системы России как был, так и остается кредитный риск. Несмотря на низкое
соотношение кредитов к ВВП, о котором
говорят многие (в основном международные) эксперты, сравнивая Россию со
странами Восточной Европы и развитыми
экономиками, закредитованность российских предприятий является достаточно
высокой.
Как известно, основу ВВП страны составляют добывающие компании, преимущественно нефтегазовой сферы. Пропорциональна ли доле в ВВП их доля в кредитном
портфеле российских банков? Думаю, нет.
Тогда вывод о низком соотношении кредитов к ВВП может оказаться ошибочным. Да
и кредитование этой сферы находится вне
Алина ВЕТРОВА
Вице-президент
Инвестторгбанка
22 Банки и деловой мир сентябрь 2012
пределов возможностей большинства российских банков за исключением Топ-10.
В сфере интересов других — предприятия иных отраслей, малый бизнес и население. Есть ли здесь потенциал, дающий
возможность для расширения кредитной
активности банков? Очевидно, что при замедлении роста ВВП, который в наибольшей степени обеспечен теми же нефтегазовыми компаниями и, как следствие,
преимущественно зависит от цен на углеводороды, развитие предприятий других
отраслей идет крайне низкими темпами,
не растут и реальные доходы населения.
При этом кредитный портфель российских
банков фактически не снизил темпы своего
роста (10,63% по итогам семи месяцев 2012го и 10,65% — за тот же период 2011 года).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
­ ебольшое замедление произошло только
Н
по кредитам юридическим лицам, 7,3 и
9,3% соответственно, компенсировавшееся
более высокими темпами в рознице — 15,6
и 21,8%. Понятно, что в таких условиях качество кредитного портфеля не может не
снижаться. Рост задолженности предприятий при крайне низком темпе роста ВВП,
бум розничного кредитования при отсутствии роста реальных доходов населения
вызывают серьезные опасения. А если принять во внимание груз проблемных кредитов, отягощающий балансы банков еще со
времен прошлого кризиса, картина может
быть еще более мрачной.
Что касается валютного риска, то, учитывая низкую долю пассивов и активов в
иностранной валюте на балансе российских банков, реализация этого риска слабо
может сказаться на их устойчивости. Рост
нестабильности российской валюты может оказать более значительное влияние
на темпы роста ресурсной базы банков.
Ключевым следствием последней мягкой
девальвации стало изменение поведения
населения: сокращение сбережений и рост
потребления, а также снижение инвестиционной активности предприятий и отсутствие интереса к сохранению средств на
депозитных и расчетных счетах.
Что касается риска ликвидности, то в
сегодняшних условиях активного роста
кредитных портфелей проблема видится
не столь актуальной. Банки испытывают потребность в росте ресурсной базы,
чтобы обеспечить расширение кредитной
активности и увеличение доходов. Рынок
эту нужду удовлетворить не может, и суть
проблемы как раз в этом, а не в замещении
одних ресурсов другими вследствие оттока первых (что говорило бы о проблемах
с ликвидностью). Тем не менее, учитывая
высокую зависимость экономики от нефтегазового сектора и бюджетных потоков (в том числе связанных с реализацией
масштабных государственных проектов),
при ухудшении ситуации в Европе, снижении цен на нефть, падении рынка акций и
продолжающемся оттоке капитала вероятность существенных бюджетных проблем
повышается, а это неминуемо повлечет за
собой ресурсный голод.
Если же рассматривать соотношение
активов и пассивов по срокам, то рост доли
24 Банки и деловой мир сентябрь 2012
потребительского краткосрочного кредитования во многом дает возможность банкам
решать проблему текущей и долгосрочной
ликвидности, возникающую из-за нежелания рынка предоставлять длинные ресурсы в условиях нестабильности. Надежды
на развитие рынка секьюритизации, хотя
бы пока с ключевыми игроками — ВЭБ и
АИЖК, дают шанс на решение этого вопроса банкам, более консервативным в
плане аппетита к кредитному риску.
2
Кредитный риск существенно выше
в беззалоговой рознице, а концентрация на любом из сегментов, характерная
для специализированных банков, усиливает его. Все банально: уязвимы те, кто принимает на себя неадекватные риски, идет
в высокорисковые сегменты за большой
маржой без просчитанных бизнес-моделей,
стремится к захвату рынка ценой послаблений в оценке заемщиков, ставит максимизацию доходов бизнеса во главу угла. Как
ни заезженно это звучит, в выигрыше будут
те, кто способен обеспечить интересы всех
своих клиентов: и заемщиков и депозиторов — то есть реально, не на словах клиентоориентированные банки. И тут уже не
так важен их размер и основная направленность.
3
Думаю, кризис — вряд ли, но приостановку роста банковской системы
вследствие перегрузки балансов активами, не приносящими дохода, особенно
в условиях, когда они оказывают повышенное давление на капитал, — вполне.
Достаточность капитала банков сейчас
уже на предельном уровне, при этом источники крайне ограничены. Прибыли уже
давно недостаточно, средства акционеров
преимущественно исчерпаны, рыночные
источники для большинства закрыты.
Если говорить о ключевой опасности для
российских банков, она находится в этой
плоскости. Дефицит капитала стимулирует
к поиску источников для роста прибыльности, повышению аппетита к риску.
4
Полагаю, да — банки подготовлены
больше, не только усвоив уроки кризиса, но благодаря политике Банка России
по контролю над рисками. Кроме того, очевидно, что качество управления в банках
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
повышается с каждым годом и то, что еще
четыре–пять лет назад казалось ненужным — независимые риск-менеджмент и
внутренний контроль, система стратегического управления, переход от продуктового к клиентоориентированному маркетингу, — сейчас во многих банках признано
жизненно необходимым.
5
Действительно, Банк России теперь
готов гасить дефицит ликвидности,
активно используя основной свой арсенал
и действуя оперативно. Проблема в том,
куда направляется эта ликвидность. Если
посмотреть динамику кредитного портфеля и динамику кредитов, предоставленных регулятором, обнаружится, что
более половины прироста кредитования
обеспечено средствами, полученными от
ЦБ. Следовательно, дополнительная ликвидность, полученная банками от регулятора, была направлена большинством из
них на расширение кредитной активности.
Особенно это касается крупнейших, преимущественно государственных банков, для
которых средства ЦБ — дополнительное
оружие в конкурентной борьбе и источник
дешевых пассивов.
Очевидно, что восприятие ЦБ не как
кредитора последней инстанции, а как источника ресурсов при их рыночном дефиците — порочная практика. Банк России,
несомненно, обращает на это внимание,
однако, вероятно, стоило бы предусмотреть какой-то механизм, не допускающий
подобных действий.
Вероятность ухудшения ситуации высока
1
Екатерина ТРОФИМОВА
Первый вице-президент
Газпромбанка
Работа со всевозможного рода рисками и является сутью существования банков. С точки зрения обеспечения
бесперебойной деятельности банков риск
ликвидности наиболее жизненно важный.
По мере роста кредитования и долговой
нагрузки на предприятия и население кредитный риск проявляется все более остро,
но частично нивелируется ростом доходов,
укреплением реального сектора экономики,
совершенствованием систем управления
рисками и развитием механизмов государственной поддержки. Однако именно риски
и недостатки корпоративного и операционного управления являются определяющими
для устойчивости российских банков.
2
Уязвимость того или иного банка к
рискам лишь частично определяется типом его бизнеса. Ключевое значение
для устойчивости работы и уровня рисков
банков имеет качество их управления.
Наиболее уязвимыми в нестабильной финансовой ситуации окажутся банки, у которых отсутствуют эффективные инструменты внутренней системы управления
рисками, а также банки, которые не смогут
компенсировать эти недостатки за счет
внешних источников поддержки от акционеров или государства.
3
Ряд показателей свидетельствует о
том, что российская банковская система пытается сохранить высокую скорость роста, в то время как активность
остальных секторов экономики замедляется. Так, доля товарооборота, профинансированного кредитами, приближается к
докризисному максимуму в 11–13%, доля
прироста кредита предприятиям также
высока — 30%. Отношение требований к
нефинансовому сектору экономики к привлеченным депозитам находится на максимальном уровне 1,27. Динамика депозитов
населения сокращается, несмотря на рост
ставок — не из-за резкого снижения склонности к сбережению, а из-за низкого роста
доходов. Все эти факты свидетельствует
о том, что экономика уже сейчас в значительной степени подпитывается кредитами. В этих условиях попытки банковской
системы подстегнуть свое развитие за счет
поддержания роста спроса посредством
кредитования может увеличить потенциальные потери в случае возможных макроэкономических шоков.
Вероятность нового этапа ухудшения
ситуации в мировой экономике можно
оценить как высокую, что окажет негативное влияние на российскую экономику
и банковскую систему. Но даже в случае
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 25
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
­ еализации этих умеренно негативных сцер
нариев ситуация останется вполне управляемой. Если монетарным властям пока
удается купировать проявления долгового
кризиса, а геополитическая напряженность
в некоторых регионах мира способствует
поддержанию высоких цен на нефть, то
экономическая ситуация в реперных точках мировой экономики (Европа, Америка,
Китай) остается напряженной. Темпы роста
ВВП во II квартале в этих странах составили 0,4, 2,2 и 7,6% соответственно — что существенно ниже ожиданий начала года.
4
Несомненно, учитывая опыт, накопленный банковской системой за
последние 20 лет, в течение которых она
претерпевала значительные изменения, переживала свои взлеты и падения, возможный новый удар не станет полной неожиданностью. Тем более та настороженность,
которая сейчас наблюдается в финансовых
кругах, говорит о том, что банки вместе с
регулятором и правительством готовятся к возможной активизации негативных
рыночных процессов. В частности, разрабатывают правила кризисного управления,
на регулярной основе проводится стресстестирование основных видов рисков, более взвешенно подходят к формированию
резервов на покрытие потерь и пр.
5
Банк России проводит взвешенную
консервативную политику, предоставляя банкам достаточно ликвидности
и снизив ставку предоставления ликвидности по операциям «валютный СВОП» с 8
до 6,5%. На конец первого полугодия доля
предоставленных государством ресурсов
уже превысила 10% пассивов банковской
системы, что соответствует уровню осени
прошлого года, когда уровень поддержки
банков со стороны государства уже можно
было охарактеризовать как исключительный. Внедрение требований Базеля II к
достаточности капитала в банковском регулировании, а также повышение капитализации банковской системы будут иметь
существенный смягчающий эффект в случае кризисных явлений.
Между стабильностью и доходностью
1
Андрей ХАРИНОВ
Ведущий специалист
казначейства банка
«Интеркоммерц»
26 Банки и деловой мир сентябрь 2012
В текущей макроэкономической ситуации стоит уделить особое внимание валютным и кредитным рискам, так как
процесс регулирования ликвидности механизмами ЦБ вполне себя оправдал. Хотя это
не исключает необходимости осторожного
планирования и поддержания достаточного уровня ликвидности в период ожидания
резких действий со стороны макроэкономических регуляторов.
Валютный риск для банковского института — вопрос взвешенного подхода к
принятию правильной политики хеджирования в соответствии с внутренними
требованиями либо потребностями в конкретной ситуации. В общем виде банковский институт имеет все инструменты и
возможности, чтобы избежать негативных
последствий повышенной волатильности и
ценовой неопределенности.
Что же касается кредитных рисков, то
это — именно то «тонкое место», откуда
можно ожидать действительно кризисных
последствий. Все мы помним, с чего начал
свой путь экономический кризис 2008–
2010 годов, а если перенести эту ситуацию
на национальный уровень, становится очевидным тот факт, что качество кредитного
портфеля всей кредитной системы России
намного уступает соответствующему показателю в США. Особенный системный риск
принимают на себя институты, активно
развивающие направление микрофинансирования и проводящие очень агрессивную процентную политику по размещению
активов в высокодоходные, но крайне рисковые инструменты — потребительское
кредитование.
2
Вопрос диверсификации рисков очевиден: универсальные институты менее всего подвержены системным рискам в
силу максимально широкой линейки как
активных, так и пассивных продуктов.
Конечно, как всегда, это — вопрос выбора
между стабильностью и доходностью.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
Не все выполнили «домашнюю работу»
1
Мурад АТЦИЕВ
Заместитель председателя
правления АБ «БПФ» (ЗАО)
Полагаю, что наиболее значимые риски для банковской системы в ближайшем обозримом будущем — это валютный и кредитный. Так, при значительном
изменении стоимости валюты многим финансовым институтам придется принимать
экстренные меры по выправлению открытой валютной позиции. Но не всегда эти
меры носят долгосрочный характер. В том
случае, если изменение стоимости валют
будет плавным — банки успеют отреагировать, если резким — немногим, к сожалению, удастся выстоять.
Также всем известно, что в банках сохраняется концентрация кредитных рисков на группу так или иначе связанных
между собой заемщиков. Положение может
стать еще хуже в том случае, когда заемщики связаны с самим банком (я имею в виду
кредитование менеджеров, акционеров,
собственников банка и связанных с ними
компаний). При максимальном значении
норматива Н6 в 25% реальный показатель
кредитного риска на связанных заемщиков
может превышать 50% и даже 70%. При таких значениях этого норматива банк очень
сильно зависит от состояния отрасли,
где работают его заемщики. Необходимо
­ остоянно диверсифицировать кредитный
п
портфель, только в этом случае банк не несет существенных потерь при изменении
рыночной ситуации.
2
Проводить прямую зависимость
между специализацией банка и его
устойчивостью нельзя. Здесь следует скорее обратить внимание на так называемый
«риск менеджмента». Зачастую во главе
кредитных организаций стоят люди, которые вынесли из предыдущих кризисов
только одно правило: доход здесь и сейчас.
Именно такая управленческая политика и
склонность к повышенным рискам с целью
получения сверхдоходов (кредитование
заемщиков без достаточно надежного обеспечения или покупка высокорискованных
ценных бумаг) способствуют наибольшей
уязвимости банка во время кризиса.
4
Конечно, кризис преподал много
уроков, но в силу обстоятельств, как
показывает практика, пока еще не все банки приступили к выполнению «домашней
работы». Банк России по-прежнему периодически отзывает лицензии у кредитных
организаций.
Внутренних «провокаторов» нет
1
Максим ТАРАКАНОВ
Руководитель управления
анализа и контроля рисков
на финансовых рынках
Азиатско-Тихоокеанского
Банка
На мой взгляд, миной замедленного
действия является наращивание банками вложений в ценные бумаги, которое
происходило в период восстановления рынка после острой фазы кризиса. Увеличение
доли ценных бумаг в структуре активов как
альтернатива кредитованию вполне оправдано с точки зрения управления ликвидностью и получения дополнительного дохода
за счет левериджа. Однако при обострении
кризиса на фондовом рынке, схожего с ситуацией 2008 года, убытки от снижения
стоимости ценных бумаг представляют
реальную опасность для банков с низким
уровнем достаточности капитала.
Что касается кредитного риска, то он
для банков всегда сохраняет свою актуальность, особенно в кризисный период. ­Банки
сейчас продолжают наращивать объемы
кредитования нередко за счет ослабления
требований к заемщикам. Однако снижение качества кредитного портфеля и необходимость досоздавать резервы все же
несколько растянуты во времени и дают
определенную возможность для маневра.
2
Какой-то особой уязвимости ни у
кого нет. За последние четыре года
мы были свидетелями несостоятельности
у самых разных типов банков, при этом
каждый отдельный случай был по-своему
уникален. Как и ранее, многое будет решать
финансовая поддержка со стороны государственных структур, заинтересованных
в том, чтобы не была нарушена стабильность банковской системы в целом. Однако
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 27
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
она достанется преимущественно государственным и псевдогосударственным банкам. Остальным придется в большей степени рассчитывать на собственные силы, при
этом банки с широко развитой розницей
все же будут поддержаны с большей вероятностью в силу политических причин.
3
Думаю, что даже существующие
внутренние проблемы российской
банковской системы не смогут стать таким «провокатором». Но в случае шокового воздействия извне (как, например,
неуправляемый развал еврозоны и его последствия) системного кризиса будет сложно избежать. К сожалению, такой вариант
развития событий достаточно вероятен,
поскольку накопившиеся проблемы в мировой экономике пока еще крайне далеки
от решения.
4
Безусловно, состояние перманентного кризиса последних четырех лет
способствовало накоплению необходимого
опыта у руководителей банков, усилению
роли риск-менеджмента, применению более
тщательного подхода к управлению активами и пассивами. Однако большая устойчивость банковской системы в целом в сравнении с 2008 годом не сможет предотвратить
возможную несостоятельность отдельных
кредитных организаций, даже достаточно
крупных по российским масштабам.
5
Механизмы поддержки ликвидности
банковской системы, предлагаемые
Банком России, хорошо отработаны за последние четыре года и позволяют рассчитывать на достаточно уверенное прохождение периодов сокращения ликвидности.
Эти и другие меры регулятора, безусловно,
повышают предел прочности банковской
системы, что крайне важно для успешного
преодоления кризиса.
В острую фазу кризиса могут стать снова актуальными некоторые послабления в
части нормативных требований, временное введение которых позволит удержаться
на плаву банкам с развитым и устойчивым
бизнесом.
Кредитный риск как маховик
1
Татьяна БОГДАНОВИЧ
Директор филиала Банка
«Санкт-Петербург» в Москве
Более существенным и актуальным
остается кредитный риск. С риском
ликвидности банкам готовы помогать
справляться ЦБ и государство. Валютный
риск в большей степени контролируется и
регулируется. А вот кредитный риск, как
большой маховик, запускает всю кризисную цепную реакцию. Тем более что проблемы с заемщиками и реструктуризацией
«плохих» кредитов остались еще с предыдущего кризиса и существенно влияют на
текущее состояние банковской системы.
Поэтому риск возникновения проблемных
заемщиков ведет к проблемам капитала,
рентабельности и развития бизнеса банка.
2
В первом полугодии российские
банки уже столкнулись с существенным ухудшением качества корпоративных кредитных портфелей. Темпы роста
просроченной задолженности оказались
втрое выше, чем годом ранее. Возможно,
это реструктуризация плохих кредитов с
28 Банки и деловой мир сентябрь 2012
предыдущего кризиса. При этом крупные
банки видят причину в результатах работы
более мелких коллег или в кредитах малому и среднему бизнесу. А банки, работающие в сегменте малого и среднего бизнеса,
тревожной считают ситуацию с корпоративными портфелями крупных игроков.
Мое мнение: устойчивость связана с кредитной политикой и ее соблюдением каждым конкретным финансовым институтом.
Конечно, более устойчивы банки с диверсифицированным кредитным портфелем
и консервативной кредитной политикой,
работающие в различных сегментах.
3
Думаю, что вопрос о системном кризисе банковской системы не стоит,
однако проблемы однозначно будут проявляться.
4
Конечно, из предыдущих кризисов
банки вышли более подготовленными. Система стресс-тестирования имеет
Реклама
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
уже реальную практику. Есть статистика корпоративных дефолтов заемщиков.
Ужесточение требований регулятора тоже
работает как превентивная мера. Но возрастающая конкуренция, в первую очередь с государственными банками, снижение маржи, заставляет банки вести более
агрессивную кредитную политику и принимать на себя более высокие риски. Когда
вы кредитуете компанию с соотношением
долг/EBIDTA, равным 6–7, вы должны
быть готовы к тому, что такой заемщик в
кризис будет не в состоянии и обслуживать долг. И большинство банков после
предыдущего кризиса декларировали, что
комфортным для кредитования можно
считать соотношение не более четырех.
Но для кого-то столь жесткая идеология
кредитного процесса так и осталась «театром Кабуки».
Важно понимание «болевых точек»
1
Мина ЗЕЛЬЦЕР
Начальник отдела рисков
ОАО «Новосибирский
Муниципальный банк»
30 Банки и деловой мир сентябрь 2012
На сегодня все риски так или иначе
контролируемы. Банк России сохраняет свое присутствие на валютном рынке, что, надеюсь, позволит избежать чрезмерно резких колебаний валютного курса.
Достаточно успешен также опыт регулятора
по управлению ликвидностью: это и регулирование с помощью сужения интервала
процентных ставок по основным операциям по предоставлению и абсорбированию
ликвидности, и использование механизма
размещения временно свободных средств
федерального бюджета в депозиты кредитных организаций, и размещение госбумаг,
и кредитная поддержка государственных
банков.
В ближайшей перспективе банкам может угрожать валютный риск. Если ситуация в еврозоне будет ухудшаться и достигнет такого же напряжения, как в 2008 году,
то актуализируются кредитный риск и риск
ликвидности.
Кредитный риск был и остается для
банковской деятельности самым опасным,
так как его влияние на ликвидность банка
очень велико, а системных мер по его минимизации в краткосрочной перспективе
крайне мало. Так, в 2008 году меры по минимизации проблем с банковской ликвидностью были приняты в кратчайшие сроки,
а вот системных общегосударственных мер
по минимизации последствий кризиса в части кредитного риска практически не было
принято. Банки до сих пор расчищают балансы от непрофильных активов, безнадежной задолженности и т.д.
Более того, далеко не все банки и сейчас
проводят взвешенную рисковую ­политику,
выстраивая агрессивную стратегию наращивания кредитных портфелей: «перетягивание» крупных заемщиков из других
банков и размещение в розничном кредитовании в большинстве случаев происходит не за счет совершенствования банковских технологий, расширения спектра
услуг и предоставления обслуживания
более высокого уровня, а за счет снижения
требований к заемщику и чрезмерной либерализации условий кредитования.
2
Обобщать здесь сложно. С моей
точки зрения, специализация банка
не столь важна: все зависит от разумной
стратегии и уровня риск-менеджмента, в
частности, понимания «болевых точек»,
которые окажутся наиболее уязвимыми
в случае глобального ухудшения макроэкономических показателей. У кого-то это
зависимость от крупных клиентов, у когото — убытки от операций на фондовом и
валютном рынках и т.д.
Думаю, что крупные банки, прежде всего
с государственным участием, более защищены в условиях кризиса при реализации государством системных антикризисных мер,
а небольшие — в случае их привлекательности для приобретения. Проблемы с ликвидностью небольшого банка решить без
участия государства проще, но, как показал
2008 год, это может стоить ему бренда.
3
Если оценивать ближайшую перспективу, то явных предпосылок для кризиса нет. Конечно, есть и инфляционные
ожидания, и вероятность падения цен на
нефть, и рецессионные явления в Европе,
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
но стабильность ситуации обусловлена умеренными стратегиями развития крупных
банков, поддержанием достаточно высокой
текущей ликвидности в качестве профилактики кризисных обострений, взвешенной кредитной политикой. Появился опыт
работы банков с просроченной задолженностью, выработалась способность работать в условиях неопределенности, стали
известны механизмы и меры Банка России,
направляемые на стабилизацию банковской системы.
4
Безусловно, российские банки образца 2012 года являются более подготовленными к кризисным явлениям и более устойчивыми. Повышенное внимание
уделяется управлению рисками: как под
планомерным наблюдением регулятора,
так и по инициативе собственников банков. Банки сместили акценты в кредитовании — с инвестиционного и долгосрочного
на оборотные средства, усилили требования к обеспечению, в том числе залоговому,
более глубоко проводят анализ заемщиков,
значительно сократились объемы «доверительного» кредитования.
Неоднозначно можно оценить ситуацию в сфере кредитования малого бизнеса.
С одной стороны, это тот сегмент рынка,
который не поделен между банками, как
крупные корпоративные клиенты, и является желанным куском от общего пирога.
Рост кредитования этого сегмента способен
обеспечить развитие предпринимательства
и позитивно сказаться на бизнесе банков.
С другой стороны, кредитование МСБ несет в себе повышенные кредитные риски
вследствие пока еще малого опыта работы
банков в этом сегменте, поэтому невозвраты по таким кредитам очень вероятны
в случае ухудшения общей экономической
ситуации.
5
Конечно, подобные меры привели
к положительным результатам, но
нужно учесть, что за прошедшие пять лет
источники поддержания ликвидности сократились, а новых источников пополнения фондов, кроме продажи нефти, не
прибавилось. Поэтому, скорее всего, принципиально новых механизмов возникнуть
не может. Хотелось бы, чтобы, поддерживая банковскую ликвидность, регулятор
контролировал и ограничивал перетекание
этих средств за рубеж, лишающее необходимой помощи нуждающуюся в капитале
российскую экономику. Хотелось бы также, чтобы при усилении влияния кризисных явлений на все отрасли экономики
регулятор, как и в 2008 году, дал банкам
«каникулы» по выполнению требований
доходности (отдельные показатели согласно Указаниям №2005-У, №1379-У) и послабления по формированию адекватного резерва согласно Положению №254-П.
Основные риски закрыты
1
Равиль НИГМАТОВ
Директор стратегического
и организационного
департамента Абсолют
Банка
Российские банки извлекли уроки из
кризиса 2008-го и начиная с 2009 года
существенно изменили подход к ведению
бизнеса. Если в докризисную эпоху основным мерилом успеха были темпы роста
«выше рынка», то кризис показал, что качество активов и стабильность фондирования становятся определяющими в условиях
нестабильности на рынках.
Если в 2008 году Loans to Deposits составлял 120%, что означало разрыв между
объемами депозитов клиентов и кредитами
в 2 триллиона рублей, то сейчас объем депозитов преобладает над кредитным портфелем, и банки снижают зависимость от
облигационного рынка. Темпы роста кредитования существенно замедляются, так
как на первое место при оценке заемщика
выходит его способность к погашению займа при ухудшении макроэкономической
ситуации, а не объемы залогового обеспечения, которые он может предоставить.
Кредитование в валюте практически не
применяется, только если у клиентов есть
стабильная экспортная выручка, и колебания курса для него не критичны.
2
Крупные универсальные банки
по природе своей более устойчивы к резким изменениям внешней среды
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 31
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
­ лагодаря высокой диверсификации бизб
неса. В то же время сложные внутренние
процедуры и системы управления могут
существенно замедлить скорость необходимых и
­ зменений.
3
Системного кризиса в банковской
системе я бы не стал ожидать, так
как основные риски закрыты. После того
как рынки капитала закрылись, ликвидность в банковскую систему уже начала
поставляться за счет средств Банка России
и Минфина (более 2 триллионов рублей), в
то время как валютная позиция практически у всех банков закрыта. Кредитный риск
является следствием положения вещей в
реальной экономике. Пока ВВП в России
растет, ситуация остается под контролем,
однако если ситуация на глобальных рынках ухудшится и стоимость нефти упадет в
разы, то Россия не сможет остаться в стороне.
Вопрос — в адекватной реакции
1
Роман САЛЬНИКОВ
Руководитель
кредитно-экономического
департамента
РОСАВТОБАНКа
32 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Я бы расставил риски по степени
нарастания опасности в следующем
порядке: риск ликвидности, валютный
риск и кредитный риск. Банк России действительно очень оперативно реагирует
на уменьшение ликвидности в банковской
системе, да и сами банки стали осторожнее в своих долгосрочных вложениях и
рискованных инструментах. Так что при
гипотетической нехватке ликвидности
этот вопрос, скорее всего, будет решен
быстро.
Ситуация на валютном рынке сейчас
стабилизировалась, все уже привыкли к новым границам бивалютной корзины, цены
на нефть растут, поэтому валютный риск в
ближайшей перспективе, на мой взгляд, не
является основным.
И наконец, кредитный риск. После 2008
года банки серьезно пересмотрели свою
кредитную политику, она стала более жесткой. Но для бизнеса очень важно, чтобы в
финансовой системе была постоянная циркуляция денежных средств, любая остановка системы порождает цепную реакцию, и
это мы видели четыре года назад. Если заемщик не может расплатиться с банком —
скорее всего, он не может расплатиться
и со своими контрагентами, а они в свою
очередь также могут являться заемщиками в иных банках, и дальше по цепочке.
При таком развитии ситуации банки могут
ужесточить кредитную политику или вообще на какой-то период приостановить
кредитование для устранения повышенных
рисков. А это чревато остановкой финансовых потоков.
3
Как известно из истории, совокупность рисков в том или ином виде не
раз провоцировала банковские кризисы.
Риски при этом могут быть не только исключительно финансовые. Существуют и
риск доверия банков друг к другу, и к государственным обязательствам и т.д. Вопрос
состоит в возможности реализации этих
рисков. Поэтому можно сказать: риски могут спровоцировать банковский кризис,
вопрос лишь в адекватной реакции на эти
риски и их минимизации.
4
Банки образца 2012 года гораздо
лучше подготовлены к возможным
кризисным явлениям. К кризису 2008 года
все подходили на волне постоянного роста
рынка ценных бумаг, стабильного курса
валют, высоких цен на нефть, низких ставок. Но в прошедшие четыре года ситуация
была совсем не такая стабильная и оптимистичная: высокая волатильность валют,
повышение ставок по межбанковскому
кредитованию, взлеты и падения стоимости ценных бумаг. Многие банки пережили
невозвраты кредитов, попадание на баланс
банков заложенных активов.
Кроме того, ЦБ активно принимает
участие в подготовке банков к возможным
кризисным явлениям, постоянно повышая
требования к надежности: к минимальному размеру уставного капитала, к надлежащему состоянию активов, к заемщикам
банка; дает рекомендации по максимальной ставке по депозитам. Да и сами банки,
работая в такое непростое время, гораздо лучше научились управлять своими
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
­ исками. Это выражается в строгой крер
дитной политике, росте индивидуальных
показателей ликвидности. Многим банкам
были присвоены высокие рейтинги кредитоспособности национальными рейтинговыми агентствами.
5
Механизмы управления ликвидностью, используемые Банком России,
в настоящий момент являются очень эффективной мерой, позволяющей в кратчайшие сроки насытить банковскую систему денежными средствами. По сути, любой
банк может получить в том или ином виде
средства от регулятора под залог ликвидных активов, в первую очередь — ценных
бумаг высококлассных эмитентов. Тем самым Банк России параллельно достигает и
еще одной цели — банки в основной своей
массе вкладываются уже не в высоко рискованные бумаги эмитентов с высокой доходностью, а в бумаги со средней доходностью,
которые входят в ломбардный список ЦБ
РФ. Что касается вопросов внесения изменения в 110-И и 254-П, меры, изложенные в
этих документах, направлены скорее не на
сдерживание неадекватных темпов кредитования (тогда бы просто ввели несколько
дополнительных нормативов, связывающих размер кредитного портфеля с иными
показателями банка), а на улучшение качества кредитного портфеля, в том числе —
имеющегося. По факту все эти введенные
меры в конечном итоге отражаются на капитале банка, поэтому здесь уместнее было
говорить о желании ЦБ всеми возможными способами инициировать увеличение
капитала банков.
Есть запас прочности
1
Виктория БАЛЮК
Заместитель
председателя правления
«Ренессанс Кредит»
Мы полагаем, что в среднесрочной
перспективе наиболее значимыми
для банковской системы будут кредитный
риск и риск ликвидности. Эти два вида
рисков взаимосвязаны: увеличение проблем с погашением кредитов приводит
к проблемам с ликвидностью. В целом в
случае возникновения кризисных явлений картина происходящего будет аналогична событиям 2008 года — с той лишь
разницей, что сейчас, при наличии опыта
и некоторого запаса прочности, банковский сектор имеет возможность принимать превентивные меры для снижения
негативного эффекта.
2
На наш взгляд, наиболее уязвимыми
в условиях возможного кризиса, скорее всего, будут банки с низкой капитализацией и недостаточной диверсификацией
активов.
4
В настоящий момент банковский сектор подготовлен к возможным кризисным явлениям значительно лучше, чем
в 2008 году. В частности, что касается розничных банков, то здесь были существенно пересмотрены подходы к оценке как самих заемщиков, так и системы ­управления
­ иском потребительских портфелей в цер
лом. Это дает определенную уверенность
в умеренном влиянии возможных кризисных явлений в экономике на финансовую
устойчивость розничного сегмента банковской системы.
5
В настоящий момент эффективность
превентивных мер Банка России, касающихся нормативного регулирования,
оценить достаточно сложно. Большая часть
из них вступила в силу недавно, и банковский сектор только учится и накапливает
опыт в условиях «новых правил». При этом
стоит отметить, что все последние изменения сводятся к ужесточению требований
в отношении заемщиков — чтобы банки
заранее минимизировали свои риски и
имели возможность наращивать кредитные портфели за счет клиентов «хорошего
качества». Тем не менее в условиях кризиса
даже самые благополучные потребители
могут столкнуться с трудностями. Мы полагаем, что в этом случае регулятор, как и
в 2008 году, предпримет действия, направленные на смягчение требований к банкам
в части оценки качества обслуживания
долга заемщиком. Тогда эти меры оказали
существенную помощь.
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 33
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
Серьезных внутренних угроз нет
1
Сейчас мы не видим больших угроз.
Из перечисленных видов рисков
наибольшее внимание стоит уделить кредитному, а также процентному риску (некоторые банки излишне дорого привлекают пассивы). Курсы устойчивы, Банк
России обладает достаточными запасами
ликвидности.
Георгий ГРЕЧИН
Управляющий «ВТБ24»
в Нижегородской области
2
Думаю, что наиболее уязвимыми в
случае кризиса окажутся банки, дорого привлекающие ресурсы и работающие в
высокомаржинальном сегменте. Впрочем, в
их бизнес-модель «зашиты» высокие риски.
3
Серьезных угроз внутри России в
настоящее время нет, хотя вполне
в­ ероятно замедление темпов роста активов
и кредитования. Впрочем, если будет разрастание проблем в еврозоне и заметное
падение цен на основные товары российского экспорта, это может спровоцировать
кризисные явления внутри российской
экономики и банковского сектора.
4
Да, любой кризис делает банковскую
систему сильнее. В частности, банки
улучшили процедуры оценки рисков, провели ревизию своих расходов, стали более
эффективными.
5
Пока Банк России действует адекватно
и оперативно реагирует на сигналы,
поступающие от банковского сообщества.
Глобальной катастрофы не предвижу
1
Лариса МАКАРЕНКО
Директор
по корпоративным рейтингам
ЗАО «Рус-Рейтинг»
34 Банки и деловой мир сентябрь 2012
На мой взгляд, банки наиболее уязвимы в отношении рисков ликвидности, так как данный тип рисков может
реализоваться при малейшем изменении
ситуации (как внутри банка, так и макроэкономической). Даже при условии грамотного управления ликвидностью со стороны
банка мы сплошь и рядом наблюдаем, как
легко вызвать нервозность и напряженность со стороны кредиторов, которые так
или иначе реагируют на любую внутреннюю
и внешнюю информацию и — «на всякий
случай» или «до лучших времен» — стараются вывести денежные средства из банка.
Предусмотреть реакцию и поведение клиентов в различных ситуациях не способен
ни один банк, поэтому все кризисы банков
начинаются, как правило, с потери ликвидности в связи с непредвиденным оттоком
средств, а уже потом в полной мере проявляются все имеющиеся риски (кредитные,
валютные и пр.), усугубляя положение с
кредитоспособностью.
Если говорить о ближайшей и среднесрочной перспективе, полагаю, что Банк
России способен погасить возможные
вспышки нехватки ликвидности, с чем
успешно и справлялся до настоящего времени. С учетом поддержки государства
глобальной катастрофы в недалеком будущем я не предвижу.
2
Думаю, что это розничные банки, так
как считаю население самой непредсказуемой и при этом взыскательной клиентурой.
3
Уверена, что без соответствующих
мер со стороны государства риски
ликвидности способны спровоцировать
системный кризис банковской системы.
4
С точки зрения усвоения уроков, безусловно, все их осознают и понимают.
Очевидно, что наиболее безопасно будут
чувствовать себя те банки, которые имеют внушительную подушку ликвидности,
способную в одночасье закрыть все обязательства банка. На практике такую модель
бизнеса выбирают единицы, так как в большинстве своем она просто не жизнеспособна в плане рентабельности. Поэтому какие
бы выводы ни извлекали из уроков прошлого, деятельность банков всегда будет сопровождаться рисками. Парадоксально, но
в настоящее время банки вынуждены проводить еще более агрессивную политику,
чтобы полностью преодолеть ­последствия
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
кризиса и сформировать некую «подушку
безопасности» на будущее.
По моим ощущениям, проблемы качества активов, например, возникшие после
кризиса 2008 года, закрыты совсем недавно (у многих они остаются до сих пор), а
«подушка безопасности» вообще не сформирована. На растущем рынке это почти
не проявляется, но даже небольшой спад,
думаю, даст о себе знать с еще большей силой, чем в 2008 году.
Подытожив мысль, я бы сказала так:
банки 2012 года, конечно, приобрели колоссальный опыт работы в экстремальных
условиях, что, безусловно, делает их более
подготовленными к возможным кризисным явлениям, но финансовых возможностей противостоять кризису, при этом, у
них гораздо меньше.
5
«Неадекватная активность» банков
в отношении кредитования, убеждена, процесс абсолютно объективный,
и сдержать его регулятивными мерами
­ евозможно. Все понимают, что кредитон
вать клиентов с высокой кредитоспособностью и стабильным бизнесом менее рискованно. Но такие клиенты, во-первых,
нарасхват, а во-вторых — в исключительных случаях они прибегают к услугам кредитования. Выбирать клиентов только по
такому принципу означает практически
не осуществлять кредитную деятельность.
Вот и получается, что на практике у каждого банка своя система оценки заемщиков,
которая с точки зрения формального подхода всегда будет неадекватной. Что касается вливания ликвидности, считаю этот
механизм не просто эффективным, но и решающим, так как в 2008-м только благодаря ему мы не увидели массовых банкротств
банков. Для смягчения возможных кризисных явлений, вероятно, следует продолжать выбранный курс, а с учетом роста в
ресурсной базе банков вкладов физических
лиц, может быть, есть смысл рассмотреть
вопрос об увеличении гарантированного
государством минимума.
Дефицит «длинных» денег
1
Камрон МИРКУРБАНОВ
Заместитель генерального
директора по работе
на рынках капитала
компании «ТрансФин-М»
Сейчас основными рисками для банковской системы России являются кредитный риск и риск ликвидности. Валютный
риск в настоящий момент не представляет
большой угрозы вследствие существенного
сокращения в пассивах банков доли внешних заимствований в иностранной валюте.
Кредитный риск или риск «плохих» долгов
становится крайне актуальным в период замедления экономики и сокращения объемов
банковского кредитования. Доля «плохих»
кредитов в этом случае будет быстро расти
за счет погашения «здорового» портфеля,
что негативно отразится на всех показателях деятельности банков. Актуальность риска ликвидности связана со значительным
сужением круга источников фондирования
банковской системы. Сейчас основным источником фондирования для мелких банков являются депозиты физических лиц, а
более крупные банки имеют также возможность привлечения средств у Центробанка
и Минфина. Рынки внешних заимствований практически закрыты для большинства
банков, что приводит к острому дефициту
«длинных» денег в банковской системе.
В сложившейся ситуации банки вынуждены наращивать свой кредитный портфель за
счет средств, привлеченных в виде частных
депозитов, которые могут быть изъяты по
первому требованию.
В среднесрочной перспективе отсутствие диверсификации источников фондирования может стать основной причиной
возникновения риска ликвидности в банковской системе.
2
На мой взгляд, более уязвимыми
являются специализированные банки, которые используют узкий перечень
банковских продуктов. Специализация, с
одной стороны, позволяет сократить общие
расходы на поддержание более широкой
продуктовой линейки, а с другой — несет
повышенные риски при ухудшении ситуации со спросом на отдельный банковский
продукт. Универсальные банки обладают
возможностью более гибко реагировать
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 35
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
на изменение конъюнктуры, компенсируя
сокращение объема одного направления
ростом другого. Размер банка напрямую не
влияет на его уязвимость перед внешними
рисками. Наиболее важные факторы: сбалансированность политики по управлению
рисками, правильный выбор стратегии
развития банка, желание и способность акционеров оказывать поддержку. Стоит отметить, что крупным банкам значительно
легче получить доступ к инструментам господдержки, применяемым в период кризисных явлений.
3
Я не думаю, что в среднесрочной перспективе банковская система России
столкнется с такими рисками, сочетание
которых, или каждый в отдельности, сможет спровоцировать именно системный
банковский кризис. Я не исключаю возможные проблемы у некоторых частных
коммерческих банков, но спровоцировать
системный кризис эти случаи не должны.
Быть может, как и в предыдущие годы, мы
увидим увеличение государственного участия в финансовом секторе страны, которое выразится в поглощении госбанками
частных банков, испытывающих те или
иные проблемы. Не исключена и консолидация самих коммерческих банков.
4
Я думаю, что банки образца 2012 года
в большей степени подготовлены к
кризисным явлениям, нежели в 2008-м.
Сейчас большинство банков, по моему
мнению, ведут более консервативную политику управления рисками ликвидности
и кредитными рисками, ужесточили требования к качеству залогов по кредитам и
размерам дисконтов по ним. Помимо того,
многие банки выполнили серьезную работу по оптимизации расходов на текущую
деятельность, провели ревизию филиальной сети.
Кризис еще не начинался…
1
Сергей СИТНИЧЕНКО
Начальник Управления
по обслуживанию
физических лиц
МБО «ОРГБАНК»
36 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Глобальным внутренним риском
для российской банковской системы является риск платежеспособности.
Рентабельность банковского бизнеса за
последнее десятилетие значительно снизилась. Межбанковский рынок сжался в несколько раз. Доходность долгового рынка
стабилизировалась на уровне 6–8% годовых
по ОФЗ и 8–10% годовых по облигациям
корпоративного сектора. При этом стоимость фондирования выросла минимум до
5% годовых. В результате в одном из самых
развитых сегментов финансового рынка
банковская маржа сократилась почти в два
раза и находится уже вблизи отрицательной зоны. Длительное время стагнируют
рынки акций и недвижимости. Наконец,
кредитные портфели банков по-прежнему
загружены «плохими» долгами. При этом
потенциальные точки роста в российской
экономике, интересные для банков, не просматриваются. Добавим сюда макроэкономическую проблему завышенного курса
рубля. Несмотря на девальвацию II квартала 2012 года по отношению к евро (валюты основного торгового партнера России)
­ оссийская национальная валюта за четыр
ре года — с 1 августа 2008-го по 1 августа
2012 года — в номинальном выражении
подешевела только на 8%. Разница в темпах инфляции в России и странах еврозоны
была существенно выше.
Вместе с тем Банк России, используя
собственный и мировой опыт, успешно
контролирует ситуацию с ликвидностью
банковской системы. Отработаны и действуют механизмы поддержки кредитных
организаций. Есть пространство для маневра за счет низкого объема внешнего долга и гигантского объема золотовалютных
резервов (по состоянию на 3 августа 2012
года — $507,4 миллиарда). В сложившейся
ситуации мало опасным видится и валютный риск. Динамика цен на нефть пока не
приносит неприятных сюрпризов. Ужас
отечественных аналитиков — «сланцевая
нефть» — угроза не сегодняшнего дня.
Фактор инерции не стоит недооценивать. На мой взгляд, ведущие центробанки
мира еще как минимум три года будут придерживаться мягкой денежно-кредитной
политики, соответственно финансовая
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
с­ истема «сырьевых» стран будет получать
постоянную внешнюю поддержку.
Возвращаясь к внутренним проблемам
отечественной банковской системы (да и
всей экономики), следует остановиться на
проблеме текучести кадров. К глубокому
сожалению, современный рынок труда в
России не стимулирует развитие у работника корпоративной ответственности. Более
20% работников меняют место работы чаще
раза в год. Получается, что такие кадры
большую часть своей трудовой деятельности «входят в курс дела» или «сдают дела».
Работать с максимальной эффективностью
им уже просто некогда. Ответственность за
такое положение дел несут работодатели,
устанавливающие, в большинстве своем,
«варягам» завышенные зарплаты.
2
При развитии неблагоприятных тенденций в первую очередь пострадают банки с «тяжелой» структурой активов
(проблемные или долгосрочные кредиты,
низколиквидные долгосрочные облигации,
переоцененная низколиквидная недвижимость и т.д.). В сложной ситуации окажутся и розничные банки, пассивы которых
сформированы за счет частных вкладов.
Тут ключевую роль сыграет позиция регуляторов и прежде всего — меры по реформированию системы страхования вкладов.
В любом случае весьма уязвимыми к предполагаемой угрозе кризиса окажутся банки, не имеющие государственной поддержки. И не так уж важно, корпоративные они
или розничные, специализированные или
универсальные, большие или не слишком.
Ясно, что им придется опираться только на
собственные силы.
3
Вышеперечисленные риски — это
риски второго порядка, и сами по
себе спровоцировать системный кризис
они не могут. Системный кризис могут
спровоцировать исключительно макроэкономические и геополитические факторы.
Главным внешним макроэкономическим
риском остается неконтролируемое развитие мирового долгового кризиса. Объем
накопившихся долгов в США и отдельных европейских странах слишком велик,
чтобы проблема рассосалась сама собой.
Единственный эффективный «метод лечения» долговой проблемы — высокая
­ нфляция. Серьезную опасность представи
ляет и клубок геополитических проблем.
Противостояние Запада и Востока, эскалация напряженности в регионе Персидского
залива могут привести к неконтролируемому развитию событий. Однако опыт последних лет дает надежду на то, что этого
все же не произойдет.
4
На мой взгляд, кризис еще не начинался. То, что было в 2008 году,
назвать кризисом язык не поворачивается. Действительно, что тогда произошло?
В какой-то момент мировая финансовая
система столкнулась с дефицитом долларовой ликвидности. Фондовые и товарные
рынки глубоко просели. Затем ФРС США
запустил ряд стимулирующих программ
и, главное, обеспечил доступ пятерке глобальных американских банков к дешевой долларовой ликвидности. Те успешно
подняли фондовые и товарные рынки на
прежнюю высоту, улучшив при этом свои
балансы. В общем, события четырехлетней
давности можно назвать процессом перераспределения мирового валового продукта в условиях современного капитализма, и
не более того. Настоящий кризис начнется,
когда маховик инфляции в мире будет раскручен на полную мощность и центральным банкам (прежде всего, ФРС и ЕЦБ)
придется ужесточать денежную политику
в условиях стагнации экономики. Чтобы
выйти из долгового кризиса (читай — обесценить накопленные долги), мир должен
прожить несколько лет при высокой инфляции (15–20% годовых в США), а затем
монетарным властям неизбежно придется
«закручивать гайки». Как показывает опыт
прежних лет, возвращение к ценовой стабильности будет длительным и болезненным. Нечто подобное наблюдалось в конце
1980-х — начале 1990-х.
Что касается готовности отечественных
банков к развитию кризисных явлений, то
за четыре года мало что изменилось. И сегодня и тогда типичный коммерческий
банк (извините за тавтологию) был и остается коммерческой организацией и, чтобы выжить, должен зарабатывать. Иначе
говоря, привлекать (покупать) дешево —
размещать (продавать) дорого. Не успеть
купить дешево — так же плохо, как и не
успеть продать дорого. И в том, и в другом
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 37
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
случае банк начинает генерировать убыток.
Поэтому известная истина — самая короткая память у инвесторов — актуальна, а все
разговоры о минимизации рисков — это
для успокоения общественности.
Существенным резервом для повышения подготовленности банковской системы к кризису является снижение криминогенности общества. Сами банки должны
вести себя корректно в отношении коллег
и клиентов. Дефицит идей на финансовом
рынке — не повод, чтобы, например, строить бизнес на выдаче кредитов 80-летним
старикам под эффективную ставку свыше
100% годовых.
5
То, что периоды дефицита ликвидности учащаются, — факт, безусловно,
настораживающий. Но, как уже отмечалось,
тут у регулятора достаточно рычагов влияния, и пока ситуация находится под полным
контролем. Проблемы могут начаться, если
Банк России поменяет вектор монетарной
политики в сторону ужесточения. Сейчас в
этом нет необходимости. Однако при определенном развитии макроэкономической
ситуации это будет неизбежно. Главными
индикаторами здесь есть и будут динамика
темпов инфляции и золотовалютных резервов. Пока эти показатели относительно
стабильны, ничто не мешает Банку России,
образно говоря, «разбрасывать деньги с
вертолета». Например, поступить так, как
это сделал ЕЦБ прошедшей зимой. Тогда в
европейских банках было размещено более
триллиона евро под «смешную» доходность
1% годовых. В свою очередь банки купили
испанские и итальянские бонды под 5–6%
годовых, «остудив» долговые рынки, сбив
ставки и получив маржу, о которой нашим
кредитным организациям приходится
только мечтать.
Наиболее уязвимо
корпоративное кредитование
1
Раиса МОСКОВИЧ
Первый заместитель
председателя правления
«Миллениум банк» (ЗАО)
Наиболее опасными мне представляются кредитные риски и риски ликвидности. В случае кризиса снизится объем
бизнеса клиентов, и в первую очередь возникнут проблемы с возвратом кредитов, а
это повлечет риск снижения ликвидности
банка. Валютный риск присутствует, но он
скорее характерен для банков с большими
объемами конвертаций, тех, что обслуживают клиентов с международными контрактами. Некрупным же банкам, на мой
взгляд, стоит опасаться кредитных рисков
и рисков ликвидности в связи с уменьшением деловой активности клиентов.
2
На мой взгляд, наиболее уязвимыми окажутся банки корпоративного
кредитования. Розница тоже будет испытывать трудности, но вариант розничных
невозвратов носит отложенный характер,
потому что первыми начнут испытывать
трудности предприятия, а последствия скажутся на физических лицах — например,
произойдет снижение зарплат.
Исходя из опыта кризиса 2008 года,
наибольшие проблемы с ликвидностью
38 Банки и деловой мир сентябрь 2012
испытывали крупные банки. Мелкие банки ведут более консервативную политику,
поэтому оказались более устойчивыми к
кризисным явлениям. Мне кажется, те же
тенденции сохранятся и в этот раз.
3
Безусловно, способны. Но сейчас
проводятся мероприятия, в том числе Центральным банком, чтобы этого не
случилось.
4
Да. Российские банки образца 2012
года в большей степени, нежели в
2008-м, подготовлены к кризисным явлениям. Это выражается в более консервативной кредитной политике, в большем внимании к резервам, к ликвидности банка.
Банки повысили капиталы, снизили и более
жестко контролируют рисковые операции.
Стратегии просчитываются с большим вниманием к ситуации в экономике. Словом,
из кризиса 2008 года было сделано много
выводов. И если некие кризисные явления
в 2012-м и проявятся, то банки смогут выстроить свою политику так, чтобы избежать
кризисных явлений внутри самого банка.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
Ситуация напоминает 2008 год
1
Павел ГАГАРИН
Председатель совета
директоров аудиторскоконсалтинговой группы
«Градиент Альфа»
Пожалуй, наиболее существенны сегодня кредитные риски — в условиях
новой волны кризиса риск невозврата кредитов существенно возрастает. Возможная
неплатежеспособность многих заемщиков
может реализовываться в виде налоговых,
коммерческих, банковских и других рисков,
причем не обязательно самого заемщика,
но и его контрагентов.
Но наиболее опасны для банковской
системы не сами кредитные риски, а их
следствие — возникновение кризиса ликвидности. Причем речь идет о потере даже
не общей, а текущей ликвидности. О том,
что формирование «подушки ликвидности» является приоритетной целью и налицо кризисные ожидания, говорят хотя бы
объемы рекламы банковских депозитов. По
итогам первого полугодия 2012 года банки
увеличили свои рекламные бюджеты почти
вдвое, причем главной целевой аудиторией
банковской рекламы стали именно вкладчики. Потраченные на рекламу 17,5 миллиарда
рублей за полгода — рекорд за все время публикации банками формы отчетности 102 (с
2008 года). Эта сумма сопоставима с суммой
(25,6 миллиарда), потраченной на рекламу
за весь прошлый год. Ситуация напоминает
2008-й, когда банки, опасаясь грядущего дефицита ликвидности, так же щедро тратили
деньги на рекламу депозитов.
2
Возможным угрозам в большей степени подвержены не очень большие
банки, активно оперирующие вкладами
населения. «Физики» легко подвержены
паническим настроениям, в кризисные периоды они готовы выстраиваться в очереди к кассам банков. Поэтому те банки, где
вклады физических лиц являются бюджетообразующими, в случае неблагоприятных
информационных поводов могут в течение
нескольких банковских дней существенно снизить свою текущую ликвидность.
Значительным рискам подвержены также
«карманные» финансово-кредитные организации, принадлежащие крупным бизнесструктурам, и те банки, где имеется большое
количество расчетных счетов, на которых
лежат бюджетные деньги. Крупные банки,
обслуживающие большой бизнес, таким
рискам подвержены в меньшей степени.
3
Катастрофа происходит только тогда, когда возможно неблагоприятное
сочетание нескольких негативных факторов. По состоянию на сегодня, риски могут
подтолкнуть банковскую систему к сползанию в очередной финансовый кризис.
Правда, регулятор выработал достаточно
действенные методы профилактики таких
ситуаций. Ряд банков могут рассчитывать
на стабилизационные кредиты ЦБ, в том
числе и на субсидиарной основе. Ресурсов
у Банка России сегодня достаточно, однако
не факт, что он захочет спасать всех подряд.
В первую очередь его внимание будет привлечено к системообразующим банкам.
4
С точки зрения опыта прохождения
кризиса и работы в неспокойных,
тревожных условиях банки готовы к новой волне лучше, так как имеют более совершенные стабилизационные технологии.
При этом используются рынки межбанковского кредитования, инструменты фондового рынка, депозиты, новые финансовые
технологии движения денежных потоков,
работа с вкладчиками.
А вот уровень подготовки с точки зрения общей ликвидности — ниже. Ликвидность банковской системы перед кризисом
2008 года была значительно выше, чем сейчас: примерно на 10–12%. Уроки прошлого
можно усвоить, но в точности события не
повторяются, каждый новый кризис преподносит новые сюрпризы. Так что каждый
раз к возможным кризисным явлениям
банковская система оказывается готова не
в полной мере.
Уроки прошлого сегодня выражаются в
сохранении панических настроений и готовности оперативно свернуть кредитные
программы. Но панические настроения —
дополнительный фактор, стимулирующий
развитие кризиса, да и сворачивание кредитных программ только усугубляет его.
Представьте: если одна группа банков перестала кредитовать какую-то группу бизнеса,
эта отрасль перестала быть платежеспособной, прекратила рассчитываться по своим
обязательствам или закупать товары. Этим
она вызовет кризис в других секторах, а это,
в свою очередь, спровоцирует кризис в тех
банках, где они ­обслуживаются. Особенно
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 39
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
опасна такая цепная реакция в строительной сфере, на которую завязано 28 отраслей и 42% российской экономики.
Вспомните, после того как европейская
банковская система уменьшила объемы
кредитования проблемных стран еврозоны, финансовый кризис в Греции, Италии
и Испании только усугубился, банковская
система этих стран может еще больше потерять ликвидность. В конечном итоге это
ударит по тем самым странам, которые
уменьшили объемы кредитования, — все
возвращается бумерангом.
5
Вливанию ликвидности не нужно
учиться. Достаточно иметь возможность вбрасывать деньги из всевозможных
резервных фондов через систему РКЦ или
выдавая стабилизационные кредиты системообразующим банкам. Банк России
такую возможность имеет на протяжении
многих лет, эта практика осваивается еще
с 1998 года. Что касается сдерживания неадекватной, с точки зрения ЦБ, кредитной
активности, то меры, принятые в виде изменений в инструкцию 110-И и положение
254-П, достаточно эффективны.
Ряд банков сейчас разрабатывают новые
кредитные программы, но об этом больше
разговоров, чем ожидаемого эффекта от реализации этих программ. Общая установка
для банковской системы, которая спускается сверху через ЦБ, — демонстрировать, что
на рынке коммерческого и потребительского кредитования все стабильно. Но получить кредиты по-прежнему достаточно
сложно — и с каждым месяцем делать это
все сложнее. По моим данным, за семь месяцев 2012 года их было выдано на 15% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.
Давление на капитал
1
Роман ГЛАЗОВ
Эксперт
РОСГОССТРАХ БАНКа
По нашему мнению, основная проблема банковского сектора в ближайшей перспективе — давление на капитал.
Снижение норматива Н1 продолжается
уже два года, по итогам первого полугодия
2012 года его значение по банковской системе составило 13,8%. Основным фактором
давления на капитал является кредитный
риск. По данным Банка России, доля кредитного риска по активам, отраженным на
балансовых счетах бухгалтерского учета, в
активах, взвешенных по уровню риска, составляет более 65%.
2
Снижение достаточности капитала в первую очередь ударит по малым и средним кредитным организациям.
Ограниченные возможности привлечения
дополнительных средств в капитал в условиях жесткой конкуренции на рынке банковских услуг остаются одной из основных
проблем «малышей» и «середнячков».
3
Давление на капитал продолжается, и
при сохранении текущей тенденции
многим банкам придется либо докапитализироваться, либо присоединяться к другим кредитным организациям. По нашим
40 Банки и деловой мир сентябрь 2012
расчетам, на текущий момент норматив
достаточности капитала менее 12% (высокая группа риска) наблюдается у каждого
10-го российского банка, при этом активы
указанных банков составляют более 30%
совокупных активов банковской системы.
Поэтому при дальнейшем снижении показателя Н1 системный кризис становится
вполне реальным.
4
До недавнего времени банкиры
очень аккуратно кредитовали розницу, помня опыт кризиса 2008 года. Однако
конкуренция на банковском рынке (особенно розничном) настолько сильна, что
банки стремятся наращивать портфели без
оглядки на риски. Поэтому в 2012 году рынок кредиток и экспресс-кредитования растет, как на дрожжах. По нашим экспертным
оценкам, качество портфелей неуклонно
снижается, но заметный рост просрочки
будет ближе к началу 2013 года, когда в отчетности начнут проявляться безнадежные
ссуды. С учетом общей нехватки ликвидности в российской экономике и весьма вероятного роста невозвратов непонятно, как
собираются поддерживать эффективную
деятельность розничные банки-агрессоры.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
Уроки кризиса не прошли бесследно
1
Дмитрий ЛАРЬКИН
Вице-президент СМП Банка
На сегодня самую значительную динамику банковскому сектору придает развитие кредитного направления. Это
выглядит логично, поскольку в условиях
пусть небольшого, но все же роста показателей ВВП именно кредитование наилучшим образом коррелируется с внутренним
экономическим трендом. Растущая потребность в ресурсах корпоративного сегмента
и розничного сектора стимулирует банки
к наращиванию портфелей. При этом искусственное ослабление консервативных
параметров кредитного риск-менеджмента
позволяет стремительно наращивать объемы работающих активов, «токсичность»
которых может проявиться лишь с заметным опозданием, а рисковый спред принесет выгоду уже в текущий момент. Особое
место в данной технологии отводится регулятору — Банку России, активно использующему инструменты и возможности влияния на повышение резервных отчислений
и параллельный контроль над уровнем достаточности капитала банков.
Следует признать, что структура экономики России остается сильно зависимой от нефтегазовых поступлений, поэтому значительное снижение внешних цен
на энергоносители способно радикально
изменить картину возможных дефолтов и
невозвратов. Именно поэтому кредитный
риск остается сегодня наиболее высоким
для банковской системы. Важно отметить,
что из кризиса 2008 года банки извлекли
полезные уроки, и можно говорить о наличии высокоэффективного механизма
управления ликвидностью со стороны
основных участников рынка, что снижает вероятность реализации данного типа
риска.
Валютному риску особенно подвержены финансовые институты, имеющие валютные источники фондирования для активных рублевых продуктов. Сейчас число
банков с такой схемой ведения бизнеса не
слишком велико, а механизмы хеджирования еще вполне доступны. При реализации
негативных сценариев изменения валютной корзины потери таких банков будут,
безусловно, значительны, но это вряд ли
отразится на национальной банковской
системе в целом.
2
Вопрос очень многогранный, и
при данной классификации выделить уязвимый сегмент довольно сложно.
Очевидно, что управляемость и предсказуемость розничных портфелей выглядит
предпочтительнее в силу, прежде всего,
срочности возврата средств. По данному
показателю оперативность действий банка в периоды развития кризисных явлений может быть максимальной — как для
увеличения процентных ставок, так и для
ухода в кэш или безрисковые инструменты
при необходимости.
Для крупных кредиторов корпоративного сектора даже при абсолютной
gap-сбалансированности маневренность
антистрессовых действий априори ниже,
поэтому ухудшение качества на фоне неизменных процентных параметров портфеля
будет принимать на себя капитал банка.
Чем выше показатель капитализации, тем,
соответственно, дольше может выдержать
банк ухудшение кредитного качества. Дефицит капитала в такие моменты может не
иметь критических последствий для системы при адекватной смягчающей реакции
со стороны ЦБ и одновременной реализации антистрессовых планов акционеров и
участников.
3
В контексте этого вопроса разумно
выделять сочетание банковских и
общеэкономических рисков. Именно это
сочетание имеет наибольший шоковый
эффект для банковской системы: когда
на фоне ослабления потребностей экономики в ресурсах происходит ухудшение
платежного и кредитного потенциалов
действующих субъектов хозяйственной
деятельности. В 2008 году развитие банковского кризиса в России было компенсировано, в значительной мере, созданным запасом устойчивости экономики.
В этом случае действия правительства
и ЦБ по финансовой поддержке и поддержанию ликвидности имели положительный эффект и удержали банковскую
систему от соскальзывания в «пропасть».
Собственно, поэтому моделирование и
оценку стрессовых воздействий целесообразно проводить не в разрезе отраслей и
сегментов (например, банковский сектор),
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 41
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
а с использованием комплексного подхода
с учетом межотраслевых корреляционных
факторов.
4
За столь короткий период вряд ли
можно говорить о появлении на
российском экономическом пространстве
банков нового образца. Во-первых, для
этого прошло недостаточно времени, а вовторых, стоит признать, что последствия
кризиса до конца преодолели далеко не
все. Именно с этим связано пристальное
внимание национальных и международных регулирующих органов и рейтинговых компаний к банковскому сообществу.
Российский банковский сектор — не
исключение. Но уроки кризиса, без сомнения, не прошли бесследно, и выводы
нашли свою реализацию в сегодняшних
принципах риск-менеджмента и системах
управления активами и пассивами, которые используют банки. Это выражается,
например, в осторожности и повышенном
консерватизме при оценке кредитного качества потенциальных контрагентов, выстраивании систем хеджирования рисков
за счет использования всего спектра биржевых инструментов (включая деривативы) и повышенной осмотрительности при
моделировании денежных потоков и прогнозов ликвидности (с учетом шокового
скачка стоимости).
Большим верят больше
1
Григорий ВАРЦИБАСОВ
Член правления банка
«ТРАСТ»
Риски делятся на те, которыми можно управлять, и на глобальные, которые можно только ограничивать.
Валютный риск мы «покупаем» за рубежом, поэтому, по большому счету, он не зависит от российских регуляторов и участников рынка, в том числе и от банков. За
ним можно только следить, учитывать его
и ограничивать.
В последнее время все чаще говорят о
риске ликвидности, но, на мой взгляд, у
Центрального банка достаточно инструментов и средств, чтобы его контролировать и минимизировать.
Кредитный риск, прежде всего, зависит
от банков. Поэтому для нас он наиболее
важен, именно на нем сейчас и стоит сосредоточиться.
2
Я полагаю, что розничные банки или
банки, которые имеют большой розничный портфель на своем балансе, безусловно, наиболее устойчивы к различным
видам рисков — именно по причине диверсификации портфеля. Если клиент взял
у банка 100 долларов, то он зависит от банка, а если 100 миллионов долларов — банк
уже зависит от него. И из-за двух–трех
крупных клиентов, если они по каким-то
причинам перестают платить или забирают свои деньги, у банка могут начаться серьезные проблемы. Чем более диверсифи42 Банки и деловой мир сентябрь 2012
цирован портфель (как по заемщикам, так
и по вкладчикам), тем устойчивее банк.
Что касается размеров, крупные банки
более устойчивы, потому что у них не несколько, а хотя бы 100 клиентов, а это —
уже своего рода диверсификация. Кроме
того, крупной кредитной организации легче получить фондирование у регулятора
или через иные источники. Большим верят
больше.
3
На мой взгляд, системный кризис не
может быть спровоцирован банковской системой, ни один из рассмотренных
рисков не может стать тому причиной.
Если он и распространится на банковскую
сферу, то лишь как следствие системного кризиса, существующего в России. Мы
проходили это в 2008 году, когда кризис
был в масштабах страны и даже мира. Тогда
пострадала не только банковская система,
были задеты все отрасли: строительство,
металлургия, розничная торговля.
4
Я считаю, что кредитные организации усвоили определенные уроки прошлого и сегодня готовы в большей
степени, нежели в 2008 году. Но одновременно мы видим рост уровня кредитных
рисков и ослабление кредитной политики — банки стремятся больше зарабатывать, некоторыми 2008-й уже забывается.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
Это ­предсказуемо, поскольку мы развиваемся по спирали: сначала страшно, потом
не очень, потом совсем не страшно, а затем — опять страшно.
И все-таки банки более подготовлены
к возможным встряскам. Они стали более
капитализированы, адекватнее оценивают и страхуют свои риски, не повторяют
ошибки в части кредитования: не предоставляют кредиты под залог «горячего
воздуха», держат «подушки ликвидности»,
проводят стресс-тестирование своих портфелей.
Плюс ко всему регулятор ужесточил
требования к размеру капитала и качеству
портфеля. Еще в 2008 году отработаны инструменты поддержки банковской системы, которые могут начать применяться,
как только это потребуется.
5
Если банковская система до сих пор
существует — значит, она эффективна… Мы можем критиковать какието отдельные действия регулятора, но в
целом его политика понятна и последовательна.
Необходимо перенести акцент
в регулировании
Риски — неотъемлемая часть банковских операций. В разные периоды на передний
план выходят то одни из них, то другие. Они могут и усиливать действие друг друга.
П
Юрий ПТИЦЫН
Заместитель председателя
правления Московского
индустриального банка
о макроэкономическим показателям
Россия далека от долгового кризиса, бушующего в Европе: размер госдолга
относительно невелик, зато значительны
запасы золотовалютных резервов, планируется рост ВВП, закредитованность экономики оценивается специалистами как
гораздо меньшая, чем накануне предыдущего кризиса, большое количество банков не имеет прямой зависимости от иностранных инвестиций. Улучшился прогноз
Банка России по величине чистой прибыли банковского сектора, которая должна
по итогам 2012 года составить 1 триллион
рублей.
Однако возможное ухудшение макроэкономических факторов, в том числе падение цен на нефть и сырьевые ресурсы,
не может не сказаться на рисках банковской системы. Нестабильность на мировых финансовых рынках, отток капитала
из страны, который в 2011 году в 2,5 раза
превысил показатель предыдущего года,
неравномерное наполнение бюджета, рост
его расходов и дефицитность — все это
не дает возможности считать, что новые
витки кризиса не нанесут большого урона
банковской системе.
А ведь нарушение функций банковской
системы может привести к разрушительным последствиям для всей экономики.
Поэтому государству скорее всего придется поддерживать банковский сектор, даже
если проблемы в еврозоне не примут разрушительный характер, а развитие событий пойдет по более щадящему сценарию,
но с понижением цен на нефть, приводящему к замедлению темпов роста ВВП.
Никакой последующий кризис не может точно повторить ход любого предшествующего, поэтому невозможно подготовиться к проблемам, сделать «правильный»
прогноз. Сказать же точно, сколько и каких
банков может оказаться на грани краха, на
наш взгляд, практически невозможно.
Традиционно более защищены мощные
универсальные банки с государственным
участием, большим размером капитала,
неограниченным доступом к ресурсам
государства и крупных промышленных
предприятий. За их устойчивость можно
не опасаться. С другой стороны, прошедший кризис неожиданно показал довольно высокую выживаемость небольших
финансовых институтов — восстановление их кредитоспособности, налаживание
платежной дисциплины с заемщиками —
физическими лицами.
Наверное, все категории банков за счет
диверсификации своего портфеля могут
смягчить риски, не теряя доходности кредитных операций.
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 43
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
Риск ликвидности
Сейчас явно обозначилась проблема дефицита ликвидности. Отток капитала, закрытие внешних рынков, изъятие бюджетных
средств — все это сужает круг источников
рефинансирования. Банк России за последний период существенно увеличил
денежные вливания и финансирование
банков, особенно по операциям прямого
РЕПО. Однако госфондирование ограничено в объеме и доступно далеко не всем.
Тем более что сама по себе традиционная
трансформация более коротких и более дешевых ресурсов в более длинные и более
доходные вложения в период нестабильности представляет собой существенные
риски.
Ресурсы, также предоставляемые государством, но посредством целевых программ для кредитования определенных
категорий заемщиков, являются одним из
решений проблем с ликвидностью. В частности, речь идет о поддержке предприятий
малого и среднего бизнеса по линии МСП
Банка, который теперь больше ориентирован на развитие неторгового сектора,
модернизацию производств и развитию
новых технологий и инноваций, программ
АИЖК.
В период острого дефицита средств
самый простой путь, который позволяет
банкам привлекать ресурсы, — рост ставок по вкладам населения. Но неоправданно завышенные ставки по депозитам несут
существенные риски. Поэтому премьерминистр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ намерен вернуть Банку России право прямо
ограничивать размер процентных ставок
по вкладам населения.
В целом же недостаточность внутренних негосударственных ресурсов остается
серьезной проблемой. В этом отношении
было бы очень полезным принятие закона о безотзывных вкладах населения, а
также создание возможности размещения
на счетах банков средств пенсионных накоплений.
Кредитный риск
Опасность его возрастания в условиях нестабильности очень велика, несмотря на
то, что уровень закредитованности экономики сейчас ниже, чем накануне кризиса 2008 года. Но не все «плохие» кредиты,
44 Банки и деловой мир сентябрь 2012
оставшиеся со времен того кризиса, полностью погашены. У многих банков они
просто реструктурированы, переданы с
балансов в паевые фонды и т.д.
Темпы роста объемов кредитования — как корпоративного сектора, так
и населения — сейчас достаточно высоки. Но в условиях, когда темпы прироста
потребления населения могут быть выше
темпов прироста их реальных доходов, а
инвестиции предприятий растут быстрее,
чем прибыль, ускоренное привлечение заемных ресурсов не исключает погашение
ранее полученных кредитов не за счет доходов, а за счет новых займов. В случае
временных затруднений с предоставлением новых займов значимая часть заемщиков может оказаться неплатежеспособной. А это в свою очередь может вызвать
развертывание цепочки: рост кредитного
риска — сокращение кредитования —
уменьшение возможности поддерживать
инвестиционную деятельность — замедление экономического роста — сокращение доходов — опять рост неплатежей по
кредитам.
Для банков останется актуальной главная проблема — слабая защищенность
кредитора перед недобросовестными заемщиками. Судебные процедуры по взиманию просроченной задолженности длятся
годами. Так и не создан единый реестр заложенного имущества и не решен вопрос
с отменой уплаты НДС по продаваемому
залоговому имуществу.
Капитализация
Эта проблема для российской банковской
системы связана прежде всего с необходимостью дальнейшего роста и развития.
Основной источник капитализации банков — прибыль, но именно на ее размере
отразятся грядущие негативные тенденции. Снижение банковской маржи и общей
рентабельности деятельности заставляет
банки активнее кредитовать более рискованные, но одновременно и более маржинальные сектора: МСБ, физических лиц.
Это в свою очередь может привести к увеличению объема создаваемых резервов.
Проблема с дополнительными источниками капитализации банков во многом
дополняется ужесточением требований
Банка России.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бизнес из первых рук: Анкета БДМ
На протяжении последних лет регулятор постоянно вносил изменения в документы, которые будут влиять на развитие тех или иных направлений вложений
средств. Центральный банк учел уроки
финансового кризиса, когда ряд крупных
российских банков оказались на грани
банкротства из-за высокой концентрации
рисков на компаниях собственников и топменеджмента, на операциях с ценными бумагами, недвижимостью и строительством.
В целях сдерживания рисков, в том числе
как недостаточно идентифицированных,
так и, по мнению регулятора, специально
скрываемых банками, Банк России хочет
заставить банки, увлекающиеся покупкой
ценных бумаг, вложениями в девелопмент,
непрозрачными сделками и непрофильными активами, создать дополнительную
«подушку» капитала. Банки обязаны будут
использовать повышенные коэффициенты
риска при расчете достаточности капитала (изменения в Инструкцию №110-И) и
формировать больше резервов под доставшуюся им за долги недвижимость.
В то же время Банк России продолжает
повышать требования к оценке активов в
виде ссудной задолженности (проект изменений в Положение №254-П), которые
во многом дублируют повышенные требования к размеру собственных средств (капитала) банка. Например, во многом пересекаются критерии «нетранспарентности»
и «отсутствия реальной деятельности»,
причем для целей Положения №254-П
критерии сформулированы в существенно
более радикальном варианте по части расходов банков на формирование резерва.
Такой подход, как отмечалось в письме,
направленном АРБ в адрес Банка России,
делает экономически нецелесообразным
осуществление банками ряда направлений
кредитования, таких как структурированное финансирование, проектное финансирование в ряде индустрий и др. Банковское сообщество продолжает настаивать
на пересмотре наиболее жестких требований, вводимых новыми поправками ЦБ,
или ввести льготные режимы оценки рисков для ряда активов.
Учитывая, что ближайшая перспектива может принести реализацию различных видов рисков, представляется
необходимым, чтобы Банк России расширил для банков возможность доступа к
рефинансированию, увеличил срочность
по таким операциям. Механизмы государственной поддержки по стабилизации
финансовой системы достаточно полно
были отработаны в кризисные и посткризисные годы.
Также представляется необходимым
перенести упор в регулировании. С микропруденциальных подходов: отслеживание рисков отдельных участников рынка,
предотвращение несостоятельности отдельных банков и т.д. — на макропруденциальные. А именно — контрциклическое
регулирование: отслеживание системных
рисков и их смягчение, управление ставками, нормативами резервирования, прогнозирование и смягчение дисбалансов по
результатам стресс-тестирования.
С анкетой работали
Людмила КОВАЛЕНКО
и Марина ТАЛЬСКАЯ
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 45
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Бизнес из первых рук: риски в кредит
Кто не рискует?
Август не раз преподносил банковскому сообществу
­неприятные сюрпризы — достаточно вспомнить 1998 и 2008 годы.
Да и в другие годы старты валютным лихорадкам и проблемам
с ликвидностью, накрывавшим систему в начале осени, были даны
именно в последний летний месяц.
Нынешний август ведет себя смирно. Тем не менее эксперты указывают
на эскалацию рисков в банковской системе. «Рассосутся» ли эти риски
или сконцентрируются до критических значений?
46 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Доля средств нерезидентов
остается на низком уровне
10,2
01.04.2012
11,1
01.01.2012
11,7
01.01.2011
11,9
01.01.2010
трлн. руб.
5,0
4,5
4,0 17,4
15,8
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
01.01.2009
для ­заимствований, ни банки, ни
предприятия попросту не имели
возможности набрать долгов в валюте. Так, по расчетам «Эксперта
РА», доля средств нерезидентов в
валовых пассивах продолжает падать: только за I квартал текущего
года она снизилась с 11,1 до 10,2%
(для сравнения: в начале 2008 года
она составляла 17,4%, в начале
2009-го — 15,8%). Валютные кредиты и у населения, и у предприятий также перестали пользоваться
прежней популярностью, их сейчас
в основном привлекают экспортеры под «залог» валютной же выручки. Так что если валютный рынок снова заштормит, как это было
осенью прошлого года и весной
нынешнего, особого ущерба банкам
это не должно нанести. Риск резкой
девальвации специалисты пока всетаки исключают (хотя еще весной его
рассматривали как возможный).
Риск ликвидности большинство
специалистов воспринимают как более серьезный. Тем более что последняя «репетиция» его нарастания состоялась не далее как в апреле–июне.
В целом по системе, по расчетам «Эксперта РА», показатели ликвидности
01.01.2008
П
рогнозы представителей банковского сообщества на этот
счет диаметральны. Большинство ответивших на вопросы анкеты БДМ считают, что ситуация под
контролем и никаких драматических
сценариев в обозримом будущем не
предвидится (правда, часть оптимистов все же соглашается, что некоторые очаги напряженности в банковском секторе формируются или уже
тлеют). Пессимистическое же меньшинство убеждено, что созревающие
конфликты, будучи усугублены внешними шоками или даже на собственном «топливе», неизбежно приведут
к системному банковскому кризису,
правда, не столь мощному и разрушительному, как в 2008 году. Называют
и даты: конец 2012 года либо начало
2013-го. На чем же основываются выводы тех и других экспертов?
Мы предложили оценить потенциальную опасность трех основных
видов рисков: валютного, кредитного,
ликвидности. А также их возможного
сочетания.
Валютный риск подавляющее
большинство респондентов БДМ
оценили как минимальный. В виду
того, что внешние рынки закрыты
%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Средства, привлеченные
от нерезидентов
Доля в валовых пассивах
Источник: «Эксперт РА»
по данным Банка России.
(нормативы Н2 и Н3) пока выше докризисных значений — соответственно 53 и 80% против 48 и 73% на начало января 2008 года. Но, как видим,
выше ненамного. И они продолжают
снижаться. Центр экономических исследований МФПА на начало июля
насчитал шесть банков только из списка Топ-30, чья ликвидность была на
минимальном уровне: Альфа-Банк,
«АК Барс», «ВТБ24», «Глобэкс», Росбанк и «УралСиб».
трл
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Бизнес из первых рук: риски в кредит
Сохраняется высокая концентрация
кредитных рисков в крупнейших банках
Банки с наибольшей долей обязательств
перед ЦБ в составе пассивов (на 1 июля 2012 года)
Крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов, %
Бенифит-Банк
ГПБ (ОАО)
Углеметбанк
ОАО «АБ «РОССИЯ»
АМИ-Банк
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Гаранти Банк — Москва
ОАО Банк ВТБ
Джей энд Ти Банк
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Эйч-эс-би-си Банк (РР)
ОАО «АК БАРС» БАНК
ОАО «ТрансКредитБанк»
Держава
ОАО «Нордеа Банк»
СтарБанк
ОАО «МДМ Банк»
Экономикс-Банк
ОАО «Банк Москвы»
Региональный кредит
ЗАО «Райффайзенбанк»
ВЕСТА
ЗАО КБ «Сити банк»
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО «УРАЛСИБ»
20
10
0
% 60
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на 01.04.12.
Примечание: пунктирной линией обозначено среднее по системе
значение KSKR к активам на 01.04.2012.
Но вся штука в том, что амбразуру ликвидности регулярно закрывает
грудью Банк России: он интенсивно
рефинансирует банковскую систему
с помощью различных инструментов
(самый популярный — сделки РЕПО).
Так, на 10 августа совокупный объем
рефинансирования составил почти
1,9 триллиона рублей. Рекорд этого
лета — 2,3 триллиона, влитые в банковскую систему 31 июля (абсолютный рекорд — 3,12 триллиона — от
27 января 2009 года пока, к счастью,
не превзойден).
Многие банки, в том числе крупнейшие, буквально живут за счет
средств Банка России. Так, по данным
Центра экономических исследований
МФПА, с начала 2011 года группа
банков с весомой долей рефинансирования насчитывала четыре–шесть
единиц. С октября прошлого года это
число резко выросло до 32, а к декабрю достигло 57. С конца II квартала
50
40
30
Июнь 2012
20
10
0
рассчитывают на донорский вклад
Банка России в поддержание ликвидности банковской системы. Безусловно, поддержка этого показателя входит в круг обязанностей регулятора.
Но он не может (и не должен) заменять своими инструментами иные
источники пополнения ликвидности.
При этом многие банки так вжились
в роль иждивенцев, что о помощи
со стороны регулятора рассуждают
в терминах «должен» и «обязан»: «с
риском ликвидности банкам готовы помогать справляться ЦБ и государство»;
«механизмы управления ликвидностью,
используемые Банком России, позволяют в кратчайшие сроки насытить банковскую систему денежными средствами»; «Банк России действительно очень
оперативно реагирует на уменьшение
ликвидности в банковской системе,
так что при гипотетической нехватке
ликвидности этот вопрос, скорее всего,
будет решен быстро».
сентябрь 2012 2005
2006
Объем пред
Июль 2012
Источник: Центр экономических исследований МФПА.
нынешнего года началась вторая волна массовой потребности в рефинансировании. На 1 июля в реципиентах
регулятора числились уже 195 банков.
Только за июнь крупнейшие по размеру активов 36 банков увеличили потребление средств регулятора на 192
миллиарда рублей.
При среднем по банковской системе уровне рефинансирования в составе пассивов 5,2% (данные на начало
июля 2012 года, месяцем ранее — 4%)
Центр экономических исследований
МФПА обнаружил банки, в чьих пассивах средства ЦБ едва ли не преобладают либо представляют весьма
существенную величину. Так, доля
средств регулятора в пассивах «Банка Кредит Свисс» (Москва) на 1 июля
составляла 47,1%, банка «Центрокредит» — 40,1%, Международного банка
развития — 39,8%.
Характерно, что большинство
респондентов анкеты БДМ уверенно
264
234
ВТБ 24 (ЗАО)
30
1200
56
53
ОАО «Россельхозбанк»
40
1400
600
Международный Банк Развития
400
ЦентроКредит
200
Банк Кредит Свисс (Москва) 0
ОАО «Сбербанк России»
50
Инкаробанк
1000
Банк Расчетов и Сбережений800
ОАО АКБ «РОСБАНК»
60
млрд. руб.
1600
Океан Банк
ЗАО ЮниКредит Банк
70
Приморье
Банки и деловой мир 47
Задолженно
Тепм прирос
Тепм прирос
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Бизнес из первых рук: риски в кредит
Но ведь Центробанк, случись
какие-нибудь серьезные изменения в
структуре торгового баланса, может
и прекратить «разбрасывать деньги
с вертолета» либо существенно сократить свои вливания. К тому же,
«ресурсов у Центробанка сегодня достаточно, однако не факт, что он захочет спасать все банки подряд». Что бу-
дет тогда? Так что риск ­ликвидности
нельзя недооценивать в качестве потенциального спускового крючка системного кризиса. В 2008 году он уже
в этой роли выступил.
Наконец, кредитные риски большинство банков все-таки воспринимают всерьез (уверяя при этом,
что их-то конкретный портфель диверсифицирован и сбалансирован,
а кредитная политика выверена).
Вот как оценивают эти риски наши
респонденты: «в первом полугодии
российские банки уже столкнулись с
существенным ухудшением качества
корпоративных кредитных портфелей,
темпы роста просроченной задолженности оказались втрое выше, чем годом
ранее»; «проблемы с заемщиками и
реструктуризацией «плохих» кредитов
остались еще с предыдущего кризиса
Жадность и избыточный оптимизм
П
о ранжиру риски распределяются таким образом: кредитный,
ликвидности, валютный.
От валютных рисков, в отличие
от 2008 года, банки защищены достаточно хорошо. Иностранные активы
превышают иностранные пассивы.
Доля валютных кредитов в кредитовании невелика.
Кредитный риск по-прежнему
остается основным. Он себя еще в
полной мере не проявил, но потенциал у него значительный. И это
связано с тем, что имел место необоснованный отрыв динамики кредитования от динамики доходов, в
первую очередь физических лиц. По
расчетам, сейчас отношение платежей по долгу физических лиц к их
доходам вновь вышло на те же уровни, что и в 2008 году.
Уровни ликвидности остаются
очень низкими. Правда, банки к этому адаптировались благодаря тому,
что освоили технику привлечения денег в Центральном банке. Но в целом
ситуация не очень хорошая. И сейчас
разумная политика банков состояла
бы в том, чтобы все-таки не экономить так жестоко на привлечении
ликвидности от населения, стараться
поддержать лояльность вкладчиков
и не закладываться так сильно на
кредиты регулятора. Залезание в кредиты ЦБ ситуацию с ликвидностью
несколько ухудшает. Дальше все будет зависеть от того, насколько Банк
России в случае чего готов будет подставить плечо.
48 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Эта готовность будет зависеть от
состояния платежного баланса. Если
мы будем иметь ситуацию быстрого,
резкого ухудшения, например из-за
цен на нефть, то Центробанк, проводя политику гибкого курса, будет тем
самым поддерживать ликвидность.
Гибкий курс позволяет ее защитить,
поскольку не подразумевает больших интервенций в поддержку рубля
и, следовательно, больших изъятий
рублевой массы. В случае если процесс снижения нефтяных цен будет
медленным, растянутым во времени,
интервенции все-таки начнут проводиться, и тогда дефицит ликвидности обострится еще сильнее и может
стать критическим. И достаточно будет немного пошатнуться доверию на
межбанковском рынке, когда ликвидность перестанет перераспределяться
по банковской системе, чтобы потребность в деньгах ЦБ резко возросла.
А в ситуации, когда девальвационные ожидания не будут преодолены, Банк России ликвидность особо
вбрасывать не станет. Потому что дополнительный вброс будет вести к оттоку капитала и к дальнейшему продавливанию курса вниз. Центробанку
обычно такие штуки не нравятся.
И этот момент дефицита ликвидности банкам нужно будет пережить.
А поскольку они уже изрядно должны регулятору, пережить этот период будет сложнее, чем если бы у них
еще оставался некоторый свободный
запас ликвидности. Им придется изыскивать ликвидность на погашение
Олег СОЛНЦЕВ
Руководитель
направления
анализа денежнокредитной
политики
и банковской
системы ЦМАКП
ранее набранных у ЦБ «коротких»
долгов. А если регулятор поставит
какие-то жесткие условия — что затруднит рефинансирование прежних
долгов за счет новых — не факт, что
все банки с этим справятся.
По сравнению с прошлым годом
я бы оценил кредитные риски как
более высокие, чем они виделись, в
силу того что банки и розничные заемщики ведут себя менее разумно,
нежели ожидалось. Риски ликвидности тоже более высокие, чем ожидалось год назад.
Не исключено, что какой-то из
этих рисков, либо их сочетание, может вызвать системный кризис в банковской системе. Причем даже необязательно, чтобы на внешних рынках
что-то очень сильно упало. Жадность
банков и избыточный оптимизм розничных заемщиков подвели рынок к
ситуации, когда достаточно небольшого ухудшения положения с доходами населения, чтобы начала расти
просрочка. В таких условиях даже
без особо сурового внешнего шока
банковская система имеет шансы к
началу следующего года получить
кризис. Но правда, есть надежда, что
все-таки меньшего масштаба, чем в
2008 году.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Бизнес из первых рук: риски в кредит
Карта ликвидности крупнейших банков (на 1 июля 2012 года)
140
Банки с избыточной ликвидностью
120
риски»; «одновременно мы видим рост
уровня кредитных рисков и ослабление
Нордеа Банк
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
Россельхозбанк
Ситибанк
Петрокоммерц
кредитной политики — банки стремятся больше зарабатывать, некоторыми
Уралсиб Глобэкс
АК Барс
ВТБ 24
Росбанк Альфа-Банк
40
2008 год уже забывается». При этом
Банки с минимальной ликвидностью
20
0
0
20
40
60
80
100
Норматив Н2
120
140
160
Источник: Центр экономических исследований МФПА.
и существенно влияют на текущее состояние банковской системы»; «кредитные портфели банков по-прежнему
загружены «плохими» долгами».
О кредитных рисках БДМ очень
подробно рассказывал в августовском номере журнала. Действительно, многие банки зарвались в своей
кредитной политике, утратили меру
в желании «срубить денег». За счет
«коротких» донорских денег регулятора развернули агрессивную кредитную экспансию, зачастую теряя при
этом осторожность: «до недавнего
времени банкиры очень аккуратно кредитовали розницу, помня опыт кризиса
многие предсказывают, что не позднее, чем к концу текущего года, «уши»
«плохих» кредитов начнут вылезать.
А уж кризис «плохих» долгов тянет за
собой полноценную цепочку проблем
вплоть до утраты капитала.
Осторожность, взвешенный подход, диверсификация (и еще раз диверсификация) — такие советы банкиры дают самим себе. Следование
этим принципам, убеждены они, способно уберечь от серьезных проблем
в будущем. Это действительно так.
Остается только неуклонно соблюдать эти правила, а не использовать
их в качестве абстрактных лозунгов.
Марина ТАЛЬСКАЯ
млрд. руб.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
56
53
60
0
2005
Объ
Задо
Тепм
Тепм
Реклама
80
Норматив Н3
ся нарастить портфели без оглядки на
Райффайзенбанк
ВТБ
Банк Москвы
ковском рынке (особенно розничном)
настолько сильна, что банки стремят-
Банк ЗЕНИТ
МКБ
100
2008 года. Однако конкуренция на бан-
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 49
Реклама
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
АНАЛИЗ
Банки московского региона
в июле 2012 года
Марина ТАЛЬСКАЯ
В «четырехпроцентном гетто»
Владимир САЛЬНИКОВ
Вползли в стагнацию
Наталья ОРЛОВА
Вопрос — в качестве роста
Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО
Такие разные риски
Весомый вклад
Рейтинги
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: текущая ситуация
Банки московского
региона в июле 2012 года
П
о состоянию на 01.08.2012 в московском регионе действовали
504 кредитные организации, в
том числе 493 в Москве и 11 в Московской области (на 01.07.2012 — 504 кредитные организации, из которых 493 в
Москве и 11 в Московской области).
За июль совокупные активы банков
московского региона1 увеличились на
423,4 млрд. рублей и на 1 августа 2012
года составили 26 964,5 млрд. рублей.
В рассматриваемом периоде отмечалось некоторое повышение доли руб­
левых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 71,9%
на 01.07.2012 до 72,1% на 01.08.2012).
Доля рублевых пассивов в совокупных
пассивах осталась на уровне предыдущего месяца — 73,9%.
В июле темпы прироста собственных ресурсов несколько уступали
темпам прироста обязательств и составляли 1,3%. Величина собственных
ресурсов повысилась на 41,7 млрд. руб­
лей до 3 169,6 млрд. рублей, а удельный
вес собственных источников средств в
структуре пассивов остался на уровне
предыдущего месяца — 11,8%. Доля
обязательств в совокупных пассивах
также не изменилась и составила 82,9%
на 01.08.2012. Резервы на возможные
потери за месяц выросли на 0,5%, или
на 7,7 млрд. рублей, до 1 419,9 млрд.
Анализ проводился по 502 кредитным организациям, представившим свою балансовую
отчетность в Московское ГТУ Банка России
на 01.08.2012, без учета показателей по Сбербанку России.
1
52 Банки и деловой мир сентябрь 2012
рублей (5,3% совокупных пассивов) в
определяющей мере за счет увеличения
резервов на возможные потери по прочим активам и в меньшей мере — роста резервов на возможные потери по
ссудам. Резервы на возможные потери
по операциям с ценными бумагами незначительно снизились.
Динамика собственных ресурсов
была обусловлена в большей степени
увеличением общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет), величина которого выросла на 2,9%, или
на 29,9 млрд. рублей, и на 01.08.2012
составила 1 052,6 млрд. рублей. По итогам января-июля 2012 года кредитные
организации московского региона заработали 271,3 млрд. рублей (за первое
полугодие — 229,5 млрд. рублей). Совокупная величина уставного капитала и
фондов банков повысилась на 0,6%, или
на 11,9 млрд. рублей, до 2 117,0 млрд.
руб­лей (7,9% совокупных пассивов).
В сфере привлечения средств
Сумма обязательств кредитных организаций московского региона за июль
текущего года увеличилась на 1,7%,
составив 22 375,0 млрд. рублей. В анализируемом периоде в структуре обязательств наблюдалось расширение депозитной базы (вследствие увеличения
депозитов юридических лиц: Минфина
РФ, финансовых органов субъектов РФ
и органов местного самоуправления,
юридических лиц-нерезидентов и негосударственных финансовых органи-
заций), а также повышение остатков
средств, привлеченных на рынке межбанковских кредитов.
Величина депозитной базы увеличилась на 1,7%, или на 193,7 млрд. руб­
лей, и достигла 11 473,9 млрд. рублей, а
ее удельный вес в совокупных пассивах
составил 42,6% (на 01.07.2012 — 42,5%).
Динамика показателя явилась следствием увеличения депозитов юридических лиц (на 3,3%, или на 203,5 млрд.
рублей).
На рост депозитной базы в июле
в большей степени повлиял приток
средств на депозиты юридических
лиц-нерезидентов (увеличение на 95,9
млрд. рублей, или на 5,6%), на депозиты Минфина РФ, финансовых органов
субъектов РФ и органов местного самоуправления (на 84,5 млрд. рублей,
или на 20,2%) и на депозиты негосударственных финансовых организаций (на
53,0 млрд. рублей, или на 7,1%).
Рассматриваемый период характеризовался некоторым снижением
суммы вкладов и иных привлеченных средств от физических лиц — на
0,2%, или на 9,8 млрд. рублей, до 5 142,1
млрд. рублей. Их удельный вес в совокупных пассивах уменьшился с 19,4%
на 01.07.2012 до 19,1% на 01.08.2012 (это
было обусловлено снижением остатков
средств на текущих счетах населения —
на 22,7 млрд. рублей, или на 2,4%). Вместе с тем объем депозитов вырос за месяц на 12,6 млрд. рублей, или на 0,3%.
В разрезе сроков привлечения наибольшей популярностью у граждан пользо-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: текущая ситуация
Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн рублей
Валюта баланса-нетто
26 541 031,5
26 964 480,4
100,0
100,0
Динамика
за июль
2012 года
101,6
Ссудная и приравненная к ней задолженность
(с учетом векселей) всего без просроченных процентов
18 648 112,0
18 859 851,3
70,3
69,9
101,1
ссуды клиентам (кроме банков)
в т.ч. ссуды физическим лицам
ссуды юридическим лицам
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам
ссуды прочим клиентам
просроченная задолженность по ссудам клиентам
МБК выданные
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам
учтенные векселя
в т.ч. просроченные
14 942 788,2
3 353 679,7
11 589 108,5
9 234 017,5
2 355 090,9
852 501,3
3 487 662,2
2 277 962,6
216 537,9
1 408,6
859 056,5
15 119 229,0
3 443 704,0
11 675 525,0
9 329 236,0
2 346 289,0
868 358,9
3 525 418,0
2 296 505,2
214 119,1
1 352,3
874 652,8
56,3
12,6
43,7
34,8
8,9
3,2
13,1
8,6
0,8
0,005
3,2
56,1
12,8
43,3
34,6
8,7
3,2
13,1
8,5
0,8
0,0
3,2
101,2
102,7
100,7
101,0
99,6
101,9
101,1
100,8
98,9
96,0
101,8
актив
просроченная задолженность всего
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)
Просроченные проценты
Вложения в ценные бумаги
в т.ч. в долговые обязательства
в долевые ценные бумаги
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года
Обязательные резервы
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы
корсчета в банках
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах
корсчета в Банке России
депозиты в Банке России
Участие в капиталах зависимых обществ
Производные финансовые инструменты*
Имущество, капитальные вложения
Прочие активы
пассИВ
Валюта баланса-нетто
Собственные ресурсы
в т.ч. уставный капитал и фонды банков
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)
Резервы на возможные потери
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам
резервы на возможные потери по ценным бумагам
прочие резервы
Обязательства
Средства клиентов на счетах
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов
на расчетных счетах
средства прочих клиентов на счетах
Депозиты (кроме банков)
в т.ч. вклады физических лиц
депозиты юридических лиц
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов
депозиты прочих клиентов
Счета банков
в т.ч. корсчета российских банков
корсчета банков-нерезидентов
МБК полученные, включая просроченную задолженность,
без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)
в т.ч. МБК банков-нерезидентов
кредиты и депозиты, полученные от Банка России
Ценные бумаги выпущенные
Производные финансовые инструменты*
Прочие пассивы
01.07.2012
01.08.2012
Уд. вес
01.07.2012
Уд. вес
01.08.2012
1 123,6
1 085,2
0,0042
0,0040
96,6
42 443,4
3 686 614,4
2 991 929,0
694 685,4
47 665,4
231 156,1
1 871 470,2
730 655,4
583 863,6
533 930,7
108 021,8
569 286,1
152 371,2
452 878,7
839 034,2
44 137,9
3 630 911,9
2 933 659,9
697 252,0
42 397,4
238 911,1
2 094 782,0
898 986,9
731 837,2
574 662,8
124 239,7
562 556,1
137 990,0
463 259,6
889 683,0
0,2
13,9
11,3
2,6
0,2
0,9
7,1
2,8
2,2
2,0
0,4
2,1
0,6
1,7
3,2
0,2
13,5
10,9
2,6
0,2
0,9
7,8
3,3
2,7
2,1
0,5
2,1
0,5
1,7
3,3
104,0
98,5
98,1
100,4
88,9
103,4
111,9
123,0
125,3
107,6
115,0
98,8
90,6
102,3
106,0
26 541 031,5
3 127 851,2
2 105 148,0
1 022 703,2
1 412 198,4
1 201 622,4
27 167,7
183 408,3
22 000 981,9
26 964 480,4
3 169 566,5
2 117 006,7
1 052 559,7
1 419 890,2
1 202 851,9
26 861,3
190 176,9
22 375 023,8
100,0
11,8
7,9
3,9
5,3
4,5
0,1
0,7
82,9
100,0
11,8
7,9
3,9
5,3
4,5
0,1
0,7
82,9
101,6
101,3
100,6
102,9
100,5
100,1
98,9
103,7
101,7
3 573 524,7
2 821 115,2
3 564 766,1
2 832 651,8
13,5
10,6
13,2
10,5
99,8
100,4
552 209,0
11 280 165,2
5 151 860,9
6 128 304,3
3 209 240,4
2 919 063,9
249 565,7
535 716,3
11 473 907,4
5 142 098,8
6 331 808,6
3 168 417,8
3 163 390,8
240 694,2
2,1
42,5
19,4
23,1
12,1
11,0
0,9
2,0
42,6
19,1
23,5
11,8
11,7
0,9
97,0
101,7
99,8
103,3
98,7
108,4
96,4
147 594,4
152 696,4
0,6
0,6
103,5
89 699,6
4 683 993,7
83 256,9
4 718 442,2
0,3
17,6
0,3
17,5
92,8
100,7
1 823 163,2
1 177 656,8
1 574 269,3
130 800,3
508 663,1
1 816 751,5
1 147 144,0
1 577 800,1
107 561,1
691 852,6
6,9
4,4
5,9
0,5
1,9
6,7
4,3
5,9
0,4
2,6
99,6
97,4
100,2
82,2
136,0
* Показатель введен в соответствии с Указанием Банка России от 04.07.2011 №2654-У.
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 53
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: текущая ситуация
вались вклады на срок свыше 1 года (за
месяц был зафиксирован рост на 0,7%,
или на 18,9 млрд. руб­лей, до 2 794,7
млрд. рублей). Их доля в общей сумме
вкладов и иных привлеченных средств
физических лиц повысилась с 53,9% на
01.07.2012 до 54,4% на 01.08.2012.
Рублевая доля вкладов и иных
привлеченных средств физических
лиц незначительно повысилась за месяц — с 71,0% на 01.07.2012 до 71,1% на
01.08.2012, что явилось следствием некоторого ослабления курса доллара США
по отношению к рублю в июле 2012 года
на внутреннем валютном рынке.
В анализируемом периоде было зафиксировано заметное снижение депозитов российских нефинансовых предприятий и организаций — на 40,8 млрд.
рублей, или на 1,3%, до 3 168,4 млрд.
рублей. Их удельный вес в совокупных
пассивах снизился с 12,1% на 01.07.2012
до 11,8% на 01.08.2012. Динамику определяло снижение суммы депозитов
предприятий негосударственной формы собственности (на 40,6 млрд. рублей,
или на 1,5%). Рублевая составляющая
депозитов предприятий осталась на
уровне предыдущего месяца — 73,8%.
Остатки средств на расчетных и
текущих счетах клиентов в банках
московского региона в июле текущего
года уменьшились на 0,2%, или на 8,8
млрд. рублей, до 3 564,8 млрд. рублей,
а удельный вес данного показателя в
совокупных пассивах снизился с 13,5%
на 01.07.2012 до 13,2% на 01.08.2012.
Указанная динамика была обусловлена
снижением остатков денежных средств
на счетах негосударственных финансовых организаций (на 22,3 млрд. рублей,
или на 9,1%). Вместе с тем увеличились
остатки средств на расчетных счетах
российских нефинансовых предприятий и организаций — на 0,4%, или на
11,5 млрд. рублей, до 2 832,7 млрд. руб­
лей (10,5% совокупных пассивов).
Общий объем средств, привлеченных банками региона на межбанковском рынке, по итогам месяца увеличился на 1,9%, или на 65,0 млрд. рублей,
до 3 571,3 млрд. рублей исключительно
за счет роста кредитов, депозитов и
иных средств, полученных от россий54 Банки и деловой мир сентябрь 2012
ских банков (на 4,2%, или на 71,4 млрд.
рублей) на фоне снижения объема полученных кредитов, депозитов и иных
средств от банков-нерезидентов (на
0,4%, или на 6,4 млрд. рублей). В результате доля средств, привлеченных
от российских банков, в общем объеме
межбанковских заимствований повысилась — с 48,0% на 01.07.2012 до 49,1%
на 01.08.2012.
Величина кредитов и депозитов,
полученных от Банка России, в июле
уменьшилась на 30,5 млрд. рублей, или
на 2,6%, до 1 147,1 млрд. рублей. Их доля
в совокупных пассивах снизилась с 4,4%
на 01.07.2012 до 4,3% на 01.08.2012.
Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета
ЛОРО), за месяц уменьшились на 3,6%,
или на 8,9 млрд. рублей, до 240,7 млрд.
рублей, а их доля в совокупных пассивах осталась на уровне предыдущего
месяца — 0,9%.
Объем ресурсов, привлеченных
кредитными организациями региона
посредством выпуска собственных
ценных бумаг, на 01.08.2012 составил
1 577,8 млрд. рублей, увеличившись за
июль на 0,2%, или на 3,5 млрд. руб­лей.
В структуре выпущенных ценных бумаг векселя занимали большую долю —
53,5%, однако на 01.07.2012 их удельный вес в объеме выпущенных ценных
бумаг составлял 54,8%, а величина самих выпущенных векселей уменьшилась за месяц на 19,4 млрд. рублей, или
на 2,3%. Вместе с тем объем выпущенных облигаций за месяц вырос на 23,0
млрд. рублей, или на 3,2%, что привело
к повышению доли облигаций в общем
объеме выпущенных ценных бумаг с
45,2% до 46,5% на 01.08.2012.
В сфере размещения средств
В июле 2012 года в сфере размещения средств кредитных организаций
московского региона зафиксировано
увеличение ссудной задолженности
клиентов, в том числе российских нефинансовых предприятий и организаций, населения, а также задолженности по выданным межбанковским
кредитам. Кроме того, отмечался рост
остатков средств на счетах НОСТРО
(главным образом, за счет увеличения
остатков средств на корсчетах в банкахнерезидентах), а также повысились
остатки средств на корреспондентских
и депозитных счетах в Банке России.
Ссудный портфель банков московского региона в июле текущего года увеличился на 1,1% до 18 859,9 млрд. руб­
лей (69,9% совокупных активов). Рост
ссудного портфеля сопровождался еще
более ускоренным ростом общей величины просроченной задолженности (на
1,8%). Тем не менее, удельный вес «просрочки» в общем объеме ссуд остался на
уровне предыдущего месяца — 4,6%.
Объем требований банков по выданным юридическим лицам кредитам за месяц увеличился на 0,7%, или
на 86,4 млрд. рублей, до 11 675,5 млрд.
рублей (43,3% совокупных активов).
Причем суммарная задолженность реального сектора экономики увеличилась на 95,2 млрд. рублей, или на 1,0%,
и составила 9 329,2 млрд. рублей (34,6%
совокупных активов). При этом качество ссуд, предоставленных российским нефинансовым предприятиям и
организациям, несколько ухудшилось:
уровень невозврата по ним увеличился с 6,0% на 01.07.2012 до 6,1% на
01.08.2012 от общей суммы кредитов
предприятиям. В июле имело место
повышение рублевой составляющей
ссудного портфеля российских предприятий — с 77,0% на 01.07.2012 до
77,8% на 01.08.2012.
Сумма выданных потребительских
кредитов в июле увеличилась на 2,7%,
или на 90,0 млрд. рублей, до 3 443,7 млрд.
рублей, а их доля в совокупных активах
повысилась с 12,6% на 01.07.2012 до
12,8% на 01.08.2012. При этом объем не
погашенных в срок кредитов, выданных
физическим лицам, увеличился за месяц
на 2,2%, или на 4,5 млрд. рублей, до 209,8
млрд. рублей, а их доля в общем объеме
кредитов физическим лицам осталась
на уровне предыдущего месяца — 6,1%.
Доля рублевых кредитов физическим
лицам повысилась за месяц с 92,7% до
93,0% на 01.08.2012.
В ссудном портфеле объем выданных межбанковских кредитов
увеличился на 1,1%, или на 37,8 млрд.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: текущая ситуация
исключительно снижением вложений в
долговые обязательства (на 58,3 млрд.
рублей, или на 1,9%), главным образом,
в долговые обязательства РФ, долговые
обязательства российских нефинансовых предприятий и организаций, а
также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания.
Вместе с тем отмечалось значительное
увеличение вложений в долговые обязательства нерезидентов (на 31,0 млрд.
рублей, или на 5,7%). Портфель долевых ценных бумаг, напротив, несколько увеличился (на 2,6 млрд. рублей, или
на 0,4%), а его доля в структуре совокупного портфеля ценных бумаг повысилась с 18,8% на 01.07.2012 до 19,2% по
состоянию на 01.08.2012.
Остатки средств, размещенных
банками на корсчетах в других кредитных организациях (счета ­НОСТРО)
заметно выросли за месяц — на 23,0%
до 899,0 млрд. рублей (3,3% совокупных активов по сравнению с 2,8% на
01.07.2012) в основном вследствие
притока средств на корсчета в банкахнерезидентах.
Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций
региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств
на корсчетах и в депозитах в Банке России в июле вырос на 4,9%, или на 55,2
млрд. рублей, до 1 193,6 млрд. рублей.
В структуре ликвидных активов остатки средств на корсчетах в Банке России
увеличились на 7,6%, или на 40,7 млрд.
рублей. Средства на депозитных счетах в
Банке России выросли более умеренно в
абсолютном выражении — на 16,2 млрд.
рублей, или на 15,0%. На 19,9%, или на
8,1 млрд. рублей, увеличились вложения
кредитных организаций в золото. Вместе с тем было зафиксировано снижение
объема наличных денежных средств в
кассах банков (на 9,8 млрд. рублей, или
на 2,2%). В целом доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе несколько повысилась — с 4,3% на
01.07.2012 до 4,4% на 01.08.2012.
Материал подготовлен
сотрудниками Сводного
экономического управления
Московского ГТУ Банка России
Реклама
рублей, до 3 525,4 млрд. рублей. Доля
данной статьи в совокупных активах
осталась на уровне предыдущего месяца — 13,1%. Определяющее влияние
на динамику оказал рост суммы требований по МБК к российским банкам, величина которых увеличилась на
1,6%, или на 19,2 млрд. рублей. Темпы
прироста кредитов, выданных банкамнерезидентам, отставали, составив всего 0,8%, или 18,5 млрд. рублей.
Сумма учтенных векселей на
01.08.2012 составила 214,1 млрд. рублей
(0,8% совокупных активов). За анализируемый период объем вексельного портфеля снизился на 1,1%, или на 2,4 млрд.
рублей, в определяющей мере вследствие уменьшения вложений в векселя
российских кредитных организаций.
В июле отмечалось снижение суммы вложений банков московского
региона в ценные бумаги — на 55,7
млрд. рублей, или на 1,5%, до 3 630,9
млрд. руб­лей. Удельный вес данной
статьи в совокупных активах уменьшился с 13,9% на 01.07.2012 до 13,5% на
01.08.2012. Указанная динамика вызвана
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 55
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: Макроэкономика
В «четырехпроцентном
гетто»
Формально российская экономика демонстрирует пусть
небольшой, но все-таки рост. Проблема в том, что его фактических
и прогнозируемых темпов недостаточно ни для качественного р
­ азвития,
ни для исполнения социальных обязательств. Нужны структурные
­изменения.
Т
емпы роста экономики продолжают замедляться. Даже Мин­
экономразвития вынуждено
было признать, что «по результатам
июня можно говорить о проявлении
признаков стагнации в промышленном производстве».
В цифрах это выглядит так. Промышленное производство в июне,
учитывая сезонную поправку, сократилось на 0,2%. Статистику потянул
вниз спад в обрабатывающем секторе — на 0,4%. Показатели не ушли в
откровенный минус благодаря строительству и торговле, которая, впрочем, по результатам июля тоже продемонстрировала замедление.
Провал этот — не только июньский. По данным Росстата, в течение
II квартала ежемесячные темпы прироста промышленного производства
составляли символические 0,3%. Расчеты Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования представляют еще более пессимистическую картину: ежемесячные
темпы прироста в этот период были
56 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Отставание индексов инвестиционной активности
от докризисного уровня
(апрель 2012 г., в % к январю–сентябрю 2008 г., сезонность устранена)
102,8
108,5
Производство и чистый импорт стройматериалов
99,1
Ж/д перевозки строительных грузов
90,3
90
Импорт машин и оборудования
Производство машин и оборудования для внутреннего рынка
103,7
% 85
Сводный индекс
95
100
105
110
Источник: ЦМАКП.
и того ниже — неразличимые 0,1%.
«Что означает фактический переход к
стагнации», — соглашается ЦМАКП с
главным экономическим ведомством.
По данным ЦМАКП, «валили»
промышленный рост во II квартале металлургия (–0,1%), добыча полезных ископаемых (–0,2%),
целлюлозно-бумажное производство
(–1,1%), производство транспортных
средств (–1,3%), текстильное и швейное производство (–2,1%). Не дали
уйти в минус производство пищевых
продуктов, стройматериалов, инвестиционного оборудования, а также
нефтепродуктов и резиновых и пластмассовых изделий.
Рост инвестиционной активности
в июне также замедлился. Причина —
сокращение прибыли предприятий и
организаций. По данным Росстата, в
январе–мае 2012 года прибыль российских компаний упала на 3% в годовом выражении, убытки выросли
на 15%. Причем убыточные предприятия не имеют какой-либо четкой отраслевой привязки, прибыль убывает
равномерно по всей экономике.
Главная причина спада на всех направлениях — нефть. Неопределен-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: Макроэкономика
Динамика промышленного производства
Первый
квартал
Промышленное производство,
к предыдущему месяцу (темп
прироста, сезонность устранена)*
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
первичная переработка сырья
товары инвестиционного спроса
– в т.ч. машины и оборудование
товары длительного пользования
товары повседневного спроса
– в т.ч. пищевые продукты
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
К предшествующему месяцу
Второй
Апрель
Май
Июнь
квартал
0,3
н.д.
0,1
1,0
0,2
0,1
-0,3
0,6
-0,1
0,1
0,3
0,2
0,2
0,2
-0,4
-0,9
1,3
-0,2
0,2
0,2
0,3
0,1
0,3
0,6
0,3
0,1
-0,1
-0,1
0,1
-1,9
-2,1
1,0
1,7
1,3
-1,9
-0,4
0,9
0,3
2,7
2,0
2,2
-0,9
-1,6
1,3
Июнь 2012 г. к среднемесячному
уровню января–сентября 2008 г.
(сезонность устранена)
н.д.
0,0
н.д.
1,6
-0,3
0,0
0,1
0,1
0,4
-2,4
0,9
1,3
0,9
4,2
0,5
1,5
-5,5
-6,3
11,1
3,5
6,8
1,6
* числитель — данные Росстата, знаменатель — оценка ЦМАКП; оценки отличаются по сравнению с предшествующей запиской в связи с уточнением
данных Росстатом.
Источник: ЦМАКП.
Проблема устойчивости платежного баланса —
снижение сальдо счета текущих операций (в % к ВВП)
20
18,0
18
16
12,6
12
11,1
11,1
9,6
10
8,4 8,2
6,2
5,5
Неблагоприятная область
0,7
0,7
0,9
0,8
Критическая область
Факт
0,7
0,5
2029
2013
2011
2009
2007
2005
2003
0,0 0,1
2001
-2
1999
0
1,1
2027
1,5
2
2025
2,6
4,0
2023
2,2 2,8
4,7
2021
4
6,0
2019
6
2017
8
2015
14
1997
ность в еврозоне по длинной цепочке
привела к снижению спроса и цен на
энергоресурсы. А других драйверов
экономического роста у России, к сожалению, нет. Снижению темпов роста ВВП способствует и вывод капитала из страны: за первое полугодие
порядка $40 миллиардов.
Прогнозы динамики промышленного производства и ВВП на второе
полугодие также не отличаются оптимизмом.
Специалисты полагают, что замедление темпов роста в этот период
произойдет в любом случае. Тому есть
две фундаментальные предпосылки.
Во-первых, просто эффект базы: второе полугодие прошлого года было
достаточно сильным как с точки зрения объема производства в ряде секторов, так и в силу предвыборного
бюджетного финансирования целого спектра направлений. В этом году
ожидать столь мощных вливаний
не приходится. Эффект базы будет
играть против этого года. Во-вторых,
бюджетный фактор. В нынешнем году
сложилась нестандартная ситуация:
значительная часть бюджетных расходов, опять же в рамках предвыборного цикла, была проведена в I квартале (традиционно пик бюджетного
финансирования приходится на IV
квартал). Соответственно, поддержка со стороны бюджета во втором
полугодии будет явно слабее, чем в
прошлом году. А если из-за роста
Прогноз
Источник: ЦМАКП.
т­ арифов и импортных цен инфляция
превысит прогнозные 6%, это тоже
отрицательно скажется на динамике
производства.
Тем не менее Минэкономразвития по-прежнему прогнозирует на
конец года рост до 4%. С российскими экономическими чиновниками не
соглашается ЕБРР, который ухудшил
прогноз по росту российской экономики в 2012 году до 3,1% против
ожидавшихся ранее 4,2%. В 2013 году
показатель, согласно новому прогнозу, составит 3,3%. Близкий прогноз у
ЦМАКП: по итогам 2012 года — около 3%.
Формально речь идет хоть и о
слабом, но все-таки росте. Так, если
бы США или страны Европы показали даже меньший рост, скажем 2,5%,
аналитики были бы довольны. Но для
решения российских проблем таких
темпов категорически недостаточно.
Специалисты ЦМАКП подсчитали: если экономика будет развиваться
по инерционному сценарию, то из-за
медленного роста товарооборота
(скажется эффект замедления динамики реальной заработной платы),
экспорта (как следствие стабилизации вывоза нефти), госпотребления
она окажется в «четырехпроцентном
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 57
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: Макроэкономика
1,2
3,7 Производство резиновых и пластмассовых изделий
2,1
1,4
1,0
1,0
1,0
1,0
Производство нефтепродуктов
3,1
Производство стройматериалов
2,0
3,4
1,8
Производство электро- и оптического оборудования
Производство машин и оборудования
0,3
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
Производство и распространение э/энергии, газа и воды
Химическое производство
Деревообработка
-0,1
-0,1
Металлургия и производство готовых металлоизделий
-2,1
% -4
Добыча полезных ископаемых
-0,7
-0,5
-1,1
-1,3
-1,3
-0,1
-1,5
-0,3
-2,1
-1,1
-3,9
-3
-2
-1
Производство пищевых продуктов и табака
0
Целлюлозно-бумажное производство
Производство транспортных средств и оборудования
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Текстильное и швейное производство
Мебель, спорттовары, ювелирные изделия
1
2
3
4
Вклад в общепромышленный рост, %
Прирост выпуска, %
Источник: ЦМАКП.
Вползли в стагнацию
З
амедление роста в промышленности идет достаточно давно —
с конца прошлого — начала нынешнего года. Где-то в середине года, по
нашей оценке, промышленность
практически вползла в стагнацию.
По итогам года ее прирост ожидается в диапазоне 3–3,5%. И таким
темпом мы растем по тренду больше, чем полгода. По нашей оценке,
это что-то среднее между стагнацией и ростом: формально это рост, но
он слишком слабый. И есть угроза
его дальнейшего замедления до
2,5–3%.
В принципе переход к замедлению был ожидаемым. Более высокие темпы роста, которые мы
видели прежде, были обусловлены
интенсивным посткризисным восстановлением, тем более в условиях
58 Банки и деловой мир сентябрь 2012
гетто» (и то при условии умеренных,
$90–95 за баррель, цен на нефть).
Что это будет означать? Прежде
всего, кризис платежного баланса. Девальвационные риски проявятся уже
в 2014–2015 годах. При таком сценарии существует опасность оказаться
втянутыми в «латиноамериканский»
цикл «девальвация — инфляция —
кризис платежного баланса — девальвация» с соответствующими перспективами для инвестиционной и
деловой активности. Как следствие —
кризис бюджета. Объем набранных
государством обязательств означает
при инерционных темпах роста возникновение стабильного бюджетного
дефицита размером 3–3,5% ВВП.
А кризис бюджета — это уже
предпосылки для возникновения социальных проблем. В то время как
Пенсионный фонд начнет регулярно
испытывать трудности, а объемы всех
видов социальных выплат «заморозятся», государство не сможет принимать какие-либо дополнительные обязательства. Начнут появляться очаги
напряженности. Причем не только по
102,8
108,5
103,7
млрд. руб.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
56
Темпы прироста выпуска и вклад
в общепромышленный прирост во втором квартале
(июнь к марту, %, сезонность устранена)
200
О
З
Т
Т
Сводный индекс
Импорт машин и оборудования
Пр-во машин и оборудования
для внутреннего рынка
Пр-во и чистый импорт стройматериалов
резкого улучшения мировой конъ- 99,1
юнктуры (цен на сырьевые товары).
90,3
Владимир Ж/д перевозки строительных грузов
А сейчас наступил такой
% 85 период,
90
95
100
105
110
САЛЬНИКОВ
Руководитель
что мы восстановились, но и внешнаправления
ние рынки перестали активно восреального
станавливаться, а цены — расти.
сектора ЦМАКП
И это отразилось на российском
внутреннем рынке, который стал цены на нефть, курс рубля, динамитормозить. Такая модель, при ко- ка инвестиций и процентная ставка.
торой наша внутренняя динамика Хотя, как показал анализ, процентсильно определяется внешней ми- ная ставка скорее отражает изменеровой конъюнктурой, к сожалению, ния в экономике, чем продуцирует
их. Уровень инвестиций тоже завине меняется.
У нас в ЦМАКП разработана сит от нефти, но все-таки там завимодель опережающей оценки раз- симость непрямая, сложная.
Наиболее мощный фактор —
вития экономики, позволяющая, в
частности, заглянуть где-то на квар- нефть. И замедление, которое мы
тал вперед. В ней четко вырисовы- сейчас наблюдаем, является следваются четыре значимых фактора, ствием того, что цены на нефть
которые влияют на краткосрочную весной снизились. Влияние этого
динамику промпроизводства, — это на экономику идет с некоторым ▶
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: Макроэкономика
финансовым поводам. Если в период
благополучия общество и государство
достигли консенсуса в «гражданском
договоре» — обмен некоторых гражданских прав на сносное финансирование, то в ситуации «замораживания» либо даже секвестирования
бюджетных поступлений население
может перестать закрывать глаза на
известные российские проблемы —
коррупцию, чиновничий беспредел.
Российская экономика нуждается
в высоких, 5–5,5% темпах роста, подсчитали в ЦМАКП. Такая динамика
обеспечит стабильность бюджета с
учетом принятых социальных и оборонных обязательств, даст возможность модернизировать инфраструктуру и производственный аппарат,
развивать науки и технологии.
Теоретически такие темпы обеспечить можно. Но только если быть
ориентированными не на перераспределение нефтяных доходов, а на
структурные изменения и экономики, и системы государственного
управления.
Марина ТАЛЬСКАЯ
▶ запозданием — два–четыре ме-
сяца. Влияние происходит через
длинные цепочки: замедляются
доходы у разных субъектов экономики, что влияет на динамику
спроса и потребительское поведение. Все это в итоге транслируется
на конечный спрос, который определяет динамику производства.
Курс рубля влияет на динамику
импорта. Причем изменение курса
сказывается на импорте с очень значительными временными лагами,
до девяти месяцев. Когда импортеры принимают решение, скажем
об увеличении импорта, они реагируют на текущий курс. Но пока
происходит принятие решения, поставка товаров, проходит не один
месяц. И то замедление экономики,
замедление производства, которые
мы сейчас наблюдаем, обусловлено
и достаточно быстрым укреплением
Вопрос —
в качестве роста
М
еня, честно говоря, июльская
статистика не очень напугала. Да, есть замедление и по инвестициям, и по розничной торговле.
Но динамика доходов показывает,
что зарплаты по-прежнему растут.
Безработица по-прежнему на 20летнем минимуме. И розничные
кредиты по-прежнему растут очень
быстро.
В августе, наверное, тоже будет
довольно слабая статистика. Но я
не уверена, что это — начало нового тренда. Наш прогноз по росту
ВВП — 3,8% по итогам года. И у
меня пока нет впечатления, что
этот прогноз под угрозой.
Думаю, мы еще несколько лет
сможем генерировать те же 4%
экономического роста. Но весь
вопрос в качестве этого роста.
Чтобы он происходил не за счет
использования бюджетных денег,
­ убля, которое происходило в перр
вой половине года. В ближайшее
время фактор курса начнет действовать в положительную сторону (следствие шедшего в последние
месяцы ослабления рубля), однако
сильно «разогнать» экономику этот
фактор не сможет.
В результате экономика инерционно сейчас находится на уровне 3%-ного роста, чего для России,
для поддержания социальной стабильности, решения ряда других
насущных политических задач совершенно недостаточно. Но столь
низкие темпы роста — в том числе
результат государственной, управленческой политики. Качество работы наших институтов таково,
что никаких ресурсов, никакой
цены на нефть не хватит, если просто рассчитывать, что нефтяные
доходы будут увеличиваться, а мы
Наталья
­ОРЛОВА
Главный
экономист
Альфа-Банка
не за счет потребления, которое
не поддерживается ростом инвестиций. Сейчас самое время обратиться к структурным аспектам:
повышать уровень конкуренции в
экономике, уровень инвестиций,
производительности труда, возвращать капиталы из-за рубежа.
Но эти аспекты сложнее промерить цифрами.
Впрочем, весь вопрос не в том,
какие цифры показать, — мировая
ситуация все равно не позволит
нам расти быстрее. Вопрос в том,
чтобы это не был рост, заточенный
на проедание имеющихся ресурсов.
их ­просто будем перераспределять
или тратить.
Поэтому ключевая задача сейчас — повышение эффективности
государственного управления (не
только органов исполнительной власти, но и в госкомпаниях), реальное
снижение барьеров и улучшение
предпринимательского климата.
Конечно, это звучит несколько общо,
да и набило оскомину, но от того важность движения в этом направлении
не уменьшается. Как конкретно это
сделать — отдельная большая тема.
Еще одно направление (частично пересекающееся с первым, но все
же не полностью) — привлечение
инвестиций разного происхождения, включая репатриацию средств
из офшоров. Инвестиции обычно
сопровождаются приходом новых
технологий и очень нужным ростом
эффективности.
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 59
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ
Такие разные
риски
Риски. Риски... Такие разные, но такие схожие.
Так какой же из них сейчас для банков можно признать основным?
­Кредитный? Как всегда. Процентный? Безусловно. Операционный?
Чем дальше, тем больше. Валютный? Здесь вообще лучше немного
­помолчать.
Ч
Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО
Научный сотрудник
­института «Центр развития»
НИУ ВШЭ
60 Банки и деловой мир сентябрь 2012
то ж, у меня нет хороших новостей со всех этих фронтов.
Я, конечно, могу начать взвешивать различные виды риска на аптекарских весах, ранжируя их по степени «страшности», но коли ситуация
сложилась в такую мозаику, когда без
точных измерительных инструментов
не разобраться, то это может говорить
только об одном печальном обстоятельстве. Мы, наша экономика, наше
государство, вновь дожили до ситуации, когда главным, генеральным, риском я бы назвал страновой. Именно
общая экономическая, политическая
(а шире — социальная), демографическая обстановка не позволяют с уверенностью смотреть в будущее бизнеса в России, а уже отсюда проистекают
все частные виды рисков.
Однако сказать, что основным риском является страновой, с точки зрения практика, означает не сказать ничего. Поэтому остановимся подробнее
на чем-то более приземленном. Для
начала переведем слова в цифры и посмотрим на интегральный показатель
странового риска, которым можно
считать динамику капитальных потоков в страну или из нее.
Итак, за последние 12 месяцев
из России утекло уже $97 миллиардов. Причем этот процесс не совсем
однороден. Я бы разделил единый
мощный поток на три «рукава». Первый — спекулятивный. Когда экономические агенты чувствуют слабость
национальной валюты, то начинают
играть против нее. Говоря об «игре», я
имею в виду не только спекулятивные
операции, проводимые с целью заработать, но и просто перевложения
активов с целью «не потерять». Второй поток — то, что можно назвать
расхожим термином «бегство капитала», происходящее из неуверенности даже не в завтрашнем, а просто в
сегодняшнем дне.
И наконец, третий поток назовем
«фундаментальным». Поясню, что я
подразумеваю под ним. Уже несколько раз я слышал от своих коллег по
аналитическому цеху тезис о том,
что не стоит демонизировать отток
капитала. Если немного упростить,
аргументация выглядит следующим
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ
образом. Чисто математически при
условии отсутствия изменений в
объемах золотовалютных резервов
страны должно сохраняться следующее тождество: счет по текущим операциям, включающий в себя прежде
всего экспортно-импортное сальдо,
равняется сумме счета операций с
капиталом и финансового счета. Но
поскольку структура нашей экономики подразумевает наличие большого
положительного СТО, то и отток
капитала (СТО с обратным знаком)
естественным образом должен быть
большим.
Вывод: ничего страшного в нынешнем оттоке нет, он носит вполне
предсказуемый характер и является
нормой. Даже не вдаваясь в дебри
статистических подробностей, хочу
отметить, что, на мой взгляд, смех
удовлетворенности от того, что соблюдаются законы арифметики, не
должен заглушать слезы от того, что
столь же неумолимо соблюдаются и
законы экономики, законы бизнеса.
Ведь такой постоянный, «фундаментальный» вывоз капитала из страны,
осуществляемый предприятиями,
говорит о том, что эти деньги не находят себе применения внутри нее, —
ввиду того что предприятия не видят
для себя долгосрочных перспектив.
В связи с этим можно вспомнить непреходящие разговоры об отсутствии
в российской банковской системе
«длинных» денег. Глядя на цифры вывода бизнесом средств в иные юрисдикции, можно смело говорить, что
«длинные» деньги есть в России, но
отнюдь не для России.
Теперь об управлении другими видами рисков. Начнем с процентного,
перейдем к валютному, а закончим
кредитным.
Если посмотреть на динамику
процентных ставок в экономике, а
также на факторы, ее определяющие,
то мы увидим, что таких основных
факторов два: бюджетная политика,
носящая сезонный характер, и все тот
же отток капитала. В совокупности
они сейчас задают повышательную
тенденцию ставкам в российской
э­ кономике, и если несинхронность
получения доходов бюджетной системой и осуществление ею расходов
с той или иной степенью успешности
нейтрализуется действиями Банка
России по рефинансированию кредитных организаций, то продолжение оттока капитала практически не
оставляет шансов на слом повышательной тенденции.
Отсюда практический вывод: если
вы верите в скорое прекращение оттока капитала и, наоборот, начало
его притока в страну, то сейчас самое
в скорое капитальное счастье российской экономики. При сохранении
существующей тенденции к форсированному вывозу капитала номинальные ставки в российской экономике
будут расти и дальше, а, учитывая относительно невысокие темпы инфляции, реальная стоимость кредитов для
предприятий будет расти опережающими темпами. Рубль, естественно,
будет слабеть, поэтому надо стоять «в
лонгах» по доллару и быть готовым в
один прекрасный момент перевернуть
позицию в пользу евро. То есть при-
Мы, наша экономика, наше государство,
вновь дожили до ситуации, когда главным,
генеральным, риском я бы назвал
страновой
время вкладываться в «длину» и в рублях. В «длину» — поскольку приток
капитала собьет процентные ставки, а
в рублях — так как при этом рубль будет укрепляться. Привлекаться же при
таком раскладе, наоборот, выгоднее в
иностранной валюте и на небольшой
срок, дабы потом перефинасироваться уже дешевле.
Но кого же тогда кредитовать?
В принципе все равно кого, так как
приток денег в страну позволит заемщикам почувствовать финансовую
свободу à la середина нулевых. Это,
естественно, не означает разбрасывания денег направо и налево, просто
кредитчики с рисковиками должны
работать в стандартном режиме, заклеив скотчем кнопку «паранойя».
Выгодными будут вложения в финансовые активы, так как именно туда в
первую голову потекут свежезавезенные в Россию деньги. Также можно
прогнозировать рост доходов населения, который катализирует очередной
виток потребительского бума. Кредитное плечо под этот бум придется
вполне впору, так что надо расширять
каналы продаж кредитных продуктов
гражданам.
И с точностью «до наоборот» выглядит ситуация, если вы не верите
влекаться надо сейчас в рублях и на
длительный срок.
А вот в какие активы вкладываться... Если подобная ситуация растянется хотя бы года на три, то у меня
сейчас нет хороших идей на этот счет,
если, конечно, не говорить о государственном бизнесе и ТЭКе. Все же, что
касается реального сектора экономики, он будет находиться в депрессивном состоянии, в том числе и по
причине тех самых высоких реальных
ставок, делающих нерентабельным
поддержание объемов бизнеса на
кредитные деньги. Про расширение
деятельности и внедрение передовых технологий можно будет смело
забыть — падающий рубль сделает
импорт оборудования малоперспективным занятием. Реальные доходы
населения (особенно если не брать
бюджетников) не позволят не только
наращивать потребление существующими темпами, но и приведут к росту
напряженности семейных бюджетов
для заемщиков банков, поэтому не
стоит питать иллюзий и в отношении
этого рынка.
Вот такие крайние варианты развития ситуации существуют. А на
какой из них закладываться — ваш
выбор.
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 61
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ
Весомый
вклад
Хоть и не рекордными темпами, объемы депозитов в банках
продолжают расти. Сберегательные предпочтения граждан в чем-то
продолжают сложившиеся традиции, в чем-то меняются.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
(АСВ) опубликовала очередной анализ рынка вкладов физических лиц,
рассматривающий тенденции первого полугодия 2012 года.
Сберегательная активность
Объем застрахованных средств населения в банках — участниках ССВ
в первом полугодии 2012 года увеличился на 894,2 миллиарда рублей (за
аналогичный период прошлого года —
на 722,2 миллиарда) и достиг 12 743,9
миллиарда. В относительном выражении рост составил 7,5% (в первом
полугодии 2011 года — 7,4%). Влияние валютного курса, несмотря на заметные колебания внутри периода, в
целом за полугодие было минимально — без учета курсовой переоценки
рост составил бы 7,4%.
В этом периоде впервые обозначилось различие в динамике застрахованных и незастрахованных
вкладов, прирост которых составил
77,5 миллиарда рублей. Это связано с
активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя. Так, во II квартале 6,8% всего
прироста вкладов было обеспечено
именно этим фактором. С его учетом
общий рост рынка вкладов за первое
полугодие составил 962 миллиарда
руб­лей, или 8,1%.
62 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Динамика ежедневных темпов прироста вкладов свидетельствует о том,
что сберегательная активность населения была выше, чем год назад. Рост
вкладов в январе–июне этого года
в среднем составлял 5,3 миллиарда
руб­лей в день, в аналогичном периоде
прошлого года — 4 миллиарда.
Поквартальная динамика вкладов
в первом полугодии 2012 года была более ярко выраженной, чем в прошлые
годы: традиционно низкий прирост
в I квартале — всего 1% и ускорение
до 7,1% во II квартале. Этот скачок,
помимо сезонного фактора, был обусловлен колебаниями курса рубля:
укрепление в I квартале и понижение
во II-м.
По мнению агентства, некоторое
усиление сберегательной активности
в текущем году, особенно во II квартале, стало следствием роста доходов
различных групп населения, повышения процентных ставок по вкладам и
низкой инфляции.
Агентство сохраняет свой прогноз
на 2012 год: средства населения в банковской системе могут увеличиться
на 1900–2200 миллиардов рублей, до
13,75–14,05 триллиона. В относительном выражении рост вкладов составит 16–18,5%.
Итак, какие виды вкладов росли опережающими темпами, а какие
утрачивали популярность?
Структура вкладов…
…по срокам
Наибольшую долю в первом полугодии продолжали занимать вклады сроком свыше одного года, хотя их доля в
этот период и сократилась на 1,2 п.п.
до 59,6%. В прошлые годы она обычно
росла. Однако в текущем году продолжилось начавшееся осенью 2011-го некоторое сокращение доли долгосрочных вкладов в пользу краткосрочных
вложений. Так, вклады от одного месяца до года выросли в рассматриваемом
периоде на 2 п.п. до 22%.
Самые «длинные» вклады населения — свыше трех лет — стабилизировались на уровне 10%, хотя до этого
на протяжении двух лет (2010–2011
годы) показывали опережающие темпы роста, увеличившись в 2,4 раза.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ
Доля тридцати крупнейших банков
Доля Сбербанка России
53,0
52,0
51,0
50,0
49,0
48,0
47,0
46,0
45,0
07.12
04.12
01.12
10.11
07.11
04.11
01.11
10.10
07.10
04.10
01.10
10.09
07.09
04.09
01.09
10.08
07.08
04.08
01.08
80
79,1 79,0 79,4 79,5 79,3
79 51,5 51,5
78,5 78,4
78,5
77,9
50,7
77,7
78
51,8 50,3 50,3
77,5
50,2
78,1
49,9
77,2
77,7
49,4
77
77,5
77,4
48,7
76,8 76,6 76,8
76
48,3
47,7 47,9
75
47,2
46,9
46,6
74
46,1
73
46,4
46,2
72
Источник: ГК «АСВ».
Доли крупнейших банков на рынке вкладов (в %)
Промсвязьбанк
Росбанк
Уралсиб
Банк Москвы
Россельхозбанк
Райффайзенбанк
Альфа-банк
Газпромбанк
Группа ВТБ
0,0
0,5
1,0
01.01.09
1,5
2,0
2,5
01.01.10
3,0
3,5
4,0
01.01.11
4,5
5,0
5,5
01.01.12
6,0
6,5
7,0
7,5
01.07.12
Источник: ГК «АСВ».
Доля вкладов до востребования
за полгода снизилась на 0,7 п.п. до
18,5%, причем она сокращалась только в I квартале, а во II-м продолжила
расти.
…по размеру
На 1 июля 2012 года вклады до 100
тысяч рублей составили 15,1% суммы
застрахованных вкладов, вклады в интервале от 100 до 400 тысяч — 24,6%,
депозиты от 400 до 700 тысяч — 14,7%,
свыше 700 тысяч — 45,6%.
Продолжился активный рост средних и крупных вкладов. Наиболее высокими темпами прирастали вклады
свыше миллиона рублей — на 11,2% по
сумме и на 10,7% по количеству счетов. Вклады в интервалах от 700 тысяч до миллиона и от 400 до 700 тысяч
рублей по-прежнему росли близкими
темпами: на 8,8 и 8,6% по объему и
на 10,2 и 9,5% по количеству счетов.
При этом вклады от 400 до 700 тысяч
увеличивались примерно равными
темпами в течение всего полугодия, а
вклады свыше 700 тысяч прирастали
в основном во II квартале.
В результате доля вкладов размером свыше миллиона рублей увеличилась с 37,5 до 38,8%. Вклады от
700 тысяч до миллиона и от 400 до
700 тысяч также немного увеличили
свои доли — с 6,7 до 6,8% и с 14,6 до
14,7% общей суммы депозитов.
В первом полугодии основное количество новых вкладов было открыто в диапазоне от 400 до 700 тысяч
рублей — 308,1 тысяч счетов (59,2%).
Количество вновь открытых вкладов
в интервале от 700 тысяч до миллиона составило 99 тысяч, превышающих
миллион — 113 тысяч. Основной прирост по сумме пришелся на ­вклады
свыше миллиона рублей — 497,3
миллиарда, для интервала от 400 до
700 тысяч он составил 149 миллиардов, а вклады от 700 тысяч до миллиона увеличились на 69,6 миллиарда.
Средний размер вкладов в различных интервалах за полугодие в основном снизился на уровне 1%. По оценкам агентства, средний размер вклада
по банковской системе без мелких и
неактивных счетов составляет 134 тысячи рублей.
…по валюте
В отличие от прошлых лет немного
повысилась доля депозитов в иностранной валюте — с 18,3 до 18,7%.
Основным фактором стал рост предпочтений населения в пользу иностранной валюты вследствие опасений
нестабильности мировых финансовых
рынков. В I квартале курс рубля укреплялся к основным иностранным валютам, во II-м — слабел, но по итогам
полугодия влияние курсовых колебаний оказалось сведено к нулю.
Дальнейшие изменения доли
вкладов в иностранной валюте будут
определяться ситуацией на валютном
рынке. По оценкам агентства, при сохранении стабильного курса рубля и
относительного спокойствия на финансовых рынках, доля вкладов в иностранной валюте к концу 2012 года
может сократиться до 16–17%.
Доходность депозитов
Сохраняющийся дефицит ликвидности в банковской системе способствовал росту процентных ставок по
вкладам. По данным Банка России,
процентные ставки по рублевым вкладам свыше одного года повысились на
0,6 п.п. до 7,5%. Ставки по валютным
вкладам аналогичной срочности стабилизировались на уровне 4,5–4,7%.
В итоге разница в процентных ставках по валютным и рублевым вкладам
увеличилась с 2,2 до 2,9 п.п.
Результат проведенного агентством мониторинга процентных ставок по вкладам, предлагаемых в 100
крупнейших розничных банках, показал, что 62 банка немного повысили
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 63
млрд. руб.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
56
53
Доля тридцати крупнейших банков
и доля Сбербанка России на рынке вкладов (в %)
2005
Объе
Задо
Тепм
Тепм
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ
2500
1500
38,2
500
2051
35,6
1579
1347
30
31,3
1047
1000
07.12
790
754
26,8
20,9
468
14,7
2004
2005
2006
2007
Прирост, млрд руб.
2009
2010
800
Сетевые
Источник: ГК «АСВ».
ставки. Причем рост происходил равномерно в течение всего полугодия.
На фоне низкой инфляции в первом полугодии сохранялась положительная реальная доходность по
рублевым вкладам. По мнению агентства, она сохранится и во втором полугодии.
Рост ставок и низкая инфляция
способствовали росту сбережений.
Однако дальнейшего значительного
роста ставок не ожидается.
Региональный разрез
Объем депозитов физических лиц в
региональных банках (за исключением сетевых) на 1 июля 2012 года оценивался в 1,46 триллиона рублей, что
составляет 11,5% общего объема застрахованных вкладов. С начала года
вклады в них увеличились на 6,4%, что
несколько ниже среднероссийского
уровня (7,5%).
А вот вклады физических лиц в
банках московского региона (кроме
сетевых банков и Сбербанка) в ­первом
сентябрь 2012
полугодии выросли на 17,5% до 1,54
триллиона (12,1% общего объема
вкладов в банковской системе), более
чем в два раза выше средних темпов
роста. Это, вероятно, объясняется более быстрым ростом доходов в столице и окрестностях. В 2011 году темпы
прироста вкладов в московских банках были также почти в два раза выше
общероссийских — 43,2 против 19%.
Наиболее высокими темпами в
первом полугодии росли вклады в
банках, расположенных в московском
регионе (17,5%), Сибирском (10,2%) и
Северо–Западном (9,7%) федеральных округах. Самые низкие приросты
наблюдались в банках Приволжского
(2,3%), Уральского (5%) и Южного
(5%) федеральных округов. Для сравнения: в 2011 году в лидерах роста
были Северо-Кавказский (45,2%) и
Центральный (32,5%) федеральные
округа, а также московский регион
(43,2%).
Наиболее высокими темпами в
региональных банках росли вклады в
Региональные
5,6
3,5
5,9
4,7
3,3
1,6
7,5
264
234
1,1
-0,4
млрд. руб.
1600
I.12
IV.11
III.11
Задолженнос
Тепм прирост
Тепм прирост
9,3
7,6
5,2
Московские
II.12
7,1
6,4
II.11
3,9
2006
Объем предо
3,9
I.11
-5,0
4,3
7,8
6,2
10,0
7,9
7,2
IV.10
2,4
0,0
3,5
3,4
10,6
III.10
2,7
II.10
5,0
9,1
2005
1400
1200
1000
Источник: ГК «АСВ».
800
600
интервале от 400 до 700 тысяч рублей
400
200
и от 700 тысяч до миллиона — на 10,8
0
и 9,3% по объему. Вклады свыше миллиона увеличились на 6,4% по объему
и 6,9% — по количеству счетов.
Структура вкладов в региональных банках несколько смещена в сторону средних вкладов (от 400 тысяч до
миллиона) по сравнению со среднерыночным уровнем.
Многофилиальные банки
К таким банкам агентство относит институты, за исключением Сбербанка
России, с числом филиалов свыше 10 и
объемом вкладов не менее 3 миллиардов рублей (всего 42 банка). На 1 июля
2012 года объем средств населения в
них составил 3,9 триллиона рублей,
или 30,6% общего объема вкладов в
банковской системе. Максимальный
объем представлен вкладами более
700 тысяч рублей — 2,6 триллиона.
В этой группе темпы роста вкладов
в первом полугодии оказались на уровне средних по банковской ­системе:
264
234
Ставки по рублевым вкладам свыше 1 года
Ставки по валютным вкладам свыше 1 года
64 Банки и деловой мир 200
14,3
13,4 14,0 13,1
5,6
I.10
5,6 5,6
5,3
4,8
4,7 4,7 4,6
4,5 4,6
4,4
4,2
4,7
6,1 6,4
4,0
IV.09
9,3
III.09
I.10
II.10
IV.09
II.09
III.09
I.09
III.08
IV.08
I.08
II.08
4,0
10,0
6,0
12,6 12,710,1
10,6
II.09
4,9 4,8
7,5
II.12
5,7 5,6
5,0
6,2
7,6
I.09
6,9
6,1
IV.11
6,5
III.11
6,0
6,9 7,0
7,7
II.11
7,0
8,5
8,0
7,8
7,2
I.11
8,0 7,4
15,0
IV.10
9,0
400
0
16,1
9,4 9,2
I.12
9,1
600
Квартальные темпы роста вкладов
физических лиц (в %)
20,0
III.10
10,0
2011
1000
Источник: ГК «АСВ».
Процентные ставки по рублевым
и валютным вкладам свыше 1 года (в %)
10,0 10,3
2200 40
1900
35
п
р
30
о
г
н
25
о
з
20
18,5
15
16 млрд.
руб.
10
1600
2012
1400
Прирост, % (правая шкала)
1200
2008
Источник: ГК «АСВ».
11,0
%
45
56
53
01.12
07.11
01.11
07.10
01.10
39
2334
2000
0
07.09
1,0
01.09
3,0
07.08
5,0
01.08
7,0
07.07
9,0
млрд руб.
3,8
4,0
4,3
4,6
5,1
5,3
5,7
5,9
5,9
6,2
6,5
6,7
7,5
7,8
8,4
8,9
9,8
10,0
10,5
10,9
11,9
12,0
12,8
11,0
01.07
13,0
Прирост вкладов населения в 2004–2012 гг.
(в млрд руб., %)
56
53
Динамика привлечения банками вкладов
физических лиц (в трлн руб.)
2005
2006
Объем предо
Задолженнос
Тепм прирост
Тепм прирост
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ
7,6 относительно 7,5% (в 2010-м —
30,9 против 31,3%). Наиболее высокими темпами увеличивались вклады свыше миллиона рублей — 9,9%
(по количеству счетов — 8,1%). Всего
доля таких депозитов выросла с 58,3
до 59,7%.
Концентрация вкладов
Объемы вкладов на сумму более
10 миллиардов рублей на 1 июля 2012
года имели 113 банков (14,2% от общего количества). В них сосредоточено
90,9% всех депозитов населения, что
показывает высокую степень концентрации на рынке вкладов. Средствами населения в размере от одного до
10 миллиардов обладали 302 банка
(37,9%), в сумме они собрали 8,1%
средств.
Доля 30 крупнейших по объему
вкладов населения банков немного
уменьшилась — с 77,7 до 77,5%, в том
числе доля Сбербанка сократилась с
46,6 до 46,1%. Однако фактически снижение доли «тридцатки» про­исходило
только в I квартале, во II-м она даже
чуть выросла (на 0,1 п.п.), а падение
доли Сбербанка замедлилось в два
раза.
Остальные 70 банков из первой
сотни продолжили расти немного быстрее рынка (12,5%), в результате их
доля незначительно увеличилась — с
11,9 до 12,5%. Вторая сотня банков по
размеру вкладов, напротив, росла несколько медленнее — на 7,2%, снизившись с 5,6 до 5,5%.
Темпы прироста вкладов в Сбербанке в первом полугодии составили
6,9%. По сравнению с прошлым годом динамика наращивания вкладов
в Сбербанке стала ближе к среднерыночным значениям.
Депозиты физических лиц по размеру занимают второе место (после
средств юридических лиц) в ресурсной базе банков. В первом полугодии
доля вкладов населения в пассивах
банков увеличилась с 28,5 до 29%, за
счет уменьшения доли средств юридических лиц.
Страховая ответственность АСВ
Число банков, имеющих право на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц, за первое полугодие
снизилось на 11 единиц — до 786 кредитных организаций.
Размер страховой ответственности
АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) также продолжил
медленное снижение, составив на
1 июля 2012 года 66,7% всех застрахованных вкладов, без учета Сбербанка — 53% (на 1 января — 67,7%, без
Сбербанка — 53,9%).
По сравнению с началом года
практически во всех группах банков
происходило плавное пропорциональное снижение доли вкладов, не
превышающих максимальный размер
страхового возмещения.
Текст ­подготовлен по материалам
«Обзора рынка вкладов
физических лиц за первое
полугодие 2012 года»,
опубликованного ГК «Агентство
по страхования вкладов»
Реклама
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 65
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: рейтинги
Сообщает «Рус-Рейтинг»
Компания Crylani Trading
Ltd (Кипр)
Присвоен кредитный рейтинг по национальной
шкале — BBB, прогноз — стабильный по международной — BB, прогноз — стабильный.
По мнению агентства, поддерживающими факторами текущего состояния компании являются: высокий уровень поддержки
со стороны владельцев; аффилированность через бенефициаров с крупной группой российских девелоперских компаний;
значительная рыночная стоимость торговой недвижимости,
находящейся в собственности компании; стабильный портфель арендаторов торговой недвижимости компании.
Факторами, сдерживающими рейтинг, являются высокий
уровень долговой нагрузки и небольшой размер компании.
Crylani Trading Ltd — частная компания, зарегистрированная на Кипре, владеющая через две дочерние кипрские компании двумя торговыми центрами в Москве.
Бенефициарами Crylani Trading Ltd являются два физических лица: российский гражданин и британский подданный,
осуществляющие значительные финансовые инвестиции
в девелоперские проекты в России и Европе.
Компания
«Стройэкология» (Москва)
Присвоен кредитный рейтинг по национальной
шкале — BBB, прогноз — стабильный по международной — BB, прогноз — стабильный.
По мнению агентства, поддерживающими факторами текущего состояния компании являются: высокий уровень
поддержки со стороны владельцев; высокие операционная
рентабельность и внутренняя норма доходности бизнеспроекта; наличие административной поддержки.
Факторами, сдерживающими рейтинг, являются высокие риски неопределенности нового бизнес-проекта на начальной стадии и высокий уровень долговой нагрузки.
ООО «Стройэкология» — частная российская компания, реализующая проект комплексной среднеэтажной
жилой застройки с развитой социальной инфраструктурой на земельном участке площадью 37,9 гектара в районе деревни Глухово Красногорского муниципального района
Московской области.
66 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Агентство «Рус–Рейтинг» подтверждает
кредитные рейтинги банков и предприятий
по состоянию на 1 августа 2012 года
Нацио­
нальный
рейтинг
АВАНГАРД* (Москва)
AAАК БАРС (Казань)
AA
АЛЬФА-БАНК (Москва)
AAA
БАНК МОСКВЫ (Москва)
AA+
БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ* (Москва)
BBB
БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ* (Москва) BBBБАНК ТАВРИЧЕСКИЙ* (Санкт-Петербург)
AБАНК24.РУ* (Екатеринбург)
BBB+
БИНБАНК* (Москва)
AA
БФГ-КРЕДИТ* (Москва)
AВОЗРОЖДЕНИЕ (Москва)
AAВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС* (Благовещенск) AAВТБ 24 (Москва)
AAA
ВУЗ-БАНК* (Екатеринбург)
BBB+
ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) (Москва)
AA+
ГАЗЭНЕРГОБАНК* (Калуга)
BBB+
ГАРАНТ-ИНВЕСТ* (Москва)
BBB+
ДЖИИ МАНИ БАНК* (Москва)
AAA
ЕКАТЕРИНБУРГ* (Екатеринбург)
BBB
ЗЕНИТ (Москва)
AAКРЕДИТ ЕВРОПА* (Москва)
AA+
КУБАНЬ КРЕДИТ* (Краснодар)
BBB+
МБСП (Санкт-Петербург)
BBBМДМ Банк (Новосибирск)
AA
МИЛЛЕНИУМ БАНК* (Москва)
BBBМОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК* (Москва) AA
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК* (Москва)
AМТС-БАНК (Москва)
AAНБД-БАНК (Нижний Новгород)
AНОМОС-БАНК (Москва)
AA
ПЕТРОКОММЕРЦ (Москва)
AAПРОБИЗНЕСБАНК* (Москва)
AAПРОМСВЯЗЬБАНК (Москва)
AAПУЛЬС СТОЛИЦЫ* (Москва)
BB+
РОСБАНК (Москва)
AAA
РУССКИЙ СТАНДАРТ (Москва)
A+
САРОВБИЗНЕСБАНК* (Саров)
AAСДМ-БАНК* (Москва)
A+
СКБ-БАНК* (Екатеринбург)
AAСОБИНБАНК* (Москва)
BBB+
СОВКОМБАНК* (Кострома)
AAСОЮЗ (Москва)
BBBТРАСТ НБ* (Москва)
AУРАЛСИБ (Москва)
AAФОНДСЕРВИСБАНК* (Москва)
AХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
AA
(Тюменская обл.)
ЧЕЛИНДБАНК (Челябинск)
BBB
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ * (Москва)
BB+
ЭКСПОБАНК * (Москва)
A
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА* (Саратов)
BBB+
Нацио­
Предприятие (город)
нальный
рейтинг
АФК СИСТЕМА* (Москва)
AAA
CRYLANI TRADING LTD* (Кипр)
BBB
HANOVERDY OVERSEAS LTD* (Кипр)
ГИПЕРЦЕНТР* (Москва)
BBB
СТРОЙЭКОЛОГИЯ * (Москва)
BBB
ТЕХНОЛИЗИНГ* (Москва)
BBB
ЮНИКСТЕЙТ * (Москва)
BBB
ВиЭфСервисес* (Москва)
BBBБанк (город)
Между­
народный
рейтинг
BBBBBB
ABBB+
BB
BBBB+
BB
BBB
BB+
BBBBBBA
BB
BBB+
BB
BB
A+
BB
BBBBBB+
BB
BBBBB
BBBBB
BB+
BBBBB+
BBB
BBBBBBBBBB+
A+
BB+
BBBBB+
BBBBB
BBBBBBB+
BBBBB+
BBB
BB
B+
BB+
BB
Между­
народный
рейтинг
ABB
BB
BB
BB
BB
BB
BB-
* Контактный кредитный рейтинг — кредитный рейтинг, присвоенный на двухсторонней договорной основе с объектом рейтингования.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: рейтинги
Сообщает «Эксперт РА»
Торопиться медленно
По данным «Эксперта РА», 78% банкиров считают, что темпы прироста активов и кредитного
портфеля по итогам 2012 года составят не более
20%.
На прошедшем в нынешнем июле втором Форуме лидеров
банковского рынка, организатором которого выступило
рейтинговое агентство «Эксперт РА», в интерактивном
формате состоялся опрос участников конференции, посвященный перспективам развития банковского рынка
в России. В нем приняли участие представители более
40 российских кредитных организаций. Среди респондентов опроса — топ-менеджеры ОАО «УРАЛСИБ», ОАО
Банк «Петрокоммерц», НБ «ТРАСТ», ОАО «МИнБ», АКБ
«Инвестторгбанк», АКБ «СОЮЗ», АКБ «Инвестбанк», СБ
Банк, ОАО «Первобанк», КБ «ЕВРОТРАСТ» и др.
Как показали результаты опроса, банкиры остаются
крайне консервативными в своей оценке темпов роста
активов и кредитного портфеля: за умеренный прирост
активов (не более 20% по итогам 2012 года) проголосовали 78% банков — меньше, чем в прошлом году (88%).
Считают, что крупнейшие госбанки вновь станут лидерами по темпам роста активов в 2012 году 55% респондентов. Главными вызовами для развития банковского рынка
в текущем году станут рост доли проблемных активов и
ужесточение банковского регулирования и надзора — так
полагает соответственно 34 и 31% опрошенных банкиров.
Почти 80% банкиров оценивают перспективы роста активов как умеренные — не более 20% в нынешнем году.
Рейтинги: присвоение
и актуализация
ИНТРАСТБАНК (ОАО)
Присвоен рейтинг В++, приемлемый уровень
кредитоспособности, прогноз — позитивный, что
означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Положительно на уровне рейтинга отражается хорошая
сбалансированность активов и пассивов по срокам на
кратко- и долгосрочном горизонте и адекватный текущему
уровню кредитного риска коэффициент резервирования.
Негативно влияют на оценку низкий уровень достаточности собственных средств и высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска.
На 1 апреля 2012 года активы банка по РСБУ составили
10,1 миллиарда рублей (233 место в рэнкинге «Эксперта
РА»), собственный капитал — 1,2 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года — 35,3
миллиона рублей.
ОАО «СКБ-банк»
Присвоен рейтинг А+, очень высокий уровень
кредитоспособности, прогноз — стабильный,
что означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают сильные конкурентные позиции на банковском рынке России и высокая рентабельность бизнеса в 2011–2012 годах.
Негативно влияют на рейтинг низкий уровень обеспеченности ссудного портфеля и невысокий уровень достаточности капитала.
На 1 мая 2012 года активы банка по РСБУ составили
109,8 миллиарда рублей,. (41 место в рэнкинге), собственные средства — 12,4 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года — 832,6 миллиона
рублей.
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
Присвоен рейтинг облигационному займу банка
серии 1 (регистрационный номер 40101810B) А+,
очень высокий уровень надежности.
Рейтинг надежности облигаций совпадает с рейтингом
кредитоспособности самого эмитента.
На 1 июня 2012 года активы банка по РСБУ составили
70,4 миллиарда рублей (65 место в рэнкинге), собственные
средства — 8,2 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года — 860 миллионов рублей.
Фонд развития малого
предпринимательства Республики Саха
(Якутия)
Микрофинансовой организации присвоен рейтинг
надежности на уровне A.mfi, высокий уровень
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 67
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: рейтинги
надежности, прогноз — позитивный, что означает высокую вероятность повышения рейтинга в
среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности собственных средств и хорошее качество ссудного портфеля.
Негативное влияние на рейтинг оказывают низкий
уровень управления рисками ликвидности и невысокие
показатели рентабельности капитала в 2011 году.
Присвоен рейтинг А, высокий уровень надежности гарантийного покрытия, прогноз — стабильный, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивно влияют на рейтинг умеренно низкое значение
мультипликатора капитала и умеренно низкий уровень
безусловных (балансовых) обязательств.
Негативное влияние оказывают высокий уровень концентрации выданных поручительств на крупнейших партнерах и высокий уровень выплат.
На 1 апреля 2012 года активы фонда составили 892
миллиона рублей, капитал и резервы — 661 миллион руб­
лей, остаток задолженности по выданным займам — 303
миллиона рублей, объем действующих внебалансовых обязательств 699,5 миллиона рублей.
ВЕГА-БАНК
Присвоен рейтинг B++, приемлемый уровень
кредитоспособности, прогноз —стабильный, что
свидетельствует о высокой вероятности сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень рентабельности бизнеса и сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте.
Негативно влияют на оценку низкий уровень достаточности капитала и обеспеченности ссудного портфеля.
На 1 апреля 2012 года активы по РСБУ составили 6,5
миллиарда рублей (306 место в рэнкинге), собственный капитал — 0,6 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года — 30,4 миллиона рублей.
УралКапиталБанк
Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на
позитивный, что означает высокую вероятность
повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Рейтинг кредитоспособности банка сохранен на уровне
В+, достаточный уровень кредитоспособности.
Пересмотр прогноза связан с ожидающейся в 2012 году
докапитализацией, повышением показателей рентабельности и динамичным ростом кредитного портфеля.
68 Банки и деловой мир сентябрь 2012
На 1 июня 2012 года активы банка по РСБУ составили
6,57 миллиарда рублей (306 место в рэнкинге), собственные
средства — 699 миллионов рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года — 34,08 миллиона рублей.
Банк БКФ (ООО)
Подтвержден рейтинг А, высокий уровень кредитоспособности, прогноз —стабильный, что
означает, что высока вероятность сохранения
рейтинга на имеющемся уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивно влияют на рейтинг высокий уровень достаточности капитала и приемлемое качество кредитного портфеля.
Негативное влияние на оценку оказывают высокая
концентрация активных операций на объектах крупного
кредитного риска и узкая клиентская база в сегменте кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На 1 июня 2012 года активы банка по РСБУ составили
4,5 миллиарда рублей (381 место в рэнкинге), собственные
средства — 1,13 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года — 18,7 миллиона рублей.
Промэнергобанк (ОАО)
Подтвержден рейтинг А, высокий уровень кредитоспособности, прогноз — стабильный.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели рентабельности бизнеса и приемлемый уровень
обеспеченности ссудного портфеля.
Негативно влияют на оценку высокий уровень концентрации кредитных рисков на крупных заемщиках и низкая диверсификация ресурсной базы по клиентам.
На 1 июня 2012 года активы банка по РСБУ составили
около 3,93 миллиарда рублей (399 место в рэнкинге), собственный капитал — 859,6 миллиона рублей, прибыль до
налогообложения за I квартал 2012 года —31,3 миллиона
рублей.
АКБ «ЕНИСЕЙ»
Присвоен рейтинг В++, приемлемый уровень
кредитоспособности, прогноз — позитивный, что
означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Позитивно влияют на рейтинг высокие показатели обеспеченности ссудного портфеля и сбалансированность
активов и пассивов по срокам на краткосрочном и среднесрочном горизонтах.
Негативное влияние на оценку оказывают умеренно
низкое качество ссудной задолженности и несбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте
свыше года.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: рейтинги
На 1 июня 2012 года активы банка по РСБУ составили
2,3 миллиарда рублей (508 место в рэнкинге), собственный
капитал — 354,2 миллиона рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года — 5,6 миллиона рублей.
По итогам 2011 года компания заключила сделок на
сумму 839,5 миллиона рублей (82 место в рэнкинге), лизинговый портфель на 1 января 2012 года —809,6 миллиона
рублей, объем полученных лизинговых платежей — 414,8
миллиона рублей.
ЛЕНОБЛБАНК
Присвоен рейтинг В++, приемлемый уровень
кредитоспособности, прогноз — стабильный,
означающий высокую вероятность сохранения
рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности капитала и хорошее качество кредитного портфеля.
Негативно влияют на оценку очень низкая величина
собственных средств в абсолютном выражении в сочетании с их неоптимальной структурой и узкая клиентская
база в сегменте кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На 1 июня 2012 года активы банка по РСБУ составили
1,03 миллиарда рублей (699 место в рэнкинге), собственные
средства — 193,3 миллиона рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года — 1,25 миллиона рублей.
Запсибкомбанк
Подтвержден рейтинг А+, очень высокий уровень
кредитоспособности, прогноз — стабильный,
означающий высокую вероятность сохранения
рейтинга в среднесрочной перспективе.
Позитивно влияют на рейтинг высокие показатели обеспеченности ссудного портфеля и низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного
кредитного риска.
Негативное влияние на рейтинг оказывают умеренно
низкий уровень достаточности собственных средств и
высокая доля переоценки имущества в структуре капитала банка.
На 1 июля 2012 года активы банка по РСБУ составили
71,5 миллиарда рублей (67 место в рэнкинге), собственный
капитал — 8,1 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения за первое полугодие 2012 года — 625,4 миллиона рублей.
ЕВРОТРАСТ (ЗАО)
Присвоен рейтинг В++, приемлемый уровень кредитоспособности, прогноз — стабильный.
Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга на имеющемся уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают умеренно
низкая доля просроченной задолженности и приемлемый
уровень обеспеченности ссуд.
Негативное влияние на рейтинг оказывают низкий
уровень достаточности капитала и невысокий уровень
рентабельности.
На 1 июля 2012 года активы банка по РСБУ составили
17,320 миллиарда рублей (169 место в рэнкинге), собственные
средства — 1,869 миллиарда рублей, прибыль после налогообложения за II квартал 2012 года — 1,610 миллиона рублей.
НБ «ТРАСТ» (ОАО)
Подтвержден рейтинг A, высокий уровень кредитоспособности, прогноз — стабильный.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и приемлемая диверсификация
пассивов по кредиторам.
Негативное влияние на рейтинг оказывают низкий
уровень достаточности капитала при его неоптимальной
структуре и низкий уровень обеспеченности ссуд.
На 1 июня 2012 года активы банка по РСБУ составили
186,2 миллиарда рублей (31 место в рэнкинге), собственные средства — 16 миллиардов рублей, прибыль до налогов
за I квартал 2012 года — 784,3 миллиона рублей.
Петербургская лизинговая компания (ООО)
Межрегиональная инвестиционная
компания (ЗАО)
Рейтинг повышен до В++, приемлемый уровень
финансовой устойчивости, прогноз — стабильный, означающий высокую вероятность сохранения рейтинга на имеющемся уровне в среднесрочной перспективе. Ранее действовал рейтинг
В+, достаточный уровень финансовой устойчивости, прогноз — стабильный.
Повышение рейтинга обусловлено улучшением показателей рентабельности и снижением концентрации на 10
крупнейших лизингополучателей в портфеле.
Рейтинг повышен до В++, приемлемый уровень
финансовой устойчивости, прогноз — стабильный. Ранее действовал рейтинг В+, достаточный
уровень финансовой устойчивости с позитивным
прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено улучшением диверсификации лизинговых сделок по видам оборудования и
снижением уровня просроченной задолженности.
Негативное влияние на рейтинг оказывают низкая
доля собственных средств в структуре источников финансирования деятельности и низкий уровень рентабельности активов и капитала по РСБУ.
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 69
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: рейтинги
По итогам 2011 года компания заключила лизинговых
сделок на сумму 1,823 миллиарда рублей (64 место в рэнкинге). Объем лизингового портфеля на 1 января 2012
года — 2,326 миллиарда рублей, объем полученных лизинговых платежей — 1,262 миллиарда рублей.
Московский Нефтехимический Банк (ОАО)
Подтвержден рейтинг А, высокий уровень кредитоспособности, прогноз — стабильный.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели обеспеченности ссуд и хорошая сбалансированность активов и пассивов на долгосрочном горизонте.
Негативное влияние на рейтинг оказывают высокий
уровень концентрации кредитных рисков на крупных заемщиках и умеренно высокая доля ссуд III категории качества в кредитном портфеле.
На 1 июля 2012 года активы банка по РСБУ составили
5 миллиардов рублей (359 место в рэнкинге), собственный
капитал — 583,3 миллиона рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года — 12 миллионов рублей.
РТК-ЛИЗИНГ
Присвоен рейтинг А, высокий уровень финансовой устойчивости, прогноз —развивающийся,
означающий, что в среднесрочной перспективе
равновероятны как сохранение рейтинга на текущем уровне, так и его понижение.
Прогноз обусловлен тем, что в ближайшее время вероятны крупные единовременные выплаты в рамках оферты
по биржевым облигациям. Значительный объем облигаций, предъявленных к выкупу, может оказать сильное
давление на показатели ликвидности компании и, как
следствие, на рейтинговую оценку.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокая
доля собственных средств в структуре источников финансирования деятельности и приемлемый уровень диверсификации лизингового портфеля по видам оборудования.
Негативно влияют на оценку умеренно высокий уровень
просроченной задолженности со стороны клиентов и низкая диверсификация лизингового портфеля по клиентам.
По итогам 2011 года компания заняла 12 место в рэнкинге «Эксперта РА» крупнейших лизинговых компаний РФ
по объему лизингового портфеля. Объем портфеля на 1 января 2012 года составил 21,96 миллиарда рублей, объем полученных лизинговых платежей — 5,6 миллиарда рублей.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают приемлемый уровень достаточности капитала и высокий уровень
обеспеченности ссудного портфеля.
Негативное влияние на рейтинг оказывают недостаточная сбалансированность активов и пассивов на «длинном»
горизонте и высокий уровень иммобилизации капитала.
На 1 июля 2012 года активы по РСБУ составили 1,7
миллиарда рублей (584 место в рэнкинге), собственный
капитал — 234,5 миллиона рублей, прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года — 11,8 миллиона рублей.
Хакасский муниципальный банк
Подтвержден рейтинг А, высокий уровень кредитоспособности, прогноз — стабильный.
Позитивно влияют на оценку низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного
риска и хорошая диверсификация пассивов.
Негативное влияние на рейтинг оказывают недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам и высокая доля прироста стоимости имущества за
счет переоценки в структуре капитала.
На 1 июля 2012 года активы по РСБУ составили 3,9 миллиарда рублей (408 место в рэнкинге), собственный капитал — 535 миллионов рублей, прибыль до налогообложения
за первое полугодие 2012 года — 40 миллионов рублей.
РЕСО-Лизинг (ООО)
Присвоен рейтинг А+, очень высокий уровень финансовой устойчивости, прогноз — стабильный,
означающий высокую вероятность сохранения
рейтинга на текущем уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокая доля
собственных средств в структуре источников финансирования деятельности и высокая диверсификация лизингового портфеля по клиентам.
Негативно влияют на оценку невысокие значения показателей ликвидности и платежеспособности и низкий
уровень рентабельности активов и капитала.
По показателю объема лизингового портфеля по итогам 2011 года «РЕСО-Лизинг» занял 34 место в рэнкинге
крупнейших лизинговых компаний РФ по версии «Эксперта
РА». На 1 января 2012 года объем портфеля составил
7 миллиардов рублей, объем полученных лизинговых платежей — 3,78 миллиарда рублей.
АКБ «Новация» (ОАО)
Запсибкомбанк
Присвоен рейтинг А, высокий уровень кредитоспособности, прогноз — стабильный.
Присвоен рейтинг облигационному займу банка
серии БО-01 (ISIN RU000A0JRKL5, регистрационный номер 4B020100918B) на уровне А+, очень
высокий уровень надежности.
Стабильный прогноз означает, что высока вероятность
сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
70 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Рейтинг надежности облигаций совпадает с рейтингом
кредитоспособности эмитента.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: рейтинги
На 1 июля 2012 года активы банка по РСБУ составили 71,5
миллиарда рублей (67 место в рэнкинге), собственный капитал — 8,1 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения за
первое полугодие 2012 года —– 625,4 миллиона рублей.
Экспресс-кредит (ЗАО)
Подтвержден рейтинг В++, приемлемый уровень
кредитоспособности, прогноз — стабильный,
что означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на текущем уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают низкая доля
просроченной задолженности и низкая отраслевая концентрация кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Негативное влияние на рейтинг оказывают низкий
уровень достаточности капитала на отдельные отчетные
даты и высокая доля активов, имеющих обременение.
На 1 июля 2012 года активы банка по РСБУ составили 6,56 миллиарда рублей, собственные средства — 921,7
миллиона рублей, прибыль до налогообложения за первое
полугодие 2012 года — 37,1 миллиона рублей.
КБ «Развитие» (ООО)
Присвоен рейтинг В++, приемлемый уровень кредитоспособности, прогноз —развивающийся, что
означает: в среднесрочной перспективе равновероятны как сохранение рейтинга на текущем
уровне, так и его понижение.
Прогноз обусловлен необходимостью увеличения капитала банка для реализации поставленных планов наращивания кредитного портфеля. Кроме того, давление на рейтинг может оказать невыполнение планов по увеличению
обеспеченности ссуд.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают сбалансированность срочной структуры активов и пассивов на
краткосрочном горизонте и адекватный текущему уровню
кредитного риска коэффициент резервирования.
Негативно влияют на оценку низкий уровень достаточности капитала и высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.
РЕЙТИНГ-ЛИСТ
(Действующие публичные рейтинги
на 13 августа 2012 года)
Рейтинги кредитоспособности банков
АБ «Россия»
Автоградбанк
Агророс
Азиатско-Тихоокеанский Банк
АКБ «ЕНИСЕЙ»
АКБ «Держава»
АКБ «Зернобанк»
АКБ «Кредит-Москва»
АКБ «Мастер-Капитал»
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
АКБ «НАЦКОРПБАНК»
АКБ «Пересвет»
A+
A
A
A+
B++
A
A
A
B++
A
B++
A+
АКБ «СЛАВИЯ»
АКБ «Финпромбанк»
АКБ «Экспресс-кредит»
АКИБАНК
АКТИВ БАНК
АктивКапитал Банк
Алмазэргиэнбанк
АлтайБизнес-Банк
Анкор банк
АФ Банк
Балтийский банк
Банк «Развитие»
Банк АВБ
Банк БКФ
Банк БФА
БАНК КАЗАНИ
Банк Мегаполис
Банк Советский
Банк Софрино
Банк «Александровский»
Банк «БЦК-Москва»
Банк «Ермак»
Банк «Клиентский»
Банк «Левобережный»
Банк «Первомайский»
Банк «Петрокоммерц»
Банк «Приоритет»
Банк «РЕЗЕРВ»
Банк «РОСТ»
Банк «Северный кредит»
Банк «Снежинский»
ББР Банк
Братский АНКБ
Бум-Банк
ВЕГА-БАНК
ВОКБАНК
Волжский социальный банк
ВостСибтранскомбанк
Газпромбанк
ГЕНБАНК
Гранд инвест банк
ГУТА-БАНК
Дагэнергобанк
Дил-банк
Запсибкомбанк
Земский банк
ИНВЕСТРАСТБАНК
ИнтехБанк
Интрастбанк
ИШБАНК
Камский коммерческий банк
КБ «Вологжанин»
КБ «Евротраст»
КБ «Транспортный»
КБ ХЛЫНОВ
КБ «Акцепт»
КБ «Ассоциация»
КБ «ИВАНОВО»
КБ «Интеркредит»
КБ «Кольцо Урала»
КБ «МФБанк»
КБ «Национальный Стандарт»
КБ «Профит Банк»
КБ «Региональный кредит»
КБ «РТБК»
КБ «Солидарность»
КБ «Унифин»
КБ «ФДБ»
КБ «Финансовый стандарт»
Комсоцбанк «Бумеранг»
Кредит Урал Банк
КС БАНК
Курскпромбанк
ЛЕНОБЛБАНК
МАСТ-Банк
Мастер-Банк
Международный коммерческий банк
МЕТКОМБАНК
сентябрь 2012 A
B++
B++
A
A
A
A
B++
B++
A
A
B++
A
A
A+
A
B++
B++
B++
B++
A
A
A
A
A
A+
A
A
A
A
A
A
A
B++
B++
A
B++
B++
A++
B++
B++
A
A
B++
A+
B++
B++
A
B++
A
A
A
B++
A
A
A
A
A
B++
A+
B++
A
B++
A
B++
A
A
B++
A
B++
A+
A
A
B++
A
A
B++
A
Банки и деловой мир 71
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анализ: рейтинги
МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК
B++
Морской банк
A
Московский Индустриальный Банк
A
Московский Нефтехимический банк
A
МОСКОМБАНК
B++
Нацинвестпромбанк
A
Национальный Залоговый банк
A
НБ «Траст»
A
Независимый Строительный Банк
A+
НИКО-БАНК
A
Новикомбанк
A+
Новый Промышленный Банк
B+
НОМОС-РЕГИОБАНК
A+
Нота-банк
A+
ОАО АКБ «НОВАЦИЯ»
A
Объединенный банк промышленных инвестиций
B+
ОПМ-Банк
B++
ПРАДО-БАНК
A
Промсельхозбанк
B++
Промэнергобанк
A
Радиотехбанк
A
Региональный банк развития
B++
РИАБАНК
B++
Росавтобанк
A
Росгосстрах Банк
A
Русский земельный банк
B+
Русстройбанк
A
РусЮгбанк
A
РФИ БАНК
B++
СБ Банк
A+
Севергазбанк
A
СИБНЕФТЕБАНК
A
СИБСОЦБАНК
A
СИНКО-БАНК
A
СКБ-банк
A+
Совкомбанк
A
СтарБанк
B++
СТРОЙЛЕСБАНК
A
Татсоцбанк
A
Татфондбанк
A
Тверьуниверсалбанк
A
Тихоокеанский Внешторгбанк
A
Торгово-строительный банк
B++
Транскапиталбанк
A+
Трансстройбанк
A
ТЭМБР-БАНК
A
УралКапиталБанк
B+
ФИА-БАНК
B+
Хакасский муниципальный банк
A
Холмсккомбанк
A
Челябинвестбанк
A+
Чувашкредитпромбанк
A
Экономбанк
A
ЭКОПРОМБАНК
B++
Энергобанк
A
Энергомашбанк
B++
Энерготрансбанк
A
Эргобанк
B++
ЭСИДБАНК
B++
ЮНИКОРБАНК
B++
Рейтинги качества системы риск-менеджмента банков
АФ Банк
A.rm
НБ «Траст»
A.rm
СБ Банк
A.rm
Рейтинги надежности гарантийного покрытия
Гарантийный фонд малого предпринимательства
B++
Курганской области
Гарантийный фонд поддержки предпринимательства
B++
Карачаево-Черкесской Республики
Гарантийный фонд поддержки
A+
предпринимательства Самарской области
Гарантийный Фонд Рязанской области
A
Гарантийный фонд Ставропольского края
A
Гарантийный фонд Чувашской Республики
A
Красноярское региональное агентство
A
поддержки малого и среднего бизнеса
РФПМСП
B++
Фонд поддержки предпринимательства Югры
A+
72 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Фонд развития малого и среднего
A
предпринимательства Новосибирской области
Фонд развития малого предпринимательства
A
Республики Саха (Якутия)
Фонд содействия кредитованию
A++
малого бизнеса Москвы
Рейтинги надежности микрофинансовых организаций
Агентство по поддержке малого бизнеса
B++.mfi
в Чувашской Республике
Домашние деньги
A+.mfi
Кредитный Союз
B++.mfi
РФПМСП
B++.mfi
Рязанский областной фонд поддержки
A.mfi
малого предпринимательства
Ставропольский краевой фонд микрофинансирования A.mfi
Финотдел
A.mfi
Фонд микрофинансирования Курганской области
B++.mfi
Фонд развития малого предпринимательства
A.mfi
Республики Саха (Якутия)
Рейтинги качества услуг агентов по сопровождению
Агентство по ипотечному жилищному
A++
кредитованию Кемеровской области
Владимирский городской ипотечный фонд
A+
Волгоградское агентство ипотечного
A
жилищного кредитования
Дальневосточный ипотечный центр
A+
Ипотечноe агентство Республики Татарстан
A
Ипотечное Агентство Астраханской области
A+
Курское областное ипотечное агентство
A
НВС-Холдинг
B++
Новосибирское областное агентство
A+
ипотечного кредитования
Ростовская региональная ипотечная корпорация
B++
Свердловское агентство ипотечного
A+
жилищного кредитования
Южно-Уральская корпорация жилищного
A
строительства и ипотеки
Рейтинги финансовой устойчивости лизинговых компаний
Альянс-Лизинг
A+
БелФин
B++
Газпромбанк Лизинг (ЗАО)
A+
Газпромбанк Лизинг (ООО)
A+
Газпромбанк Лизинг-Стандарт
A+
Газтехинвест
A+
Клиентская Лизинговая Компания
A
Лизинговая компания УРАЛСИБ
A+
ЛК «Межрегиональная инвестиционная компания»
B++
ЛК «ТрансФин-М»
B++
Межотраслевая лизинговая компания
A
Петербургская Лизинговая Компания
B++
РАФ-Лизинг
A
РЕСО-Лизинг
A+
РТК-Лизинг
A
Стоун XXI
A
Технолизинг
B++
ЭкономЛизинг
B++
Элемент Лизинг
A+
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГОВ «ЭКСПЕРТА РА»
ПО КЛАССАМ (13 августа 2012 года)
90
83
80
70
60
50
45
40
30
20
10
0
16
5
1
A++
A+
Банки
A
В++
Лизинг
0
В+
В
C++
C+
C
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Александр ГЛАЗКОВ
Философия компонентности
Выбирая компонентный подход, вы платите только
за нужный вам функционал и быстрее начинаете
зарабатывать.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Информационные технологии
74 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Информационные технологии
Философия
компонентности
В компании «Диасофт» вечно что-то придумывают —
новое, необычное, прорывное. Вот и на этот раз, отправляясь
на встречу с председателем совета директоров компании
Александром ГЛАЗКОВЫМ, я предполагала, что речь пойдет
об очередной «фишке», которую придумали светлые головы
«Диасофта». Но разговор повернулся по-другому, и обсуждали мы
философию компонентности. Хотя в определенной степени мои
ожидания и оправдались.
ней работают почти все ключевые
игроки фондового рынка и больше
половины иностранных банков в
России.
Вместо предисловия,
или ИТ-ликбез
БДМ: То есть вы хотите сказать,
БДМ: Знаете, Александр, мне пока не
систему что-то уникальное? Ведь
очень понятно, почему вдруг воз-
нет двух совершенно одинаковых
никла тема компонентности? Вроде
банков, они различаются и по стра-
бы шаг к ней вы сделали достаточно
тегии, и по акцентам, если хотите.
БДМ: И чего же тогда вам, извините,
давно, более того — ушли далеко
Значит, каждому нужна своя, чем-
неймется? Есть хорошая система,
вперед. И разве преимущества ком-
то отличающаяся от других функ-
есть спрос, ее можно совершен-
понентной архитектуры уже не стали
циональность?
ствовать, расширять функцио-
для рынка постулатом типа «Волга
Мы уверены — опыт наших клиентов делает нас лидерами. Но я бы
сказал шире: без клиентов сделать
в нашей области продукт вообще
невозможно. Для меня это признак — если банк сильный, деятельный, имеет амбициозную стратегию
развития на рынке, значит, и поставщик, который с ним работает,
тоже сильный и перспективный.
Так что сам факт, что на 5NT, как я
уже сказал, работают несколько сотен банков, говорит о многом. Это
действительно мощная многофункциональная система. Например, на
нальность… Что такого принци-
впадает в Каспийское море»?
А давайте, чтобы ответить на ваши
вопросы, я немного расскажу о наших продуктах. Вот смотрите: наша
система, которая работает сейчас
у большинства банков, называется
5NT — большая, многофункциональная… Нам бы ей гимн петь, потому что история 5NT — это 15 лет
и больше 350 банков-клиентов. Эта
система — монолит, и главное ее преимущество — богатая функциональность, которую мы создавали вместе
с банками.
что каждый из этих банков внес в
пиально нового, скажем, в вашем
«фа-диезе»?
Принципиально новое — то, что
FA# не монолитная, а компонентная система. Весь ключевой функционал мы взяли из 5NT и создали
на его базе финансовую архитектуру. Иначе говоря, FA# сложена из 20
достаточно крупных компонентов.
А так, по функциональной насыщенности, это все та же система,
даже экранные формы совпадают,
переучиваться для работы с ней не
надо.
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 75
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Информационные технологии
БДМ: Хорошо, допустим, компонентная архитектура лучше монолитной,
но вы ведь и на этом не остановились, а затеяли FLEXTERA. Это
следующий шаг? Куда?
А вот FLEXTERA — как раз совсем
другой, новый продукт. Понятно,
что мы не с нуля его создавали: взяли накопленный опыт и создали на
его базе архитектурный и технологичный продукт. Ориентируясь на
Она важна для любого бизнеса, но
мы будем говорить о банках.
Как сейчас происходит взаимодействие между бизнесом и ИТ? Банк
начинает работать, в нем появляются какие-то бизнес-процессы, потом
выясняется, что, во-первых, качество
этих бизнес-процессов банк не удовлетворяет (по эффективности, организации, затратам), а во-вторых, их
надо автоматизировать.
Компонентный подход позволяет
выбирать лучшие в своем
классе решения и не зависеть
от одного ИТ-поставщика
новые потребности рынка, мы включили во FLEXTERA и новую функциональность: фронт- и мидл-офисные
системы, инструменты для формирования обязательной и аналитической отчетности и многое другое.
Еще одно из ее отличий — производительность, не на порядок даже, а
примерно в сто раз выше. Мы тестировали FLEXTERA в Сбербанке с его
невероятным объемом операций — и
пришли к выводу, что она сможет обслуживать и самый крупный банк в
мире. А ведь когда лет 10 назад один
банк попросил нас автоматизировать объемы порядка 20 миллионов
договоров, мы поняли, что точно не
сможем обеспечить такие масштабы.
Что, в конечном счете, и подтолкнуло
нас к работе над FLEXTERA...
Аттестат зрелости
БДМ: Но супербанков в мире не так
уж много, основную массу составляют кредитные организации более
скромного масштаба — им-то ваша
FLEXTERA зачем?
Вообще-то это за рамками нашей
темы, но нельзя оставить в стороне
идею, которая постепенно выходит
на первый план. Это очень сильная
идея, и за ней будущее, потому что она
сокращает разрыв между бизнесом и
информационными ­технологиями.
76 Банки и деловой мир сентябрь 2012
И вот банк сначала своими силами или с помощью консалтинговой фирмы выстраивает бизнеспроцессы «как надо», а потом идет
к разработчикам, потому что с десятками и сотнями тысяч клиентов,
договоров, счетов и прочего без автоматизации не справиться. И тут
начинаются проблемы: традиционные функциональные системы не
умеют автоматизировать уникальные бизнес-процессы и тем более не
позволяют их в дальнейшем совершенствовать.
БДМ: Почему не умеют?
Вот смотрите, совсем «на пальцах»
поясню. В функциональной системе,
чтобы обслужить бизнес-процесс,
надо знать, в какие пункты меню
зайти, какой экран открыть, какие
графы заполнить. И если на место
ушедшего пришел новый человек (а
на рутинных операциях текучесть
кадров всегда высокая), его надо
обучать. Или когда бизнес-процесс
меняется — переучивать всех сотрудников. Снова разрыв, потеря времени, лишние затраты. Чтобы сократить этот разрыв, придуман Business
Process Management. Другими словами — система BPM, в которую можно
завести бизнес-процессы, и она сама
будет подсказывать нужные пункты
меню, экраны, графы. Это отчасти
помогает, но получается все-таки не
очень хорошо.
А теперь представьте, что со сменой или корректировкой бизнеспроцесса система сама «ведет» кредитного менеджера по процессу,
подсказывая и диктуя ему, что в
какой момент сделать, открывает
экранную форму, которую нужно
заполнить. В конце концов ему остается нажать «да», чтобы форма ушла
на проверку, и ждать решения: положительное — выдать кредит, отрицательное — извините, денег не дадим. Таким образом, можно реально
принять депозит или выдать ссуду в
максимально короткие сроки без потери качества. И нового сотрудника
учить-переучивать не надо, система
сама все ему подскажет.
БДМ: Как я понимаю, это и называется бизнес-ориентированной системой?
Именно. И наша FLEXTERA такая
и есть — бизнес-ориентированная
и производительная, это два главных преимущества. Компания IBM
определяет степени зрелости автоматизированных систем так: до
четвертого уровня — это монолит,
система четвертого–пятого уровней
должна быть обязательно компонентной, а самые высокие — шестой
и седьмой — предполагают бизнеспроцесс-ориентированность… Но
реальная ситуация в том, что российский рынок не дорос пока даже
до компонентности.
В тональности FA#
БДМ: Вот этого я, честно говоря,
не понимаю. На любом банковском
мероприятии только и слышишь,
что об эффективности, стратегиях,
инновациях. А тут тебе предлагают
явно более продвинутое, зрелое
(если принять предложенную IBM
градацию) решение, проверенное
и испытанное рынком, но ты упираешься и остаешься на монолите.
Это что, пресловутый банкирский
консерватизм?
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Информационные технологии
В том числе и консерватизм. Ведь как
большинство людей принимают решение? Коллега сказал, что хорошо,
значит, стоит попробовать. Если таких двое–трое — совсем прекрасно,
рисков меньше.
Но кто-то решает и сам: изучает,
анализирует, сравнивает, взвешивает
риски. Это серьезная работа, требующая времени и напряжения. И ответственность. Тут ведь еще дело в
том, что когда, скажем, разработчик
приходит к своему потенциальному
клиенту, то расписывает главным
образом преимущества своего предложения, а на тему возможных сложностей не распространяется. Но ведь,
например, председатель правления
банка не должен детально разбираться в информационных технологиях. И если он чего-то не понял, а
ему не объяснили, то он, скорее всего, поостережется связываться с этой
новинкой.
Перелом случится в тот момент,
когда самые крупные, известные,
ключевые российские банки решат
перейти на компонентную архитектуру. Тогда за лидерами потянутся и
остальные.
БДМ: А они пока не решили?
Похоже, что в теории мир уже купил
компонентность. Во всяком случае,
компания Gartner, которая проводит
исследования как раз на стыке между ИТ и финансами, опросила CIO
тысячи крупнейших банков мира, и
83% из них ответили, что в ближайшие пять лет намерены выстраивать
в своих организациях компонентную
архитектуру: кто-то — SOA, другие —
EDA, третьи — гибридные варианты.
Но в любом случае — компонентную.
Это если говорить о мировых тенденциях.
БДМ: Выходит, идея компонентности
начинает овладевать умами?
Не все так просто. Я открою вам
злейшего врага компонентности —
он зовется интеграцией. В монолитной системе ничего не надо интегрировать, а в случае с компонентной
структурой интеграция обязательна.
Кстати, лет 10 назад банки дружно избавлялись от компонентных
систем и ставили монолит. Потому
что компонентность того времени
представляла собой неуправляемый
ворох неизвестно чего: много разных систем от разных поставщиков,
между собой не стыкуются, сбоят, не
работают. Тогда даже термин появился — «лоскутное одеяло».
монолитные АБС стоят по 10–20 лет,
и их так просто не вытравишь, потому что они замкнули на себя все
бизнес-процессы, весь бизнес на них
держится.
В конце концов, когда система совсем устаревает, ее все-таки приходится менять, целиком, и это серьезные затраты и очень большие риски.
Но прежде другого выбора у банков
не было.
Выбирая компонентный подход,
вы платите только за нужный вам
функционал и быстрее начинаете
зарабатывать
БДМ: Я слышала не менее крас-
БДМ: А что поменялось? Предлагая
норечивое определение — «зоо-
сейчас банкам перейти на компо-
парк»… Тогда понятно, почему
нентную архитектуру, вы прово-
банки не хотят отказываться от
цируете все те же затраты и про-
проверенного монолита. А что в
блемы.
нем не так, чтобы менять на компо-
Как раз нет. Мы сейчас один за другим переводим наших клиентов с монолитной 5NT на компонентную FA#,
причем делаем это в рамках перехода
на новую версию системы.
нентную систему?
Во-первых, монолит — это зависимость от одного ИТ-поставщика.
Во-вторых, невозможность быстро
поддерживать развитие бизнеса. Вы
как поставили монолитную систему, так она и стоит. Что-то не нужно
стало — не выбросишь, новое понадобилось — разработчик чешет
в затылке и говорит: «Дорого обойдется, и делать будем долго», — или
вообще отказывается дорабатывать.
А между тем на рынке есть приложение, которое вам подходит в самый
раз. Вы его покупаете, потом еще
одно, еще… Но монолитная система
интегрироваться не любит, да и умеет не слишком хорошо. Таким образом, вдобавок к монолиту (за поддержку и сопровождение которого,
замечу, вы продолжаете платить) у
вас появляется все то же «лоскутное
одеяло».
Для поставщика, конечно, такая
ситуация выгодна: внедрил систему один раз в банке, а потом годами поддерживай ее и не горюй. Например, в западных банках мощные
БДМ: Откуда такой альтруизм? Чем
плохо «пасти» три с лишним сотни
банков, где стоит 5NT?
Нет здесь никакого альтруизма, просто мы смотрим вперед. И хорошо
знаем, каких усилий стоит даже небольшое изменение в монолитной
системе. На самом деле на минимальные изменения требуется от
полугода до года, а банку они нужны срочно — у него бизнес буксует.
Мы мониторим рынок, собираем и
систематизируем потребности, которые генерируют наши клиенты,
плюс учитываем изменения в нормативной базе, возникающие регулярно. Потом все это аккумулируем
и планируем новую версию своего
большого продукта. Ее нужно создать, протестировать, отладить, пилотировать в реальном банке — и
только после этого можно выпускать
на рынок. Как ни крути, меньше чем
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 77
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Информационные технологии
за полгода не управишься. А уж об
уникальных изменениях и говорить
не приходится. Вообще-то даже новый продукт внедрить — уже стресс,
а менять версию системы полностью
равно стихийному бедствию. Кому
нужны эти стрессы?
Компонентная же система устроена совсем по-другому. Она позволяет
поменять требуемый функционал вне
зависимости от версии и поставщика.
В результате банк получает фантастические возможности — в любой момент поменять или добавить именно
если и не безоблачное, то хотя бы
без ИТ-стрессов. Но если я верно
поняла, то в архитектуру банка,
работающего на FA#, можно вписать
не только продукт «Диасофта», но
и от любого другого поставщика. Не
боитесь, что станете плодить себе
конкурентов?
Мы ведь тоже не собираемся на месте
стоять. Тут вопрос принципиальный,
вопрос подхода. Поставщик монолитной АБС выбирает стратегию монополиста: я сделал систему, которая
может все, и теперь банк от меня пол-
Компонентный подход обеспечивает
быстрый запуск банковских
продуктов за счет высокой
скорости внедрения отдельных
ИТ-компонентов
Мы этого не боимся. Конкуренция
всегда стимулирует развитие. Мы
всегда найдем себе место в любой архитектуре. К тому же у нас есть преимущество — более чем 20-летний
опыт работы с банками. Мы понимаем и предлагаем именно то, что им
действительно необходимо.
БДМ: Количество компонентов в системе чем определяется? Вот в FA#
у вас их 23, а во FLEXTERA — уже
80. Так по нарастающей и пойдете?
Можно было бы и во FLEXTERA
сделать 800 компонентов или 8 тысяч — но тогда система будет плохо
управляемой. Поэтому мы разбили
систему на 80 компонентов — ровно под задачи бизнеса. Мельчить
нет необходимости. И интегрировать большое число кусков намного
труднее.
БДМ: В прошлом году я уже спраши-
тот функционал, который необходим
бизнесу. И направить на этот участок
все силы, энергию, деньги. И времени
займет это от месяца до трех.
БДМ: За счет чего становится возможной такая оперативность?
Так здесь все очень просто. Система поделена на компоненты, все
они взаимодействуют между собой.
Маловероятно, что изменения могут понадобиться одновременно во
всех составляющих, чаще всего они
затрагивают один компонент, куда и
вносят изменения. Грубо говоря, поставил этот обновленный кирпичик
на место, и он тут же заработал в
связке с другими — ничего системно
не нужно менять. Даже если, скажем,
изменения в законодательстве коснутся четырех–пяти модулей, все
равно объем работ намного меньше,
чем пришлось бы выполнять при
разработке новой версии монолитной системы.
ностью зависит. А те, кто предлагает
компонентную архитектуру, можно
сказать, дарят банку независимость.
Вам не нравится этот модуль, на рынке есть лучше? Ставьте, гарантируем,
что будет работать. Для «Диасофта»
это стимул, чтобы в каждой части,
в каждом компоненте становиться
лучшим.
Хотя проблема есть. Для слабого,
нерасторопного разработчика такая
ситуация чревата тем, что его вытеснят с рынка более оперативные
конкуренты. Но если поставщик
стремится к тому, чтобы каждый
отдельный компонент в его системе
был пусть и не лучшим, но очень хорошим, здесь опасаться нечего. Любой клиент предпочтет работать не с
десятком разных игроков, а с одним–
двумя партнерами — проверенными
и надежными.
вала вас, Александр, каким образом
«Диасофту» удается вырываться
вперед практически на каждом
этапе развития информационных
технологий? Вот ведь и с FA# вы
стали первыми, и FLEXTERA — прорывное решение. Это знание рынка,
интуиция, везение?
Всего понемногу. С компонентностью мы стали работать раньше, чем
рынок узнал, что за ней будущее.
Наверное, нам повезло, да и рынок
мы знаем. И модель зрелости IBM
уже существовала. Мы начали создавать свои компонентные системы
еще в начале 2000-х. И сейчас, когда
рынок осознал потребность в подобных решениях, мы готовы вырваться вперед, пока всерьез никто
из крупных игроков рынка этим не
занимается. А лет через 5–10, думаю, наступит «золотой век» компонентности.
БДМ: Это пока компонентная архитектура в известной степени — в
БДМ: Но «Диасофт» к тому времени
новинку. А когда начнется мас-
непременно придумает что-то но-
Борьба за независимость
совый переход, найдется много
венькое, я в этом не сомневаюсь.
БДМ: Вы меня убедили в том, что для
охотников влезть с чем-то своим,
банков компонентная архитекту-
тем более что вы держите ворота
ра — действительно шаг в будущее,
открытыми.
78 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Беседовала
Людмила КОВАЛЕНКО
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ДОСЬЕ
Из последних документов Банка России
Новые лицензии
Открытие и ликвидация филиалов
Новые адреса
Изменение капитала
Реорганизация банков
Новые руководители
Нарушение и наказание
Новости АСВ
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
досье: документы банка россии
Из последних документов
Банка России
(июль–август 2012 года)
Изменения в Указании №2732-У
В Указание №2732-У от 17.11.2011 «Об
особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными
бумагами, права на которые удостоверяются организациями (депозитариями)», внесены изменения.
• В названии слова «организациями
(депозитариями)» заменены словом
«депозитариями».
• В преамбуле слова «организациями
(депозитариями)» заменены словами
«организациями, имеющими лицензию на осуществление депозитарной
деятельности, или иностранными организациями, которые осуществляют
депозитарную деятельность согласно законодательству страны их регистрации».
• Абзац пятый пункта 2.1 после слов «за
исключением принятых в обеспечение
векселей» дополнен словами «в размере, не превышающем балансовую
стоимость размещенных средств».
Сообщило об этих изменениях Указание №2841-У от 25.06.2012, зарегистрированное Минюстом 01.08.2012.
Новое в Положении №225-П
В соответствии с решением Совета
директоров в Положение №225-П от
06.05.2003 «О Справочнике банковских
идентификационных кодов участников
расчетов, осуществляющих платежи
через расчетную сеть Центрального
банка Российской Федерации (Банка
России)» внесены изменения, о которых сообщило Указание №2823-У от
31.05.2012, зарегистрированное Мин­
юстом 25.06.2012.
80 Банки и деловой мир сентябрь 2012
• Название дополнено словами «и
расчетно-кассовых центров Банка
России».
• Глава 2 изложена в новой редакции.
• Пункт 3.4 дополнен подпунктом 3.4.3
следующего содержания:
«3.4.3. Для РКЦ реквизит «УЭР» принимает значение «0».
• Абзацы первый и второй пункта 3.6
изложены в следующей редакции:
«3.6. Реквизит «Код контроля» (Код
контроля допустимости проведения расчетных операций) указывает на ограничение или прекращение проведения
расчетных операций, а также используется для предварительного оповещения
о предполагаемом изменении значений
реквизитов «БИК» и «Номер счета», о
предстоящем прекращении проведения
расчетных операций, о предстоящем
исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из
Справочника БИК России.
Перечень значений, которые может
принимать реквизит «Код контроля»,
приведен в Приложении 7 к настоящему Положению.
Реквизит «Код контроля» не заполняется при отсутствии информации об
ограничении проведения расчетных
операций, о предстоящем прекращении проведения расчетных операций,
о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК
России».
• Первое и второе предложения пункта 4.2 изложены в следующей редакции:
«Включение сведений о подразделении расчетной сети Банка России
(за исключением полевого учреждения
Банка России) или РКЦ осуществляется
на основании представления территориального учреждения Банка России,
в составе которого действует данное
подразделение расчетной сети Банка
России или РКЦ. Представление направляется не позднее даты завершения организационно-технических мероприятий по открытию (реорганизации)
подразделения расчетной сети Банка
России или РКЦ, установленной соответствующим распорядительным актом
Банка России».
Указание вступает в силу с 1 января
2013 года.
Письмо №293-Т отменили
В связи с изменениями законодательства отменено Письмо №293-Т
от 17.10.1998 «О порядке исполнения
определений судов об обеспечении
исков в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах ответчиков —
кредитных организаций».
Проинформировало об этом Письмо
№103-Т от 16.07.2012.
Изменения в Положении №346-П
Указание №2846-У от 03.07.2012, зарегистрированное Минюстом 19.07.2012,
внесло изменения в Положение №346-П
от 03.11.2009 «О порядке расчета размера операционного риска».
• К примеру, в пункте 3 абзац третий
изложен в новой редакции и дополнен таким текстом: «Если данные по
какой-либо строке формы 0409807,
участвующей в расчете показателя
Д, имеют отрицательное значение,
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
досье: документы банка россии
строка не включается в расчет операционного риска».
Указание вступает в силу с 1 декабря
2012 года.
поручении, составленном банком — отправителем платежа на общую сумму».
Проинформировало об этом Письмо
№109-Т от 24.07.2012.
О приведении организации
­системы ПОД/ФТ и ПВК в целях
ПОД/ФТ в соответствие
с требованиями Банка России
Об исполнении запросов
Банком России издано Положение
№375-П от 02.03.2012 «О требованиях
к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», которое вступило в силу 29 апреля 2012
года.
Пунктом 8.2 Положения установлен
срок (один год со дня вступления в силу
Положения), в течение которого кредитные организации должны привести в соответствие с требованиями Положения
организацию системы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
В целях соблюдения этого срока
банкам рекомендовано разработать и
утвердить планы работ, обеспечивающие приведение организации системы
ПОД/ФТ и правил внутреннего контроля
в целях ПОД/ФТ в соответствие с требованиями Банка России к 29 апреля
2013 года.
Проинформировало об этом Письмо
№107-Т от 23.07.2012.
О формах сводного поручения,
заявлений, запроса
на бумажном носителе
Письмо №108-Т от 24.07.2012 сообщило, что Центральный банк направил
формы сводного поручения, заявлений,
запроса на бумажном носителе, предусмотренные Положением №384-П от
29.06.2012 «О платежной системе Банка России», для включения в договоры
банковского счета (субсчета), заключаемые между Банком России и его
клиентами.
Об отмене письма №92-Т
В связи со вступлением в силу Положения №383-П от 19.06.2012 «О правилах
осуществления перевода денежных
средств» отменено письмо Банка России №92-Т от 30.06.2010 «О платежном
Указом Президента РФ №1065 от
21.09.2009 утверждено Положение о
проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, которым определяется порядок осуществления проверки, порядок
направления запроса, а также какими
должностными лицами данные запросы
направляются.
В соответствии с подпунктом «г»
пункта 15 Положения предусмотрено
направление следующих видов запросов в организации об имеющихся у них
сведениях:
• о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государственного
служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
• о достоверности и полноте сведений,
представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
• о соблюдении государственным служащим требований к служебному поведению.
Согласно пункту 18 Положения указанные запросы направляются:
начальником Управления или уполномоченным им должностным лицом
Управления, руководителем подразделения Аппарата Правительства, руководителем федерального государственного органа либо уполномоченным им
должностным лицом — в государственные органы и организации;
руководителем территориального
органа федерального государственного органа — в государственные органы субъектов Российской Федерации,
территориальные органы федеральных
государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в
учреждения, организации и общественные объединения.
Проинформировало об этом Письмо
№110-Т от 30.07.2012.
О сведениях, рекомендуемых
для размещения на web-сайтах
Письмом №111-Т от 30.07.2012 ЦБ рекомендовал банкам в целях проверки
бенефициарами фактов выдачи банковских гарантий размещать на web-сайтах
в сети Интернет информацию о внутренних структурных подразделениях
банка, осуществляющих обеспечение
проведения операций по выдаче банковских гарантий, а также контактные
данные ответственных лиц, уполномоченных осуществлять подтверждение
факта выдачи банковской гарантии, с
указанием фамилии, имени, отчества,
номеров телефонов, адреса электронной почты.
О правилах ведения
бухгалтерского учета
в кредитных организациях
Совет директоров утвердил Положение
№385-П от 16.07.2012 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации». При
этом, в связи с вступлением в силу 1 января 2013 года Федерального закона
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» из
Положения №302-П в пункте 1.1 и пункте 1.4 части I, в пункте 1 части III и в пункте 1.4 приложения 9 исключены ссылки
на Федеральный закон №129-ФЗ.
Положение №385-П находится на
регистрации в Министерстве юстиции
РФ.
О составлении и представлении
отчетности
13 июля 2012 года Совет директоров утвердил Указание №2851-У от
18.06.2012 «О правилах составления
и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации».
Указание Банка России №2851-У
разработано в целях упорядочения ранее изданных нормативных актов Банка
России, определяющих общие правила
составления и представления банковской отчетности, в виде новой редакции Указания Банка России №1375-У
от 16.01.2004 «О правилах составления
и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации».
Указание №2851-У направлено на
государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ.
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 81
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
досье: документы банка россии
Изменения в Положении №337-П
Банком России издано Указание
№2839-У от 21.06.2012 «О внесении изменений в пункт 5.1 Положения №337-П
от 19.06.2009 «О порядке и критериях
оценки финансового положения юридических лиц — учредителей (участников)
кредитной организации», зарегистрированное Минюстом 13.07.2012.
В соответствии с Указанием
№2839-У:
• исключается необходимость представления в Банк России юридическими лицами (учредителями кредитной организации, приобретателями
более 20 % акций (долей) кредитной
организации, аффилированными лицами кредитной организации), имеющими рейтинги кредитоспособности
высокого уровня, для оценки их финансового положения:
• расшифровок просроченной более 90 дней дебиторской задолженности;
• расшифровок долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений;
• сведений для расчета суммы акций (долей), находящихся в перекрестном владении;
• сведений о дебиторской задолженности хозяйственных обществ,
а также о финансовых вложениях
в хозяйственные общества, которые ликвидированы, находятся в
процессе ликвидации, признаны
несостоятельными (банкротами)
или в отношении которых возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
• исключаются конкретные значения
рейтингов национальных рейтинговых агентств, используемые для
вышеуказанных целей, и устанавливается, что перечень национальных
рейтинговых агентств и присвоенные
ими минимальные уровни рейтингов
кредитоспособности определяются
Советом директоров Банка России.
Представление резидентами
и нерезидентами документов
и информации, связанных
с проведением валютных
операций
Министерством юстиции 03.08.2012 зарегистрирована Инструкция №138-И
от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами
82 Банки и деловой мир сентябрь 2012
уполномоченным банкам документов и
информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке
учета уполномоченными банками валютных операций и контроля над их проведением».
Инструкция №138-И определяет порядок и способы представления резидентами или нерезидентами
уполномоченным банкам документов
и информации при осуществлении валютных операций, в том числе представление уполномоченным банкам информации об ожидаемых максимальных
сроках поступления валютной выручки
(ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств
в счет осуществленных резидентами
авансовых платежей), порядок оформления паспорта сделки и перечень
сведений, подлежащих отражению в
паспорте сделки, порядок ведения ведомости банковского контроля, а также
порядок закрытия и перевода паспорта
сделки.
Инструкция №138-И вступает в силу
с 1 октября 2012 года.
О перечне организаций
В целях осуществления операций согласно Положению №312-П «О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами», ЦБ письмом №113-Т от 10.08.2012
проинформировал, что в перечень
организаций, упомянутый в подпункте
3.6.1 пункта 3.6 Положения, внесены
изменения:
• исключено Объединенные машиностроительные заводы (Группа
Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ);
• включено ОАО «Якутская топливноэнергетическая компания» (ОАО
«ЯТЭК»);
• в связи с переименованием ЗАО
«СИБУР Холдинг» указано новое
наименование организации: Открытое акционерное общество «СИБУР
Холдинг» (ОАО «СИБУР Холдинг»).
Подкорректировано Положение
№254-П
Указание №2860-У от 10.08.2012, зарегистрированное Минюстом 17.08.2012,
сообщило о внесении изменений в
Положение №254-П от 26.03.2004 «О
порядке формирования кредитными
­ рганизациями резервов на возможные
о
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
• К примеру, глава 3 дополнена пунктом 3.17 следующего содержания:
«3.17. Кредитная организация вправе не увеличивать в течение одного года
с даты возникновения чрезвычайной ситуации размер фактически сформированного резерва по ссудам физических
лиц или индивидуальных предпринимателей, финансовое положение и (или)
качество обслуживания долга которых
ухудшилось вследствие возникновения
чрезвычайной ситуации.
В отношении реструктурированных после возникновения чрезвычайной ситуации ссуд физических
лиц или индивидуальных предпринимателей, финансовое положение и
(или) качество обслуживания долга
которых ухудшилось вследствие возникновения чрезвычайной ситуации,
кредитные организации могут не применять требования подпунктов 3.7.2.2
и 3.7.3.2 пункта 3.7, подпункта 3.9.2
пункта 3.9 и подпункта 3.13.2 пункта
3.13 настоящего Положения в течение всего срока действия договора о
предоставлении реструктурированной
ссуды при отсутствии иных факторов
ухудшения финансового положения и
(или) качества обслуживания долга, не
связанных с возникновением чрезвычайной ситуации».
• Пункт 5.1 дополнен абзацем следующего содержания:
«В случае если в портфеле однородных ссуд имеются ссуды физических
лиц или индивидуальных предпринимателей, финансовое положение и (или)
качество обслуживания долга которых
ухудшилось вследствие возникновения
чрезвычайной ситуации, кредитная организация вправе не исключать указанные ссуды из ранее сформированных
портфелей в течение одного года с
даты возникновения чрезвычайной ситуации».
О ценных бумагах, включенных
в Ломбардный список
Письмо №117-Т от 15.08.2012 сообщило, что в Ломбардный список Банка
России включены следующие ценные
бумаги:
• государственные облигации Самарской области 2012 года, номер выпуска RU35008SAM0;
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
досье: документы банка россии
• биржевые облигации ЗАО «Банк
Русский Стандарт», номер выпуска
4B020602289B;
• биржевые облигации Банка ЗЕНИТ (ОАО), номер выпуска
4В020703255В;
• биржевые облигации ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
номер выпуска 4В020301978В;
• б и р ж е в ы е
облигации
ОАО
«НОМОС-БАНК», номер выпуска
4В020202209В;
• облигации Межрегионального коммерческого банка развития связи и
информатики (ОАО), номер выпуска
40501470B;
• облигации ОАО «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», номер выпуска 4-01-00013-A;
• облигации ОАО «Российский Банк
поддержки малого и среднего предпринимательства», номер выпуска
40103340В;
• облигации ООО Коммерческий Банк
«Национальный стандарт», номер
выпуска 40103421B;
• облигации ООО «РСГ-Финанс», номер выпуска 4-01-36399-R.
Обзор подготовлен
Отделом по работе со СМИ
Управления по связям
с общественностью
Московского ГТУ Банка России
НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ­КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (июль–август 2012 года)
ООО КБ «Европейский
­Экспресс»
ТЕРЕЩЕНКО Алексей Евгеньевич
Председатель правления
МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
БАРДИН Юрий Владимирович
Председатель правления
ОАО КБ «Мосводоканалбанк»
ШУЛЬМАН Борис Львович
Председатель правления
Банк «Навигатор» (ОАО)
КАРПЕНКО Виктор Петрович
Председатель правления
ЗАО «СМАРТБАНК»
ПИКАЛОВ Евгений Александрович
Председатель правления
НКО «ЭПС» (ООО)
КРУГЛОВ Андрей Николаевич
Председатель правления
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
РОМАКОВ Евгений Анатольевич
Председатель правления
ООО НКО «Яндекс.Деньги»
ШАБАНОВА Татьяна Андреевна
Председатель правления
реорганизация банков
Управление ФНС России по Москве
сообщает, что в ЕГРЮЛ внесена запись №2127711012449 от 6 августа
2012 года о прекращении деятельности ЗАО АИБ «Ипотека-Инвест» (рег.
№3070, Казань, ОГРН 1021600000069)
в результате реорганизации в форме присоединения к АКБ «ГОРОД»
ЗАО (рег. №2644, Москва, ОГРН
1021100000030).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о
прекращении с 6 августа 2012 года деятельности ЗАО АИБ «Ипотека-Инвест».
На базе присоединенного ЗАО АИБ
«Ипотека-Инвест» открывается филиал
АКБ «ГОРОД» ЗАО в Республике Татарстан (номер 2644/3).
Вестник Банка России №50
Новые адреса кредитных организаций (июль–август 2012 года)
Юридический адрес
Наименование кредитной организации
Рег. №
Юридический адрес
Дата регистрации
«АЛОР БАНК» (ОАО)
435
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 5, корп. 2
19.07.2012
КБ «ВЕБРР» (ООО)
3418
119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 37/4, стр. 1
06.07.2012
ООО НКО «Деньги.Мэйл.Ру»
3511
125167, Москва, ул. Викторенко, 5, стр.1
02.08.2012
КБ «МИКО-БАНК» ООО
3195
115487, Москва, ул. Нагатинская, 22, корп. 1
02.08.2012
ООО НКО «Яндекс.Деньги»
3510
119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16
02.08.2012
фактический адрес
Наименование кредитной организации
Рег. №
Фактический адрес
Дата регистрации
«АЛОР БАНК» (ОАО)
435
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 5, корп. 2
19.07.2012
ООО НКО «Деньги.Мэйл.Ру»
3511
125167, Москва, ул. Викторенко, 5, стр.1
02.08.2012
РНКО «ИРЦ» ЗАО
3447
109052, Москва, ул. Нижегородская, 29–33, стр. 2, 3
13.08.2012
ЗАО «СтарБанк»
548
127055, Москва, ул. Бутырский вал, 68/70, стр. 1
01.08.2012
ООО НКО «Яндекс.Деньги»
3510
119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16
02.08.2012
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 83
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
досье: документы банка россии
Изменение уставного капитала банков московского региона (июль–август 2012 года)
Наименование кредитной организации
Рег. №
Дата регистрации УК
Размер УК, тыс. руб.
АКБ «БНКВ» (ЗАО)
2472
02.08.2012
575 500,00
Предыдущее значение УК, тыс. руб.
400 000,00
ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»
3465
01.08.2012
10 917 913,00
2 917 913,00
ББР Банк (ЗАО)
2929
10.08.2012
450 000,00
210 000,00
ООО «Внешпромбанк»
3261
08.08.2012
4 230 000,00
4 025 000,00
АКБ «ГОРОД» ЗАО
2644
06.08.2012
532 302,80
300 000,00
ООО НКО «Деньги.Мэйл.Ру»
3511
02.08.2012
18 000,00
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
1657
11.07.2012
1 163 845,50
1 020 845,50
ЗАО «РУССТРОЙБАНК»
3205
20.07.2012
530 418,00
500 143,00
КБ СССБ (ООО)
3062
13.08.2012
240 375,00
100 375,00
КБ «Транснациональный банк» (ООО)
2108
08.08.2012
700 000,00
600 000,00
ООО «Экспобанк»
2998
10.08.2012
3 443 883,00
3 133 934,00
ООО НКО «Яндекс.Деньги»
3510
02.08.2012
18 000,00
Изменение уставного капитала банков, кроме зарегистрированных в московском регионе
(июль–август 2012 года)
Рег. №
Дата регистрации УК
Размер УК, тыс. руб.
АКБ «БРР» (ОАО)
Наименование кредитной организации
3315
31.07.2012
478 144,03
Республика Северная Осетия-Алания
Регион
Банк «Богородский» (ООО)
1277
31.07.2012
168 604,10
Нижегородская область
ОАО Комсоцбанк «Бумеранг»
1002
10.08.2012
117 250,00
Вологодская область
ООО «ВСБ»
2428
01.08.2012
230 480,00
Самарская область
ЗАО «Кавказ-Гелиос» РНКО
1618
07.08.2012
32 000,00
Карачаево-Черкесская Республика
АКБ «КЭБ» (ЗАО)
3298
20.07.2012
243 120,00
ОАО «Крайинвестбанк»
3360
01.08.2012
2 938 249,00
КБ «Тульский Расчетный Центр» (ОАО)
3380
25.07.2012
181 708,78
Тульская область
ООО КБ «Эл банк»
1025
25.07.2012
180 000,00
Самарская область
Республика Северная Осетия-Алания
Краснодарский край
Открыты филиалы (июль–август 2012 года)
Наименование кредитной организации
Наименование филиала
Номер и дата регистрации
АКБ «ГОРОД» ЗАО
Филиал в Республике Татарстан
2644/3 от 06.08.2012
420039, Казань, ул. Восстания, 58
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
Уфимский
3454/15 от 15.08.2012
450097, Уфа, Советский р-н, ул. Заводская, 20
«ИНРЕСБАНК» ООО
Уральский
2571/4 от 16.08.2012
454091, Челябинск, пр-т Ленина, 48
ОАО «Межтопэнергобанк»
Южный
2956/3 от 16.08.2012
404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина, 9
ОАО БАНК «РОСТ»
Филиал в Магадане
2589/33 от 30.07.2012
685000, Магадан, 2 км Основной трассы
ОАО БАНК «РОСТ»
Филиал во Владивостоке
2589/34 от 17.08.2012
690091, Владивосток, ул. Светланская/Тигровая, 8/29
ОАО МАБ «Темпбанк»
Филиал «Саратов»
55/5 от 02.08.2012
Адрес
410017, Саратов, ул. им. Серова А.К., 33/37
Ликвидированы филиалы (июль–август 2012 года)
Наименование кредитной
организации
Наименование филиала
Номер и дата регистрации
Адрес
Дата
ликвидации
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Казанский
1326/34 от 17.01.2006
420097, Казань, ул. Николая Ершова, 29Б
11.08.2012
ОАО Банк ЗЕНИТ
Сургутский
3255/12 от 12.07.2007
628415, Тюменская обл., ХМАО, Сургут, ул. Профсоюзов, 30/1
10.08.2012
ЗАО «ИШБАНК»
Балаковский
2867/1 от 19.11.1997
413800, Саратовская обл., Балаково, ул. Титова, 37
06.08.2012
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Тульский
2209/12 от 24.07.2006
300041, Тула, Советский р-н, ул. Ленина, 18
11.08.2012
ОАО «ОТП Банк»
Новороссийский
2766/4 от 04.08.2006
353905, Новороссийск, ул. Исаева, 6
31.07.2012
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Кубанский
2272/56 от 18.11.2004
350058, Краснодар, ул. Старокубанская, 114
09.08.2012
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Волгоградский
2272/75 от 02.02.2005
400005, Волгоград, пр-т им. Ленина, 46
09.08.2012
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Филиал в Ростове-на-Дону
2272/91 от 15.06.2011
344010, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 6/87
09.08.2012
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
(ОАО)
Мурманский
2312/13 от 06.09.2006
183025, Мурманск, ул. Буркова, 13
20.07.2012
ОАО «Сбербанк России»
Шебекинское отделение №3920
1481/204 от 20.05.1997
309296, Белгородская обл., Шебекино, ул. Ленина, 9
06.08.2012
ОАО «Сбербанк России»
Задонское отделение №3827
1481/779 от 20.05.1997
399200, Липецкая область, Задонск, ул. Советская,15
06.08.2012
ОАО «УРАЛСИБ»
Филиал в Рязани
2275/46 от 20.09.2005
390000, Рязань, ул. Соборная, 50
20.07.2012
84 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
досье: документы банка россии
Выданы лицензии (июль–август 2012 года)
Генеральная
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» — рег. №2880
ОАО Банк ЗЕНИТ — рег. №3255
ОАО «Банк Москвы» — рег. №2748
ОАО «БИНБАНК» — рег. №2562
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» — рег. №1942
ЗАО «ЕвроАксис Банк» — рег. №3273
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) — рег. №2763
Банк «Кредит-Москва» (ОАО) — рег. №5
ОАО АКБ «Лесбанк» — рег. №1598
ОАО Банк «Народный кредит» — рег. №2401
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» — рег. №2412
ОАО «Промсвязьбанк» — рег. №3251
ОАО АКБ «РОСБАНК» — рег. №2272
ОАО «Сбербанк России» — рег. №1481
Связной Банк (ЗАО) — рег. №1961
ОАО АКБ «Связь-Банк» — рег. №1470
АПБ «Солидарность» (ЗАО) — рег. №1555
АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО) — рег. №1885
ЗАО АКБ «ЦентроКредит» — рег. №121
АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (ЗАО) —
рег. №2555
ВАЛЮТНАЯ (вклады физических лиц)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«АЛОР БАНК» (ОАО) — рег. №435
ОАО БАНК «МБФИ» — рег. №2073
АКБ «БНКВ» (ЗАО) — рег. №2472
АКБ «БАСМАННЫЙ» (ЗАО) — рег. №2158
ЗАО «БВА Банк» — рег. №1684
КБ «ВЕБРР» (ООО) — рег. №3418
ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» — рег. №2919
АКБ «ГОРОД» ЗАО — рег. №2644
ОАО АКБ «Донактивбанк» — рег. №3120
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) — рег. №1657
ЗАО «ИпоТек Банк» — рег. №2794
Банк «Кузнецкий мост» ОАО — рег. №2254
АКБ «Легион» (ОАО) — рег. №3117
ООО ИКБ «ЛОГОС» — рег. №3233
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ» — рег. №2618
КБ «МИКО-БАНК» ООО — рег. №3195
ОАО «МНХБ» — рег. №1411
АКБ «Мострансбанк» ОАО — рег. №2258
«НоваховКапиталБанк» (ЗАО) — рег. №635
ОАО КБ «Пойдём!» — рег. №2534
КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК», ЗАО — рег. №2537
ЗАО КБ «Росинтербанк» — рег. №226
КБ «РЭБ» (ЗАО) — рег. №2211
•
•
•
•
•
ОАО АКБ «Русский земельный банк» — рег. №2810
ОАО КБ «Соколовский» — рег. №2830
АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) — рег. №2801
ОАО «ТСБ» — рег. № 1250
ООО КБ «ЭКО-ИНВЕСТ» — рег. №3116
ВАЛЮТНАЯ (вклады юридических лиц)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«АЛОР БАНК» (ОАО) — рег. №435
ОАО БАНК «МБФИ» — рег. №2073
АКБ «БНКВ» (ЗАО) — рег. №2472
АКБ «БАСМАННЫЙ» (ЗАО) — рег. №2158
ЗАО «БВА Банк» — рег. №1684
КБ «ВЕБРР» (ООО) — рег. №3418
ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» — рег. №2919
АКБ «ГОРОД» ЗАО — рег. № 2644
ОАО АКБ «Донактивбанк» — рег. № 3120
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) — рег. № 1657
ЗАО «ИпоТек Банк» — рег. №2794
Банк «Кузнецкий мост» ОАО — рег. №2254
АКБ «Легион» (ОАО) — рег. №3117
ООО ИКБ «ЛОГОС» — рег. №3233
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ» — рег. №2618
КБ «МИКО-БАНК» ООО — рег. №3195
ОАО «МНХБ» — рег. №1411
АКБ «Мострансбанк» ОАО — рег. №2258
«НоваховКапиталБанк» (ЗАО) — рег. №635
ОАО КБ «Пойдём!» — рег. №2534
КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК», ЗАО — рег. №2537
ЗАО КБ «Росинтербанк» — рег. №226
КБ «РЭБ» (ЗАО) — рег. №2211
ОАО АКБ «Русский земельный банк» — рег. №2810
ОАО КБ «Соколовский» — рег. №2830
АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) — рег. №2801
ООО КБСИ «Стройиндбанк» — рег. №155
ОАО «ТСБ» — рег. №1250
ООО «Фольксваген Банк РУС» — рег. №3500
ООО КБ «ЭКО-ИНВЕСТ» — рег. №3116
Лицензия на операции с драгметаллами
• ЗАО «БВА Банк» — рег. №1684
Рублевая для платежных НКО
• НКО «ЭПС» (ООО) — рег. №3509
Рублевая и валютная для расчетных НКО
• НКО ЗАО НРД — рег. №3294
• НКО «Финансовые услуги» (ООО) — рег. №3496
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 85
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
досье: нарушение и наказание
Нарушение и наказание
Лицензии отозваны
и аннулированы
• АКБ «Хлебобанк» (ЗАО, Москва)
Рег. №1812 от 21.02.1992
Лицензия отозвана с 27 июля
2012 года
Отчетность банка носила существенно недостоверный характер в части отражения вложений в ценные бумаги и
финансовых результатов от операций
с ними. Банк не исполнял требования
предписаний надзорного органа об
устранении выявленных нарушений и
достоверном отражении в отчетности
реального финансового положения. В
связи с этим в Банк России представлялась существенно недостоверная отчетность, скрывавшая наличие оснований
для отзыва лицензии на осуществление
банковских операций и признаков банкротства.
ЗАО АКБ «Хлебобанк» — участник
ССВ.
• ОАО «Мобилбанк» (Ижевск)
Рег. №532 от 19.10.1990
Лицензия отозвана с 9 августа
2012 года
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, размещая средства в низкокачественные активы и не
создавая адекватные резервы на возможные потери, что привело к возникновению в его деятельности оснований
для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В связи с потерей ликвидности не
обеспечивалось своевременное испол-
86 Банки и деловой мир сентябрь 2012
нение обязательств перед кредиторами
и вкладчиками. Акционеры и руководство банка не приняли действенных мер
по восстановлению его платежеспособности. В сложившихся обстоятельствах
Банк России был обязан отозвать лицензию на осуществление банковских
операций.
ОАО «Мобилбанк» — участник ССВ.
• ООО КБ «КАМЧАТКА»
(Петропавловск-Камчатский)
Рег. №2966 от 12.07.1994
Лицензия отозвана с 9 августа
2012 года
В кассе банка выявлена крупная недостача наличных денежных средств,
что привело к полной утрате его собственных средств (капитала). При этом
кредитная организация оказалась не
способной своевременно исполнять
обязательства перед кредиторами.
Руководство и собственники банка не
приняли мер по его финансовому оздоровлению.
В сложившихся обстоятельствах
Банк России был обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.
ООО КБ «КАМЧАТКА» — участник
ССВ.
Сообщения временных
­администраций
О возможности предъявления
требований кредиторами
• Временная администрация по управлению ООО «Витас Банк» уведомля-
ет, что определением Арбитражного
суда Москвы от 10 июля 2012 года
принято заявление о признании банка банкротом.
• Временная администрация по управлению ЗАО АКБ «Хлебобанк» извещает кредиторов о возможности
предъявления требований по адресу:
115093, Москва, ул. Щипок, 18.
Вестник Банка России №44, 45
О банкротстве
• Решением Арбитражного суда Орловской области от 4 июля 2012 года
ОАО «Орелсоцбанк» (рег. №2921,
302030, Орел, ул. Набережная Дубровинского, 70) признан несостоятельным (банкротом), и в отношении
него открыто конкурсное производство.
Функции конкурсного управляющего
возложены на ГК «АСВ», расположенную по адресу: 109240, Москва,
Верхний Таганский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их
надлежащим образом заверенных
копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю
конкурсного управляющего по адресу: 302030, г. Орел, ул. Набережная
Дубровинского, 70.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО «Орелсоцбанк», предлагается обратиться за
его истребованием к представителю
конкурсного управляющего.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
досье: нарушение и наказание
• Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 12 июля 2012
года ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (рег. №2523, 426008,
Удмуртская Республика, Ижевск,
ул. Пушкинская, 268) признан несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто конкурсное
производство.
Функции конкурсного управляющего
возложены на ГК «АСВ».
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их
надлежащим образом заверенных
копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю
конкурсного управляющего по адресу: 426008, Удмуртская Республика,
Ижевск, ул. Пушкинская, 268.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО «УРАЛЬСКИЙ
ТРАСТОВЫЙ БАНК», предлагается
обратиться за его истребованием к
представителю конкурсного управляющего.
• Решением Арбитражного суда Москвы от 23 июля 2012 года ООО КБ
«Сембанк» (рег. №2606, 127473, Москва, ул. Селезневская, 11а, стр. 2)
признан несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто
конкурсное производство.
Функции конкурсного управляющего
возложены на ГК «АСВ».
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий,
подтверждающих обоснованность
этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного
управляющего по адресу: 127055,
Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ «Сембанк», предлагается обратиться за
его истребованием к представителю
конкурсного управляющего.
Реестры требований кредиторов
подлежат закрытию по истечении
60 дней с даты первого опубликования настоящих сообщений в газете
«Коммерсантъ» или в «Вестнике Банка России».
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъ-
явившие свои требования в течение
30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об
открытии конкурсного производства,
а также в период деятельности временной администрации, назначенной
Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим.
Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для
направления корреспонденции (для
физического лица), наименование,
место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а
также банковские реквизиты счета,
открытого на имя кредитора в одном
из банков Российской Федерации
(при его наличии), на который могут
перечисляться денежные средства
в рамках расчетов с кредиторами в
ходе конкурсного производства.
Более подробную информацию о
ходе конкурсного производства можно получить по телефону «горячей
линии» 8-800-200-08-05 или направив
запрос на электронную почту:[email protected]
asv.org.ru.
Вестник Банка России №44, 45
О назначениях, ­изменениях
в ­составе и прекращении
­деятельности
• АКБ «Хлебобанк» (ЗАО, Москва)
Временная администрация назначена с 27 июля 2012 года.
Руководитель — Оксана Яковлевна ВЕЧКАНОВА, начальник отдела
приема, обработки и анализа отчетности Отделения №5 Московского
ГТУ Банка России.
Состав администрации: Т.В. Шабанова, Ю.А. Бакулина, Т.И. Данильчук, А.Г. Старшинов, А.В. Васильев, И.А. Аллямов.
• ООО КБ «КАМЧАТКА»
(Петропавловск-Камчатский)
Временная администрация назначена с 9 августа 2012 года.
Руководитель — Павел Владимирович КОВАЛЕВ, главный экономист
•
•
•
•
отдела банковского регулирования
и надзора Управления надзора за
деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Камчатскому
краю.
Состав временной администрации:
С.В. Славгородская, Н.В. Дербенева, Е.В. Сучкова, С.П. Германов,
М.Е. Тихомиров, В.В. Мостовой,
Н.Ю. Шмырев, В.А. Жилин, В.А. Басиева, И.А. Аллямов, А.В. Васильев.
ОАО «Мобилбанк» (Ижевск)
Временная администрация назначена с 9 августа 2012 года.
Руководитель — Светлана Николаевна ЗИНАТОВА, главный экономист
отдела по надзору за деятельностью
коммерческих банков Управления по
надзору за деятельностью коммерческих банков НБ Удмуртской Республики Банка России.
Состав временной администрации: А.В. Петрунин, М.В. Чумаков,
Л.В. Шарипова, А.А. Лизунов,
А.Ю. Толстоухов, В.М. Тарасов,
Д.М. Булгаков, П.И. Цих, И.А. Слюсарев.
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ
БАНК» (Ижевск)
В связи с решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от
19 июля 2012 года о признании несостоятельным (банкротом) ОАО
«УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
и назначением конкурсного управляющего с 3 августа 2012 года деятельность временной администрации
прекращена.
КБ «Объединенный банк развития» (ООО, Москва)
В связи с решением Арбитражного
суда города Москвы от 24 июля 2012
года о признании несостоятельным
(банкротом) КБ «Объединенный банк
развития» (ООО) и назначением конкурсного управляющего с 7 августа
2012 года деятельность временной
администрации прекращена.
КБ «Сембанк» (ООО, Москва)
В связи с решением Арбитражного
суда города Москвы от 26 июля 2012
года о признании несостоятельным
(банкротом) КБ «Сембанк» (ООО) и
назначением конкурсного управляющего с 7 августа 2012 года деятельность временной администрации
прекращена.
По данным Банка России
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 87
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
досье: новости гк «АСВ»
Сообщает АСВ
Страховые случаи
9 августа 2012 года
• ООО КБ «Камчатка» — участник ССВ, №548 по реестру.
• ОАО «Мобилбанк» — участник ССВ, №443 по реестру.
Изменения в реестре
банков
ГК «АСВ» сообщает об исключении из реестра банков —
участников ССВ:
с 20 июля 2012 года
• ООО ИКБ «Судкомбанк» (№820 по реестру) — в связи с
внесением в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации
банка в связи с его ликвидацией на основании решения
суда.
с 6 августа 2012 года
• ЗАО АИБ «Ипотека-Инвест» (Казань, №242 по реестру) — в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации
в форме присоединения к АКБ «ГОРОД» (ЗАО, Москва,
№41 по реестру).
с 13 августа 2012 года
• КБ «ЮНИТБАНК» (ЗАО, №951 по реестру) — в связи с
внесением в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации
банка в связи с его ликвидацией на основании решения
суда.
88 Банки и деловой мир сентябрь 2012
Таким образом, в настоящее время участниками ССВ являются 892 банка, из них:
• 783 — действующих банка, имеющих лицензию на работу
с физическими лицами;
• 10 — действующих банков, утративших право на привлечение денежных средств физических лиц;
• 99 — находящихся в стадии ликвидации.
Об аккредитации банка
при АСВ
8 августа 2012 года
Правление агентства приняло решение об аккредитации
при АСВ АКБ «Ижкомбанк» (ОАО, Ижевск).
В соответствии с данным статусом банк получает право
участвовать в конкурсах по отбору банков-агентов, через которые АСВ будет выплачивать страховое возмещение и вести
расчеты с кредиторами первой очереди банков, в которых
наступил страховой случай.
В настоящее время при АСВ для целей выплаты страхового
возмещения аккредитован 61 банк. С их полным списком можно ознакомиться на сайте агентства: www.asv.org.ru.
О выборе банков-агентов
Определены победители конкурса по отбору банка-агента для
выплаты страхового возмещения:
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
досье: новости гк «АСВ»
• вкладчикам ООО КБ «КАМЧАТКА» (ПетропавловскКамчатский) — признан ОАО «Сбербанк России»;
• вкладчикам ОАО «Мобилбанк» (Ижевск) — ОАО «АК БАРС»
БАНК.
О выплатах страхового
возмещения
• 2 августа 2012 года начаты выплаты страхового возмещения
вкладчикам ЗАО АКБ «Хлебобанк» (Москва).
Согласно полученному реестру обязательств банка за выплатой страхового возмещения на сумму порядка 3,4 миллиона
рублей могут обратиться около 50 вкладчиков.
• 21 августа 2012 года начаты выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «КАМЧАТКА» (ПетропавловскКамчатский).
Согласно полученному реестру обязательств банка за выплатой страхового возмещения на сумму порядка 129 миллионов рублей могут обратиться около 1,5 тысячи вкладчиков.
• 22 августа 2012 года начаты выплаты страхового возмещения вкладчикам ОАО «Мобилбанк» (Ижевск).
Согласно полученному реестру обязательств банка за выплатой страхового возмещения на сумму порядка 375 миллионов рублей могут обратиться около 3,5 тысячи вкладчиков.
О недостоверной рекламе
Центр общественных связей ГК «АСВ» сообщает,
что появились случаи использования фирменной
символики АСВ в рекламных материалах кредитных потребительских кооперативов.
В частности, в рекламном буклете КПКГ «СтройСберКасс»
(Тула) используется знак «Вклады застрахованы» и указано,
что «вклады застрахованы до 700 000 рублей в соответствии
с федеральным законом».
Подобная информация в рекламе кредитных кооперативов
является ложной и вводит людей в заблуждение. По закону они
не являются участниками системы обязательного страхования
вкладов. В ССВ входят только банки, имеющие соответствующую лицензию Банка России.
АСВ подготовило обращение в Федеральную антимонопольную службу и намерено добиваться возбуждения в отношении КПКГ «СтройСберКасс» дела по факту распространения недостоверной рекламы. При обнаружении состава
преступления в аналогичных случаях АСВ будет обращаться
и в правоохранительные органы.
Еще раз призываем граждан быть внимательными при выборе финансовых организаций для размещения своих денежных
средств. В соответствии с законом обязательному страхованию
(в пределах до 700 000 рублей в одном банке) подлежат только
банковские вклады (банковские счета) физических лиц.
Реклама
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 89
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Необычные праздники
Улов из Сети
Выставки
Спектакли
Музыка
Книги
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
качество жизни: афиша
Необычные праздники
15 сентября
Октоберфест
Oktoberfest — самый знаменитый и масштабный пивной
фестиваль в мире. Он проходит в Мюнхене. История празднества отсчитывается с 1810 года, когда по случаю свадьбы баварского кронпринца Людвига было организовано
угощение с пивом для всех жителей города. Особенность
фестиваля — гигантские шатры-пивные, в каждом из которых могут усесться несколько тысяч любителей пива.
19 сентября
ТЕРРААРТ — www.terraart.ru
Содержательный сайт, посвященный истории и культуре Индии, традиционным украшениям, сари и искусству
классического танца, древнему языку жестов, легендам и
древнеиндийским трактатам, ароматическим средствам
и секретам любви. Особо следует отметить уникальные
материалы, посвященные этнической одежде, как традиционной, так и тем ее разновидностям, которые можно
носить в мегаполисах.
Спектакли
Московский театр русской драмы
Международный день подражания пиратам
International Talk Like a Pirate Day отмечается в США, Великобритании, Канаде, Австралии и многих других странах. Любители экзотики массово устраивают костюмированные вечеринки в стиле «берегового братства». К этому
дню также бывают приурочены дискуссии о кладоискательстве, выставки старинных карт, морские прогулки на
стилизованных кораблях.
11–14 октября
Фестиваль фантастики «Созвездие Аю-Даг»
Открытый фестиваль фантастики «Созвездие Аю-Даг» в
поселке Партенит (Крым) традиционно объединяет мэтров, авторов и любителей фантастики. В программе —
мастер-классы по темам «Высокотехнологичная инверсия,
или Микроскопом по гвоздям» (НФ-рассказ, ведущие Глеб
Гусаков и Антон Первушин) и «Магия в зеркале высоких
технологий» (ведущий Дмитрий Скирюк).
Улов из Сети
Сайты с интересной начинкой
Культурология.ру — www.kulturologia.ru
Интернет-сообщество, посвященное живописи, фотоискусству, дизайну, моде, архитектуре и иным изящными искусствам, их историческому развитию и современным достижениям. Необычные арт-проекты, оригинальные концепции,
различные варианты переосмысления рутинных понятий и
нахождения новых свойств у обыденных предметов.
ЛИФТ
(Истории одного подъезда)
Постановка и сценография
­Дмитрия ЩЕПЕНКО
11, 12 и 13 сентября в Московском
театре русской драмы можно увидеть
премьерный спектакль «Лифт». Пьеса написана специально для этого театра и являет собой удивительно тонкое и
многоплановое произведение, в котором сочетаются черты комедии, трагедии и мелодрамы. Место действия строго очерчено пределами одного подъезда, и можно лишь
радостно удивиться тому, сколько точных жанровых зарисовок и отображений запутанных человеческих отношений вкупе с мудрыми размышлениями на этой скромной
площади помещается. А ведь, кажется, подъезд — всего
лишь буфер между частными мирками квартир и большим
внешним миром… Однако именно сюда выплескиваются
отголоски семейных драм, выбегают, хлопнув дверью, обиженные на родителей дети. Здесь рождаются сенсации в
исполнении знаменитых околоподъездных бабушек. А какого накала достигают страсти по обе стороны дверей застрявшего лифта! Оказавшиеся взаперти люди способны
и поссориться, и помириться, и раскрыть друг другу душу,
прежде чем неторопливые коммунальные службы вызволят их из заточения.
МХТ им. Чехова
ОН В АРГЕНТИНЕ
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ
Постановка Дмитрия БРУСНИКИНА
Фамильные ценности — www.family-values.ru
Аналитические статьи и актуальные репортажи позволяют
взглянуть на современную культуру с точки зрения обретения и сохранения родовых ценностей: подобрать книги
для фамильной библиотеки, найти тему для интеллектуальной беседы за чайным столом в приличном доме. Особого внимания достойна посвященная новым фильмам и
кинофестивалям рубрика «Авторское мнение», которую
ведет известный кинокритик Дина Радбель, главный редактор портала.
92 Банки и деловой мир сентябрь 2012
29 и 30 сентября в Московском художественном театре
им. Чехова будет показана премьера — спектакль по пьесе
Людмилы Петрушевской «Он в Аргентине». В ней всего две
героини: Нина (ее играет Марина ГОЛУБ) и Диана (Роза
ХАЙРУЛЛИНА). Диана навсегда потеряла сына и готова
уйти из этой жизни, абсурдность которой демонстрируется в этой пьесе с тем мастерством, которое свойственно
Петрушевской в изображении подобных ситуаций и настроений. Нина то ли желает ей поскорее погибнуть, то ли
наоборот стремится спасти… Но в любом случае их судь-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
качество жизни: афиша
бы неразрывно переплетены, и так же тесно связаны в этом
спектакле глубочайшая трагедия и откровенная клоунада.
Героини ведут между собой нескончаемые житейские разговоры на самые простые, чтобы не сказать приземленные,
темы, но в каждом таком диалоге ощущается лейтмотив
философского поиска истинного смысла существования.
Выставки
Арт-галерея «К35», Бол. Саввинский пер., 12, стр. 6
(вход с набережной)
из которых более 300 лет: трехметровые трубы-дунчены,
раковины-дункары, похожие на современный гобой гьялины, а также барабаны и литавры.
СК «Олимпийский»
Концерт группы Placebo
18 сентября
В «Олимпийском» выступят звезды альтернативной музыки — английская группа Placebo. Музыканты только что завершили тур в поддержку альбома Battle for the Sun Since. Отличительные черты Placebo — эффектное сценическое шоу,
характерные гитарные риффы и вокал Б
­ райана ­МОЛКО.
Выставочный проект ART IT
С 11 сентября
Московский международный Дом музыки
Писательница Амария РАЙ (Мария БОГДАНОВА, управляю-
Концерт Демиса РУССОСА
щий партнер юридического бюро «РЕАЛЕКС») рекомендует
21 сентября
В Светлановском зале Дома музыки состоится концерт
знаменитого Демиса РУССОСА, который в нынешнем
году празднует 45-летие своей творческой деятельности.
В свое время вместе с Вангелисом и Лукасом Сидерасом
он организовал группу Aphrodite’s Child. Сейчас Руссос
сочетает в своем творчестве джаз, французский шансон,
классические оперные мелодии, этнику и рок-н-ролл.
Лучшие произведения современных итальянских художников представляют этой осенью столичной публике московская Арт-галерея «К35» и итальянское кураторское
агентство ARTITUDE. В экспозиции — живописные работы Луки Дзампетти, скульптуры из металлической проволоки Марко Чиголани, работы фотохудожника Альберто
Моретти, авангардные произведения Пьеро Принчипи и
молодой художницы Анны Лоренцини.
В день открытия выставки начнется и уникальный благотворительный проект — Art It Yourself — создание произведений искусства известными россиянами. Тематика —
Италия и все, что с ней ассоциируется у новоиспеченных
художников. Работа на пяти–семи холстах одновременно
начнется в зале галереи, а законченные произведения будут проданы в день ее закрытия — 16 октября — на благотворительном аукционе в пользу НКО Благотворительного
фонда «Даунсайд Ап». Этот российско-британский фонд
более 15 лет оказывает педагогическую и практическую
помощь семьям, где родились особенные дети — дети с
синдромом Дауна. Благотворительные вечера в поддержку «Даунсайд Ап» в Арт-галерее «К35» стали уже доброй
традицией.
Музыка
Клуб «ДОМ»
Концерт группы
Phurpa
15 сентября
В клубе «ДОМ» (Большой
Овчинниковский пер., 24,
стр. 4) состоится концерт группы Phurpa (­Алексей ­ТЕГИН,
Эдуард УТУКИН, Андрей ГРЕКОВ, Чеслав МЕРК,
­Дмитрий ГЛОБА-МИХАЙЛЕНКО), исполняющей тантрическое обертонное пение и тибетскую ритуальную музыку.
Музыканты используют настоящие аутентичные музыкальные инструменты, привезенные из Тибета, некоторым
Книги
Встречи в Доме книги «Молодая гвардия»
на Полянке
19 сентября
Публицист Александр НИКОНОВ представит свою книгу
«За фасадом империи».
27 сентября
Состоится встреча с автором детективов Татьяной СТЕПАНОВОЙ и презентация ее книги «Валькирия в черном».
Пауло КОЭЛЬО. Подобно реке
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
В недавно появившийся в России
сборник вошли небольшие по объему
рассказы о всевозможных событиях,
происшедших с самим автором или
услышанные им от друзей, а также философские притчи... В каждом из рассказов есть свой сюжет и своя неповторимая суть. Так, небольшой рассказ «Недостающая плитка», в котором описан
эпизод с обычным ремонтом в кухне. Анализируя происходящее, автор делает неожиданный обобщающий вывод:
«Как часто из-за какой-нибудь безделицы мы готовы извратить первоначальный замысел нашей жизни». Среди
множества советов, ненавязчиво укрытых в тексте, — рекомендация не забывать меняться вместе с миром, верить
в то, что «жизнь всегда дает повторный шанс» и в нашей
власти — заметить его, воспользоваться им или нет…
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 93
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
качество жизни: афиша
Борис ПУГАЧЕВ.
Игры желтого дьявола
Астрель
Новый роман (отчасти — автобиографический) известного российского прозаика, рассказывающий о судьбе Родика, перспективного советского ученого,
ставшего в конце 80-х годов XX века
успешным бизнесменом. Но он не хочет
только зарабатывать деньги, ощущая свою ответственность перед страной, которая находится на перепутье. К
Родику обращается с предложением о сотрудничестве
представитель некой комиссии, которая занимается анализом глобальных общественных процессов, в том числе
трансформации российского криминалитета. И поэтому
Родику, согласившемуся на это предложение служения
во благо, предстоит начать новый, еще невиданный и эксклюзивный для России бизнес, который привлечет к нему
внимание многих. Неслучайно представитель комиссии
говорил: «Закулисье само вас найдет…»
Темпориум: антология
Снежный Ком М
В этот сборник включены рассказы, посвященные разным вариантам странствий во времени и иным методам изменить его течение. Ведь это не только
невероятные приключения вчерашнего
тихони, вдруг провалившегося на много веков назад и ставшего великим воином или могущественным магом. Можно, например, найти
способ не просто увидеть минувшее на телеэкране, да не в
постановке, а в подлиннике, но и изыскать возможность
позвонить туда, в прошлое. Кому? «На мониторах возник
известный очень многим людям кадр. Носатый парень в
дурацких очках чуть наклонился, давая автограф другому
очкарику…» Но право быть тем, кто позвонит в прошлое
Джону Леннону и крикнет «пригнись!», еще надо завоевать. Или купить…
Ольга ОБУХОВА. Копенгаген.
Жемчужина Скандинавии.
Исторический путеводитель
Вече
Один из красивейших городов Европы,
Копенгаген, представляет собой гармоничное сочетание современности и старины глубокой, средневековых улочек
и замков, в которых, кажется, оживают
легенды. Именно здесь находится Строгет — самая длинная
пешеходная улица в Европе, которая открывается «Фонтаном с золотыми яблоками». Историческим центром города
является «Замковый остров», в 1167 году здесь было начато
строительство крепости, стены которой были сложены из
94 Банки и деловой мир сентябрь 2012
огромных финских гранитных валунов. Позже ее фрагменты
пошли на строительство новых зданий, а на ее месте теперь
возвышается дворец Кристианборг, где заседает датский
парламент. Одной из местных достопримечательностей является храм святого Александра Невского, построенный по
случаю бракосочетания датской принцессы Дагмары с будущим русским императором Александром III.
Pasta
БММ
Паста, как и пицца, долгие времена
была едой бедняков, и ее великое разнообразие появилось не в последнюю
очередь потому, что итальянским хозяйкам очень не хотелось каждый день
подавать на стол одно и то же. Но в наше
время это нехитрое кушанье превратилось в пищу эстетов
и украшение меню дорогих ресторанов. При этом паста,
то бишь макароны и лапша, несмотря на свою откровенно
мучную природу умудряется не попадать в черный список
приверженцев диетического питания. Интересен и этот парадокс, и сама история продукта, которая наглядно демонстрирует, как становятся лицом национальной кухни блюда, создававшиеся по принципу «голь на выдумки хитра».
Цветное иллюстрированное издание повествует не только
о способах приготовления пасты, но и о людях, чья жизнь
так или иначе связана с этим знаменитым продуктом.
Михаил КОСТИН,
Алексей ГРАВИЦКИЙ.
Живое и мертвое
Снежный Ком М
Город Витано надежно защищен от внешнего хаоса и приходящих из него опасностей. Жизнь размеренна, социальные
лифты, пусть и немногочисленные, выстроены. Однако молодой человек по имени Винни, вовсе не
мечтавший о подвигах, неожиданно оказывается за пределами городских стен. А там все совсем не так, как его учили.
«В одно мгновение перекувыркнувшаяся жизнь напоминала
теперь смертельно опасную игру. В этой игре было место
азарту, страху, любопытству, интересу и постоянно меняющимся настоящим чувствам… они не шли ни в какое сравнение с чувствами аморфной жизни великого города. Яркие,
сочные. Винни упивался и захлебывался ими». Вот только
городской верхушке такие «знающие» совсем не нужны…
Валентин БУЛКИН. Русская икона
БММ
Прекрасный подарок для тех, кто интересуется искусством иконописи. Книгаальбом, написанная кандидатом искусствоведения, видным специалистом по
древнерусской иконописи и церковно-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
качество жизни: афиша
му зодчеству, охватывает историю и характерные черты
самых известных и значимых иконописных школ. Помимо
содержательного текста книга примечательна впечатляющим иллюстративным рядом — в него включены более 500
репродукций. Среди них можно найти многие уникальные
изображения икон, от древнейших, датируемых ХIII веком,
до современных, а также образцы стиля разных иконописных школ и работы величайших мастеров иконописи.
Мари-Бернадетт ДЮПЮИ.
Доченька. Возвращение
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
Новый роман известной французской
писательницы, признанного мастера
семейных саг, рассказывает о простой
французской семье, созданной Мари, —
женщиной с причудливой судьбой. Она
росла в приюте при монастыре, прежде
чем обрела своего настоящего отца, любящего мужа и детей, о которых всегда заботилась. В книге тщательно описана повседневная жизнь французской
провинции, в том числе изменения традиций и старинного домашнего уклада с декабря 1945 года, когда очевидцы и участники еще вспоминают высадку союзников в
Нормандии, сообщение о которой передали по Би-би-си
зашифрованным посланием — строками из стихотворе-
ния Поля Верлена, до событий 1968 года, когда Франция
на референдуме сказала «нет» законопроекту генерала
де Голля.
Александр МЯСНИКОВ.
Тайный код Петербурга
Вече
Город Петра переполнен мифами, легендами, загадками, которые образуют целый мир, и это издание представляет собой уникальный путеводитель по нему.
Никакое другое строение в Петербурге
не было овеяно таким количеством мистических историй,
как Михайловский замок, последняя цитадель «русского
Гамлета» — императора Павла I.
Множество загадок связано и с белыми ночами. Существует предание, что у каждой белой ночи есть своя мелодия, а лучшее место, чтобы ее услышать, — набережная у
ограды Летнего сада. Есть свои тайны у Зимнего дворца и
Исаакиевского собора. Вместе с автором читатель совершает захватывающее странствие по временам и пространствам Санкт-Петербурга в поисках ключа к пониманию
судьбы города и описанию его исторических достопримечательностей.
Раздел ведет
Алекс ГРОМОВ
сентябрь 2012 Банки и деловой мир 95
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
post scriptum
Виталий Коваленко
Об имитации, капитализме и дорогах
У
Центробанка опять собрались
отнимать полномочия. На сей
раз, правда, не надзорные, а
лишь право устанавливать ставку рефинансирования. Что, пожалуй, еще
смешнее: чтобы устанавливать, нужно
как минимум что-то рефинансировать.
Банк России уже 20 лет этим реально
занимается, а вот как будет определять
ставку правительство, никому не понятно. Понимать, впрочем, ничего и не
требуется, авторы законопроекта ее уже
установили — 1%. По их мнению, это
радикально изменит ситуацию в стране: возникнет инвестиционный бум, и
предприниматели кинутся строить новые предприятия.
В середине 1990-х в интервью нашему
журналу Андрей Козлов сравнил деньги,
выделяемые напрямую предприятиям,
с наливаемой в цветочный горшок водой: она мгновенно проходит до самого
дна и наполняет стоящее внизу блюдце,
в нашем случае — финансовые рынки.
Нелепость законопроекта очевидна, и
можно было бы о нем забыть, если бы
группу депутатов не возглавлял Евгений
Федоров — в недавнем прошлом председатель Комитета ГД по экономической
политике, а ныне член Комитета по бюджету и налогам. То есть человек явно не
с улицы, прекрасно знающий цену публичному слову, а значит, готовый принять на себя неизбежный поток брани.
Во имя чего?
Ответа я не нашел. Любопытной показалась лишь одна оригинальная версия
экспертов: единороссам в новой Думе
выданы лицензии на поддельные «важные экономические споры» с правительством. Иными словами, на откровенные
PR-акции, которые изначально не несут
никакого содержания, а только имитируют деятельность. В такой формат затея
со ставкой рефинансирования вполне
96 Банки и деловой мир сентябрь 2012
укладывается. Как и многие другие, и не
только депутатские.
Минэкономразвития недавно сообщило, что уже осенью «разработает
систему мониторинга рисков на основе
опережающих индикаторов», что позволит своевременно подготовить «дорожную карту» реагирования. Заявка
серьезная, но, боюсь, опять получится,
как четыре года назад: война с Грузией шла уже целые сутки, а решение о
ее начале никак не удавалось принять.
Рекламируя опережающий характер
разработки, авторы ссылаются, в частности, на индекс промышленного оптимизма, который отслеживает Институт
Гайдара. Этот индекс, оказывается, уже
18 ноября 2008 года (!) показал самое
низкое значение, дав тем самым сигнал
о начавшемся в стране кризисе. Но если
правительство будет ориентироваться
на такое «опережение», то не проще ли
раскрыть ноябрьский номер БДМ за
2008 год, который посвящен начавшемуся кризису?
Я готов принять PR, как неизбежное
зло. Но имитация, похоже, вытеснила
все другие виды деятельности и стала основным продуктом аналитиков и
всей управленческой машины. Газеты
взахлеб комментируют доклад «Большое
правительство Владимира Путина и «Политбюро 2.0». Понять их нетрудно: как
упустить случай помянуть всуе почти все
«звучные имена». «Реально, — делится
сокровенным автор доклада Евгений
Минченко, — сейчас выстроена такая
модель управления, которая неработоспособна без участия самого Путина».
А что, разве может быть другая модель?
Любая управленческая пирамида эффективна лишь в том случае, если первое
лицо способно контролировать остальных. Политбюро советского образца
точно так же опиралось на внутреннюю
конкуренцию и балансировку интересов.
Весь вопрос: под какие цели затачивается
управленческая машина?
По мнению автора доклада, в ближайшее время нам предстоит перераспределение собственности через «новый
этап приватизации», который позволит
легализовать и обеспечить передачу
собственности по наследству, а главным
приоритетом в связи с этим становится
создание «закрытой правящей корпорации». Иными словами, у страны нет никакого другого пути, кроме как вернуться
в 90-е с их корпоративными и подковерными войнами, а значит, и неизбежным
ослаблением государства, которое и сегодня не в состоянии решить ни одной
сколько-нибудь серьезной задачи.
Искренне надеюсь, что это личное
мнение г-на Минченко, а Путин останется верен себе и сумеет вновь нас
удивить — предложив никем не прогнозируемое решение.
…Когда в Тольятти начал строиться
Волжский автогигант, американцы очень
обрадовались. Они считали, что, начав
массовый выпуск личных автомобилей,
коммунисты будут вынуждены приступить к строительству автодорог, и им
некогда будет строить коммунизм. Увы,
они просчитались. «Жигули» выплеснулись на просторы проселков, а Политбюро продолжало строить коммунизм.
Во всяком случае, так считалось. На
самом деле все усилия власти в ту пору
были направлены на сохранение статускво, возникшего в результате победы во
Второй мировой войне. И эта позиция
сохранения стабильности любой ценой
неизбежно привела к развалу страны и
смене государственного устройства. Но
что самое любопытное и печальное —
новые элиты с еще большей энергией
кинулись строить капитализм и опять
наплевали на дороги.
Реклама
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
134
Размер файла
8 588 Кб
Теги
8828
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа